碎片：

1、关于新能源，这是 1/2 可以继续宏伟叙事的行业，但是没叙好，一会叙大储、一会叙充电、一会叙光伏，叙完之后涨两天就暴跌，在预判海外变量上已知有可能出现幺蛾子，却顶着吹，没有绕开黑天鹅。 华为那个充电桩，几家联合起来吹成妖股又怎样，一旦吹成，就可以高压充、高效电池、智能化都带起来。其他行业，谁一去就逮着大市值吹？提个建议：今年 6 月如果出现极热特征，吹应急电源！

2、关于 MR，2/2 宏伟叙事。昨天我喊几个朋友买了小佳，因为国产硬件。关于 MR 硬件无碍乎就是苹果链，华为链，华强北链，目前为止我看到很多研报关注：眼球追踪 + 瞳距调节等，前期很少有研报关注 4K OLED，因为这部分的供应商是索尼，与国产无关。但这个东西的检测难度极高，这几天已经有卖方出研报聊这个点。认知差大于眼球追踪。

3、中特估 + 地产股，港股提供了巨大套利空间，积极参与交易博弈即可。

4、无论是美股降息，还是成长股出现确定性边际改善，可以眼见为实的看到业绩，基本面角度：游戏 + 存储都是绝佳的弹性选择，但是游戏估值目前有点浮夸，存储可以关注几家卖方同时 CALL 的核心票。

5 月份有芯片的强催化，2 月就有新闻，5 月落地。利好某公司的产业链！