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datetime: "2026-08-04T08:27:27.000Z"
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author: "[Dolphin Research](https://longbridge.com/zh-HK/dolphin.md)"
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# AI 算力板塊情緒修復；全球首套 HBF 存儲標準正式落地｜今日重要消息回顧

## 0804 ｜**海豚君重點關注：**

## 🐬 宏觀/行業

**1、**隔夜海外 AI 算力情緒回暖，硬件鏈集體走強。Meta 將 Hyperion 數據中心投資上調至 500 億美元、算力擴至 5GW，亞馬遜同步上修 2026 年 capex 至 2200 億並判斷存儲缺口延續至 2027/2028，巨頭軍備競賽重啓打消 AI 投入放緩擔憂；疊加上游供給瓶頸加劇——Lumentum CEO 證實 InP 光芯片缺口超 30%、DRAM/HBM 持續漲價，需求旺而供給緊，產業鏈訂單能見度提升；韓股三星、SK 海力士觸底反彈及美股科技股普漲，進一步修復區域風險偏好。

## 🐬 個股

**1、**$蘋果(AAPL.US)

據報道，蘋果候任 CEO 約翰・特努斯（John Ternus）着手搭建核心管理團隊，返聘退休硬件工程高管 Laura Legros 加入班子，將於 9 月 1 日正式履新後向其彙報。庫克屆時轉為執行董事長。人事佈局標誌蘋果權力交接進入實質階段。特努斯偏好硬件工程體系人才，預示公司後續資源或持續向硬件、終端產品傾斜，AI 軟件業務路線或迎來調整，後續高管名單變化值得持續跟蹤。

**2、**$SK海力士(SKHY.US)

SK 海力士聯合閃迪發佈全球首個 HBF（高帶寬閃存）正式規範，標準對外開放；谷歌、Tenstorrent 宣佈加入 HBF 產業聯盟。HBF 定位填補 HBM 與 SSD 之間的存儲層級，緩解 AI 推理內存牆痛點。AI 存儲分層方案落地加速，開放標準利於擴大生態。HBF 有望降低大模型推理算力成本，鞏固 SK 海力士在 AI 存儲賽道競爭力。

**3、**$亞馬遜(AMZN.US)

受 AWS 雲業務高增帶動，亞馬遜股價創新高，市值首次突破 3 萬億美元；值得關注的是，監管文件顯示創始人貝索斯計劃出售 1500 萬股股票，交易規模約 40.7 億美元，減持依據早前預設交易計劃執行。AI 算力需求驅動雲業務兑現，支撐市值里程碑。本次減持為預先規劃操作，但短期或擾動市場情緒；中長期股價仍取決於 AWS 資本開支轉化與 AI 業務持續盈利能力。

**4、海豚君關注財報及電話會**

PLTR：《[Palantir：瑕疵修復，信仰股滿血復活？](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43171208)》、《[Palantir（紀要）：預計美國企業收入到明年底繼續保持 Q2 高增速](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43168517)》

瑞幸：《[瑞幸咖啡：走出 “外賣後遺症”，“小藍杯” 開啓順風局？](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43163049)》、《[瑞幸咖啡（紀要）：同店轉負，擴店不減速](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43156965)》

Spotify 公佈財報。

## 🐬 領漲板塊

**滬深：**通信設備、生命科學工具與服務、數據處理和外包服務；

**港股：**保險經紀公司、通信設備、石油和天然氣精煉和銷售；

**美股**：廚房用具、系統軟件、互聯網內容與信息。

## 🐬 明日關注

**1、**中國 7 月 RatingDog 服務業 PMI、

**2、**美國 7 月 ADP 就業人數 (萬人)、美國 7 月標普全球服務業 PMI 終值、美國 7 月 ISM 非製造業 PMI；

**3、**Space、AMD、shopify、Uber 公佈財報

本文的風險披露與聲明：[海豚研究免責聲明及一般披露](https://support.longbridge.global/topics/misc/dolphin-disclaimer)

### 相關股票

- [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMZN.US.md)
- [TECH.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TECH.AU.md)
- [603020.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603020.CN.md)
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- [META.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/META.US.md)

## 評論 (1)

- **optionspuppy · 2026-08-04T11:02:30.000Z**: 也請關注我， aspiring @海豚君


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> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**