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title: "Birkenstock 宣佈二次發行的定價以及同時進行的股票回購"
description: "Birkenstock Holding plc 宣佈以每股 52.50 美元的價格進行 17,927,344 股普通股的二次公開發行，這些股票由關聯實體 BK LC Lux MidCo 出售。此次發行包括承銷商在 30 天內購買額外 2,100,000 股的選擇權。Birkenstock 不會從此次銷售中獲得收益。同時，公司將以發行價格回購 3,927,344 股股票，回購後將被註銷。此次發行預計"
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published_at: "2025-05-29T04:00:14.000Z"
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# Birkenstock 宣佈二次發行的定價以及同時進行的股票回購

> Birkenstock Holding plc 宣佈以每股 52.50 美元的價格進行 17,927,344 股普通股的二次公開發行，這些股票由關聯實體 BK LC Lux MidCo 出售。此次發行包括承銷商在 30 天內購買額外 2,100,000 股的選擇權。Birkenstock 不會從此次銷售中獲得收益。同時，公司將以發行價格回購 3,927,344 股股票，回購後將被註銷。此次發行預計將於 2025 年 5 月 30 日完成，具體以慣例條件為準

EQS 新聞：Birkenstock Holding plc/關鍵詞：市場推出/股票回購

BIRKENSTOCK 宣佈二次發行定價及同時進行的股票回購

2025 年 5 月 29 日/ 06:00 CET/CEST

發行人對本公告的內容負全部責任。

**新聞稿**

**投資者及媒體聯繫** Birkenstock Holding plc ir@Birkenstock-holding.com

**英國倫敦** **||2025 年 5 月 28 日**

**BIRKENSTOCK 宣佈二次發行定價及同時進行的股票回購**

Birkenstock Holding plc（“BIRKENSTOCK”）今天宣佈，由與 L Catterton 相關的實體 BK LC Lux MidCo S.à r.l.（“MidCo”）出售的 17927344 股 BIRKENSTOCK 普通股（“普通股”）的承銷二次公開發行定價為每股 52.50 美元。與此次發行相關，出售股東已向承銷商授予 30 天的選擇權，以購買最多 2100000 股額外普通股。BIRKENSTOCK 在此次發行中不出售任何普通股，也不會從出售股東的普通股銷售中獲得任何收益。

此次發行的結束預計將在 2025 年 5 月 30 日進行，具體取決於慣例的結束條件。

在此次發行完成的前提下，BIRKENSTOCK 已通過承銷商贖回 3927344 股普通股，贖回價格等於承銷商在發行中支付的價格，贖回的普通股將在贖回完成後被取消，不再流通。

高盛公司和摩根大通證券公司擔任此次發行的聯合主承銷商，BofA 證券公司擔任聯合承銷商，三家銀行均為此次發行的承銷商代表。花旗集團、Evercore ISI、傑富瑞、摩根士丹利、瑞銀投資銀行、德意志銀行證券、BMO 資本市場和法國巴黎銀行擔任此次發行的承銷商，Baird、BTIG、Piper Sandler、Stifel、Telsey 諮詢集團、William Blair、Williams Trading LLC 和 Academy Securities 擔任此次發行的共同管理人。

關於普通股的轉售，BIRKENSTOCK 之前已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份自動貨架註冊聲明（表格 F-3ASR，文件編號 333-284905），並於 2025 年 2 月 13 日提交時生效（“註冊聲明”）。在您投資之前，您應閲讀招股説明書及註冊聲明中引用的文件，以及與此次發行相關的招股説明書補充，以獲取有關 BIRKENSTOCK 及此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取這些文件。與此次發行相關的初步招股説明書副本也可以從高盛公司獲取，注意：招股説明書部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：（866）471-2526，或通過電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通過電子郵件：prospectus-eq\_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；以及 BofA 證券公司，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，注意：招股説明書部，通過電子郵件：dg.prospectus\_requests@bofa.com。

此次發行僅通過招股説明書補充及隨附的招股説明書進行。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何州或司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。

本新聞稿也不應被視為在歐洲經濟區（“EEA”）或英國的任何成員國（每個稱為 “成員國”）提供證券的要約。本新聞稿不構成根據《歐盟條例》（EU）2017/1129（經修訂的 “招股説明書條例”）或根據《2018 年英國脱歐法案》（經修訂的 “英國招股説明書條例”）構成的 “招股説明書”。在 EEA 和英國，任何潛在的證券要約僅會根據招股説明書條例或英國招股説明書條例（視情況而定）下的豁免進行，而無需發佈證券要約的招股説明書。

本新聞稿僅面向：(i) 在英國，具有與投資相關的專業經驗的人員，符合《金融服務與市場法案 2000》（Financial Services and Markets Act 2000）第 19(5) 條的規定（金融推廣）命令 2005（經修訂的 “命令”）；(ii) 符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 條的高淨值實體；(iii) 在英國以外的人員；以及 (iv) 任何其他可以合法分發的人員（所有這些人員統稱為 “相關人員”）。與本新聞稿相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並且任何非相關人員不應依賴於此。

關於 BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK 是一家歷史可以追溯到 1774 年的鞋類公司，專注於設計用於足部支撐的產品。BIRKENSTOCK 製造和銷售鞋類，包括涼鞋和鞋子，以及睡眠系統和天然化妝品。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本新聞稿中的某些聲明可能構成《1933 年證券法》第 27A 條修訂版、《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版以及 1995 年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款所定義的 “前瞻性” 聲明和信息。這些前瞻性聲明與我們當前的預期和對未來事件的看法有關，包括我們對普通股發行的當前預期和看法。前瞻性聲明包括所有不涉及歷史事實的聲明。在某些情況下，您可以通過使用諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、“潛在”、“目標”、“假設”、“繼續”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應當”、“目標”、“將”、“會” 或類似的詞語或短語，或這些詞語或短語的否定形式來識別這些前瞻性聲明。前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，並基於可能不準確的假設，這可能導致實際結果與前瞻性聲明所預期或暗示的結果存在重大差異。我們的實際結果可能因多種原因與我們在前瞻性聲明中預期的結果存在重大差異，包括在我們於 2024 年 12 月 18 日向證券交易委員會提交的 20-F 表年度報告中描述的 “關於前瞻性聲明的警示聲明” 和 “風險因素” 部分所述的因素。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性聲明僅在本新聞稿日期有效，並且完全受到本新聞稿中包含的警示聲明的明確限定。BIRKENSTOCK 沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，法律要求的情況除外。

投資者與媒體聯繫

Birkenstock Holding plc

ir@birkenstock-holding.com

2025 年 5 月 29 日中歐時間/夏令時間 發佈公司新聞，由 EQS 新聞服務傳送 - EQS 集團的服務。

發行人對本公告的內容負全部責任。

EQS 分發服務包括監管公告、財務/公司新聞和新聞稿。

存檔於 www.eqs-news.com

語言：

英語

公司：

Birkenstock Holding plc

1-2 Berkeley Square

W1J6EA 倫敦

英國

ISIN:

上市：

NYSE

EQS 新聞 ID:

2147280

新聞結束

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