OceanFirst 金融公司宣佈次級票據發行的定價 | OCFC 股票新聞
OceanFirst 金融公司宣佈以 6.375% 的固定到浮動利率發行 1.85 億美元的 20235 年到期的次級債券。此次發行預計將於 2025 年 10 月 29 日完成，淨收益將用於償還現有債務和支持增長計劃。這些債券將符合監管要求的第二級資本。Piper Sandler & Co.和 Keefe, Bruyette & Woods 是此次發行的聯合主承銷商
2025 年 10 月 27 日- 下午 04:37
新澤西州紅銀行，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- OceanFirst Financial Corp.（納斯達克：“OCFC”）（“公司”），OceanFirst Bank N.A.（“銀行”）的控股公司，今天宣佈以 1.85 億美元的總本金金額定價公開發行 6.375% 固定 - 浮動利率的次級債券，到期日為 2035 年（“債券”）。債券的利息將以以下利率累積：（i）從原始發行日期到 2030 年 11 月 15 日（不包括該日期）為每年 6.375%，按半年支付，及（ii）從 2031 年 2 月 15 日（包括該日期）起，按季度支付的浮動利率，等於基準利率，預計為三個月期 SOFR（如債券中定義），加上 307.5 個基點的利差。該債券旨在符合監管要求的第二級資本。
本次發行預計將於 2025 年 10 月 29 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。
Piper Sandler & Co. 和 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company 擔任本次發行的聯合簿記管理人。Luse Gorman, PC 擔任公司的法律顧問，Freshfields US LLP 擔任承銷商的法律顧問。
公司估計，扣除承銷折扣和公司應支付的預計發行費用後，本次發行的淨收益約為 1.819 億美元。公司打算將淨收益用於償還現有債務，包括全額贖回公司於 2030 年 5 月 15 日到期的 5.25% 固定 - 浮動利率次級債券，以支持公司子公司的增長計劃及一般企業用途。
本新聞稿既不是出售要約，也不是購買公司任何證券的要約邀請。在任何法律禁止註冊或資格的司法管轄區內，不會進行證券的出售。任何出售要約或購買公司證券的邀請僅會根據向證券交易委員會（“SEC”）提交的招股説明書補充和招股説明書進行。公司已向 SEC 提交了註冊聲明（包括招股説明書）（文件編號 333-282711）及與本新聞稿相關的初步招股説明書補充。在做出投資決策之前，您應閲讀招股説明書、初步招股説明書補充及公司向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司及本次發行的更多信息。
與本次發行相關的初步招股説明書補充及基礎招股説明書的副本可通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取，或通過電子郵件聯繫 Piper Sandler & Co.，郵箱為 fsg-dcm@psc.com，或通過電子郵件聯繫 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company，郵箱為 USCapitalMarkets@kbw.com。
關於公司
OceanFirst Financial Corp 的子公司 OceanFirst Bank N.A.成立於 1902 年，是一家擁有 143 億美元資產的區域性銀行，服務於新澤西州及馬薩諸塞州與弗吉尼亞州之間主要大都市區的商業和零售客户。OceanFirst Bank 提供商業和住宅融資解決方案、財富管理和存款服務，是總部位於新澤西州的最大和最古老的社區金融機構之一。
前瞻性聲明
除了歷史信息外，本新聞稿還包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的某些前瞻性聲明，這些聲明基於某些假設，並描述了公司的未來計劃、財務結果、戰略和預期。這些聲明包括但不限於關於預期完成發行、預計使用發行收益以及滿足與發行相關的慣例成交條件的聲明。這些前瞻性聲明通常通過使用 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛力” 或類似表達或信心表達來識別。公司預測結果或未來計劃或戰略的實際效果的能力本質上是不確定的。可能對公司及其子公司的運營產生重大不利影響的因素包括但不限於：利率變化、通貨膨脹、一般經濟狀況，包括潛在的衰退狀況、公司貸款區域的失業水平、公司貸款區域的房地產市場價值、潛在的商譽減值、自然災害、洪水保險費的潛在上漲、聯邦政府停擺的影響、當前或預期的軍事衝突、恐怖主義或其他地緣政治事件的影響、關税或其他國內或國際政府政策及報復性反應的實施、貸款和抵押貸款支持證券的提前還款水平、立法/監管變化、美國政府的貨幣和財政政策，包括美國財政部和聯邦儲備委員會的政策、貸款或投資組合的質量或組成、貸款產品的需求、存款流動、低成本資金的可用性、流動性變化，包括公司存款組合的規模和組成以及組合中未投保存款的百分比、資本管理和資產負債表戰略的變化及成功實施這些戰略的能力、競爭、公司市場區域對金融服務的需求、投資者情緒和消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化、會計原則的變化、公司運營或安全系統或基礎設施的故障或違規，包括網絡攻擊、未能保持當前技術、未能留住或吸引員工、疫情對我們運營和財務結果及客户的影響，以及銀行成功整合收購業務的能力。這些風險和不確定性在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 10-K 表格中進一步討論，位於第 1A 項 - 風險因素及其他地方，並應在評估前瞻性聲明時予以考慮，不應對這些聲明過度依賴。公司不承擔並明確聲明不承擔任何義務，公開發布可能對任何前瞻性聲明進行的任何修訂結果，以反映該聲明日期之後的事件或情況，或反映預期或未預期事件的發生。
公司聯繫人：Patrick S. Barrett 首席財務官 OceanFirst Financial Corp.888.623.2633 ext. 27507 電子郵件：pbarrett@oceanfirst.com
