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title: "理解博通在半導體及半導體設備行業中與競爭對手的地位"
description: "Broadcom 在半導體及半導體設備行業的地位與競爭對手進行了比較分析。評估了關鍵財務指標、市場地位和增長前景。該公司顯示出具有合理價格、低估值和強勁盈利能力的增長潛力。然而，高銷售價格比率表明基於收入的潛在過度估值。Broadcom 的競爭地位凸顯在其高收入增長上"
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published_at: "2024-03-19T16:00:16.000Z"
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# 理解博通在半導體及半導體設備行業中與競爭對手的地位

> Broadcom 在半導體及半導體設備行業的地位與競爭對手進行了比較分析。評估了關鍵財務指標、市場地位和增長前景。該公司顯示出具有合理價格、低估值和強勁盈利能力的增長潛力。然而，高銷售價格比率表明基於收入的潛在過度估值。Broadcom 的競爭地位凸顯在其高收入增長上

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，投資者和行業愛好者在做出投資決策之前，徹底分析公司是至關重要的。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估 **博通（NASDAQ: AVGO)** 與半導體及半導體設備行業的主要競爭對手。通過審視關鍵財務指標、市場地位和增長前景，我們旨在為投資者提供有價值的見解，並揭示公司在行業內的表現。

### 博通背景

博通是全球第六大半導體公司，已擴展到各種軟件業務，年收入超過 300 億美元。它在無線、網絡、寬帶、存儲和工業市場銷售 17 個核心半導體產品線。它主要是一家無晶圓廠設計公司，但在某些產品上進行內部製造，比如為蘋果 iPhone 生產的最佳 FBAR 濾波器 在軟件領域，它向大型企業、金融機構和政府銷售虛擬化、基礎設施和安全軟件。Broadcom 是整合的產物。其業務是前身公司（如傳統的 Broadcom 和 Avago Technologies 芯片部門，以及 Brocade、CA Technologies 和 Symantec 軟件部門）的綜合體。

**公司**

**市盈率**

**市淨率**

**市銷率**

**淨資產收益率**

**息税折舊攤銷前利潤（十億美元）**

**毛利潤（十億美元）**

**營收增長率**

Broadcom Inc

45.98

8.16

13.90

2.81%

$4.61

$7.38

34.17%

NVIDIA Corp

74.14

51.45

36.21

32.23%

$14.56

$16.79

265.28%

Advanced Micro Devices Inc

359.72

5.51

13.66

1.2%

$1.22

$2.91

10.16%

Qualcomm Inc

23.81

8.08

5.17

12.4%

$3.58

$5.62

4.99%

Intel Corp

106.78

1.71

3.32

2.57%

$5.57

$7.05

9.71%

Texas Instruments Inc

23.93

9.11

8.85

8.14%

$1.98

$2.43

\-12.7%

ARM Holdings PLC

1569.69

26.66

45.41

1.78%

$0.18

$0.79

13.81%

公司名稱

PE 市盈率

股息率

市淨率

漲跌幅

上季每股收益

本季每股收益

淨利潤增長率

\---

\---

\---

\---

\---

\---

\---

\---

模擬設備公司

34.14

2.67

8.31

1.3%

$1.12

$1.47

\-22.68%

微芯片科技公司

20.58

6.72

5.67

5.97%

$0.75

$1.12

\-18.6%

意法半導體

10

2.40

2.44

6.69%

$1.5

$1.95

\-3.21%

單片功率系統公司

76.96

16

18.05

4.85%

$0.12

$0.25

\-1.3%

安森美半導體

15.10

4.05

4

7.37%

$0.79

$0.94

\-4.06%

全球芯片製造公司

28.46

2.60

3.92

2.53%

$0.73

$0.53

0.11%

日月光半導體

24.24

2.52

1.30

3.17%

$28.28

$25.76

4.16%

聯電

9.19

1.83

2.71

4.72%

$29.0

$20.46

\-24.3%

斯科沃克斯解決方案公司

18.28

2.65

3.56

3.76%

$0.37

$0.51

\-9.61%

第一太陽能公司

19.32

2.39

4.84

5.38%

$0.47

$0.5

15.58%

格柵半導體公司

40.97

15.07

14.37

14.98%

$0.05

$0.12

\-3.05%

通用顯示公司

37.65

5.22

13.19

4.36%

$0.08

$0.12

\-6.34%

瑞萌斯公司

20.10

6.33

14.55

5.87%

$0.07

$0.1

\-0.12%

在對博通（Broadcom）進行詳細分析時，以下趨勢變得明顯：

-   價格收益比為 **45.98**，比行業平均水平低 **0.37 倍**，顯示出股票有增長潛力且價格合理，使其成為市場參與者值得考慮的選擇。
    
-   市淨率為 **8.16**，明顯低於行業平均水平 **0.93 倍**，表明股票被低估且存在未開發的增長前景。
    
-   銷售額市銷率為 **13.9**，比行業平均水平高 **1.3 倍**，表明該股票可能相對於同行公司而言被高估。
    
-   公司的淨資產收益率（ROE）為 **2.81%**，比行業平均水平低 **3.55%** 這表明利用股權產生利潤的潛在效率低下，這可能歸因於各種因素。
    
-   公司展示了更高的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 **461 億美元**，比行業平均水平高出 **1.07 倍**，表明盈利能力更強，現金流生成更為穩健。
    
-   與行業相比，公司擁有更高的毛利潤為 **738 億美元**，高出行業平均水平 **1.73 倍**，表明盈利能力更強，核心業務收益更高。
    
-   公司的營收增長率為 **34.17%**，明顯高於行業平均水平 **9.88%**，展示了出色的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。
    

### 負債與股權比率

負債與股權（D/E）比率是公司財務健康狀況和其對債務融資的依賴程度的關鍵指標 考慮到行業比較中的債務資本比率，可以對公司的財務健康狀況和風險概況進行簡明評估，有助於做出明智的決策。

將博通（Broadcom）與其前四名同行公司基於債務資本比率進行比較，可以得出以下見解：

-   與其前四名同行公司相比，博通展示出更高的債務資本比率為 **1.08**。
    
-   這表明公司資本結構中存在更高水平的債務，這可能增加財務風險並影響公司的整體穩定性。
    

### 主要觀點

低 PE 和 PB 比率表明，與半導體及半導體設備行業的同行相比，博通被低估。然而，高 PS 比率表明根據收入存在潛在的高估值。低 ROE 和高 EBITDA 以及毛利暗示着高效的運營和強勁的財務表現。高收入增長進一步突顯了博通在行業內的競爭地位。

*本文由彭博社的自動內容引擎生成，並經編輯審查。*

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