--- title: "SentinelOne 的股票會在 2025 年突破嗎？" description: "SentinelOne 是一家網絡安全公司，由於其基於人工智能的產品，特別是 Singularity 平台，預計將有潛在的增長。儘管面臨競爭激烈的市場，該公司在 2025 財年實現了 33% 的收入增長，但仍然面臨運營虧損。分析師預測未來幾年的收入增長將從 32% 放緩至 26%，這可能會引起投資者的擔憂。目前，SentinelOne 的股票自 2022 年底以來上漲了超過 60%，但其未來仍然不" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/222575903.md" published_at: "2024-12-17T14:58:46.000Z" --- # SentinelOne 的股票會在 2025 年突破嗎？ > SentinelOne 是一家網絡安全公司，由於其基於人工智能的產品，特別是 Singularity 平台，預計將有潛在的增長。儘管面臨競爭激烈的市場，該公司在 2025 財年實現了 33% 的收入增長，但仍然面臨運營虧損。分析師預測未來幾年的收入增長將從 32% 放緩至 26%，這可能會引起投資者的擔憂。目前，SentinelOne 的股票自 2022 年底以來上漲了超過 60%，但其未來仍然不確定。與同行相比，其較低的市銷率可能會吸引投資者，因為它繼續擴大客户基礎 網絡安全領域是一個利潤豐厚但競爭激烈的行業。Fortune Business Insights 預測該行業到 2032 年將以 14% 的複合年增長率 (CAGR) 擴張。這可能意味着快速增長將推動所有行業股票的上漲。 不幸的是，對於投資者來説，這也是一個競爭激烈且高度競爭的領域。隨着眾多新興公司和成熟科技巨頭提供網絡安全解決方案，這可能會對網絡安全股票施加相當大的壓力。 然而，**SentinelOne**(S -2.41%) 在人工智能 (AI) 驅動的網絡安全產品方面似乎具有優勢，這可能提供了許多投資者似乎忽視的機會。 ## SentinelOne 的獨特之處 SentinelOne 以其 AI 驅動的網絡安全應用而脱穎而出。實際上，其 Singularity 平台提供了所謂的 “最佳安全性”。它結合了數據攝取、支持威脅情報和運行自動化功能等多種功能。此外，跟蹤安全威脅的能力使得攻擊調查變得更加容易。 儘管如此，Singularity 中引起廣泛關注的部分是 Purple AI。Purple AI 在 Singularity 內部工作，自動化安全警報分類、威脅檢測和調查，有效簡化了平台的安全操作。 此外，理解自然語言的能力使其更易於使用。這些特性使其成為公司歷史上增長最快的解決方案之一。 其方法還為 SentinelOne 贏得了行業內的讚譽。**Gartner** 將這家網絡安全公司認定為其 “魔力象限” 中終端保護的領導者，而 *CRN* 則將 Singularity 評選為年度雲安全產品。 此外，雖然它不再公佈整體客户數量，但每年在該平台上花費至少 100,000 美元的客户數量增長了 24%，達到 1,310 個，而每年花費 100 萬美元或更多的客户數量創下歷史新高。由於組織傾向於避免更換網絡安全提供商所帶來的干擾，這種增長對 SentinelOne 及其投資者來説是個好兆頭。 ## SentinelOne 的財務狀況 SentinelOne 的財務狀況似乎反映了客户的增長。2025 財年的前九個月（截至 10 月 31 日）收入為 5.96 億美元，同比增長 33%。此外，它在同一時期內將運營費用的增長限制在 13% 以內。 不幸的是，這還不足以覆蓋其運營費用。因此，該公司在 2025 財年的前三個季度虧損 2.18 億美元。儘管這比去年同期的 2.67 億美元有所上升，但這表明 SentinelOne 在可預見的未來不太可能實現盈利。 該公司預測 2025 財年收入增長 32%。然而，分析師認為這一增長可能在 2026 年放緩至 26%。儘管這一增長率遠高於預測的行業 CAGR，但投資者通常在收入增長率放緩時出售股票。這可能對希望利用這一機會的投資者不利。 目前，SentinelOne 的股票表現參差不齊。自 2022 年底達到歷史低點以來，其股價已上漲超過 60%。儘管如此，今年的漲幅仍然有限，未來一年的走勢不確定。 然而，其估值可能會吸引投資者購買該股票。由於 SentinelOne 是一家虧損公司，其市盈率不適用。不過，其市銷率 (P/S) 為 9.6，低於除 **Okta** 和 **Check Point Software** 外的所有主要網絡安全股票。這一差異和相對較低的銷售倍數可能使其成為越來越多客户選擇其 AI 驅動工具時的一個有吸引力的選擇。 S PS 比率數據來源於 YCharts ## 2025 年是 SentinelOne 的年嗎？ SentinelOne 股票的短期走勢仍然不確定，但其 AI 驅動的安全軟件日益受到歡迎，這對公司來説可能是個好兆頭。對 AI 的重視導致了顯著的客户增長，特別是在其最大客户中，這大大提升了其財務狀況。 誠然，SentinelOne 有眾多競爭對手，收入增長放緩和持續虧損可能會成為更大的擔憂。儘管如此，收入水平應該會繼續顯著增加，考慮到其相對較低的估值，其股票在長期內有很高的概率跑贏市場。 ### Related Stocks - [S.US - SentinelOne](https://longbridge.com/zh-HK/quote/S.US.md) - [300418.CN - 昆崙萬維](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300418.CN.md) - [SGLY.US - Singularity Future Tech](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SGLY.US.md) - [OUT.US - Outfront Media](https://longbridge.com/zh-HK/quote/OUT.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 在 SentinelOne（S）股价一年下跌 45% 之后，现在是否存在投资机会？ | SentinelOne 的股价在过去一年中下跌了 45%，收盘价为 13.40 美元。尽管近期出现下滑，一些分析师认为这可能是一个买入机会。折现现金流（DCF）分析表明，该股票被低估了 44.8%，每股内在价值为 24.26 美元。此外，4 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276201731.md) | | 纳斯达克 100 指数 ETF - Invesco 刚刚发出了一个令人不安的信号——就在 NVIDIA 财报发布之前 | QQQ 刚刚发出了一个令人不安的信号——就在英伟达财报发布之前 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276356115.md) | | 是什么因素在推动 CrowdStrike Holdings Inc 的市场情绪？ | CrowdStrike Holdings Inc 的空头头寸减少了 4.39%，降至 688 万股，占可交易股份的 2.83%。交易者需要平均 2.52 天来平仓其空头头寸。空头头寸的下降可能表明市场情绪更加乐观。与同行相比，CrowdSt | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276444010.md) | | 我妻子的信用卡付款已经逾期三个月。作为授权用户，我会因此遇到麻烦吗？ | 一位丈夫收到了关于他妻子逾期信用卡付款的信用警告，他对此并不知情，因为所有的通讯都是发送到她的电子邮件。他质疑信用卡公司是否应该通知他作为授权用户。回复澄清了授权用户在法律上不对付款负责，主要持卡人才是负责方。逾期付款可能会严重影响信用评分 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276432822.md) | | 桌面技术人员因接受关于在奇怪地方纹身的教育而被判入狱 | 一名名叫卡尔的技术支持工作人员分享了他在 1990 年代初期在警察局监狱工作的经历。在他第一次访问时，他被介绍到监狱环境，并遇到了发表不当言论的囚犯。结果发现他的同事迈克开了个玩笑，把他引导到拘留室，作为对新员工的恶作剧。尽管感到震惊，卡尔 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276421217.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。