2025 年 10 月 27 日- 下午 08:18
愛荷華州穆斯卡廷，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- HNI Corporation（紐約證券交易所代碼：HNI；“HNI” 或 “公司”）宣佈達成一項最終協議，以現金和股票交易方式收購 Steelcase, Inc.（紐約證券交易所代碼：SCS；“Steelcase”）（“收購”）。與收購相關，HNI 此前已宣佈開始提供交換任何和所有未償還的 5.125% 2029 年到期票據（“現有 Steelcase 票據”），以換取最多 4.5 億美元的 HNI 新發行票據（“新 HNI 票據”）。
HNI 今天宣佈，已將其之前宣佈的（A）交換要約（“交換要約”）的到期日延長，以交換任何和所有未償還的現有 Steelcase 票據換取新 HNI 票據，以及（B）相關的徵求同意（“同意徵求”），以便從現有 Steelcase 票據的合格持有人那裏徵求同意，消除某些契約和限制條款，適用於 2006 年 8 月 7 日的 Steelcase 票據契約（經修訂和補充的 “現有 Steelcase 契約”）和現有 Steelcase 票據（“擬議修訂”），新的到期時間為 2025 年 12 月 5 日下午 5:00（紐約時間），除非進一步延長（“到期日”）。
在 2025 年 10 月 9 日的提前投標日期和撤回同意截止日期，HNI 收到了足夠的同意，以修訂現有 Steelcase 契約，以實施擬議修訂。現有 Steelcase 票據補充契約於 2025 年 10 月 9 日簽署，以實施擬議修訂（“現有 Steelcase 票據補充契約”）。現有 Steelcase 票據補充契約將在交換要約和同意徵求的結算日期生效，預計該結算日期將在到期日後的五個工作日內（“結算日期”）。
交換要約和同意徵求須滿足某些條件，包括但不限於收購的完成。各方完成收購的義務取決於（i）某些 HNI 和 Steelcase 股東的批准，（ii）反壟斷批准的獲得，以及（iii）某些其他慣例的成交條件。收購的完成不受交換要約或同意徵求的完成或融資條件的限制。
如果收購的完成預計在當時預期的結算日期之前無法發生，HNI 預計將延長到期日，直到收購可以在結算日期之前完成。為了進一步延長到期日，HNI 將通知信息與交換代理，並將在之前安排的到期日後的下一個工作日的上午 9:00（紐約時間）之前進行公開公告。
在到期日延長之前，交換要約中現有 Steelcase 票據的投標和相關同意有效交付（且未有效撤回）仍然有效。所有在延長的交換要約中之前投標的現有 Steelcase 票據（且未有效撤回）將繼續適用該交換要約，並可能被 HNI 接受進行交換。
除本新聞稿和 HNI 於 2025 年 10 月 10 日發佈的新聞稿中所述外，交換要約和同意徵求的所有其他條款保持不變。
截至 2025 年 10 月 27 日下午 5:00（紐約時間），下表中列出的現有 Steelcase 票據的本金金額已有效投標且未有效撤回（因此有效交付的同意未被撤回）。
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<td>現有 Steelcase 票據標題</td>
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<td>現有 Steelcase 票據 CUSIP 號碼</td>
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<td>新 HNI 票據標題</td>
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<td>未償還的總本金金額</td>
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<td>已投標的現有 Steelcase 票據</td>
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<td>本金金額</td>
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<td>百分比</td>
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<td>5.125% 2029 年到期高級票據</td>
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<td>858155 AE4</td>
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<td>5.125% 2029 年到期高級擔保票據</td>
<td></td>
<td>$450,000,000</td>
<td></td>
<td>$350,767,000</td>
<td></td>
<td>77.95%</td>
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HNI 根據交換要約備忘錄和同意徵求聲明（“聲明”）的條款和條件進行交換要約和同意徵求。聲明及與交換要約和同意徵求相關的其他文件僅分發給完成並返回資格證明信的現有 Steelcase 票據持有人，證明他們是（i）根據 1933 年證券法第 144A 條的定義的 “合格機構買家”，或（ii）不是 “美國人”，並且在美國以外的地方，符合證券法第 S 條的定義，並且是 “非美國合格受邀者”（如聲明中定義）有權接收和審閲聲明（此類人士稱為 “合格持有人”）。希望獲取並填寫資格證明信並獲取聲明副本的現有 Steelcase 票據合格持有人應訪問 www.dfking.com/hni 或聯繫 D.F. King &amp; Co., Inc.（“信息與交換代理”）郵箱 HNI@dfking.com，電話（800）488-8075（免費）或（212）235-7305（銀行和經紀人收費）。
在聲明中描述的其他風險中，交換要約和同意徵求預計將導致未交換的現有 Steelcase 票據的流動性降低，如果被採納，擬議的修訂將減少對剩餘現有 Steelcase 票據持有人的保護。合格持有人應參考聲明以獲取有關交換要約和同意徵求相關風險的更多詳細信息。
新 HNI 票據尚未根據證券法或任何州或外國證券法進行註冊，除非根據證券法及任何適用的州和外國證券法的註冊要求的豁免，否者不得提供或出售。
關於 HNI 公司
HNI 公司（紐約證券交易所代碼：HNI）在改善人們的居住、工作和聚會環境方面已有超過 75 年的歷史。HNI 是一家工作場所傢俱和住宅建築產品的製造商，分為兩個部門。工作場所傢俱部門是全球領先的商業傢俱設計和提供商，採用多個獨特品牌進行市場營銷。住宅建築產品部門是美國領先的壁爐產品製造和營銷商，產品包括各種燃氣、電力、木材和顆粒燃燒的壁爐、插入件、爐具、外飾和配件。
前瞻性聲明
本通訊包含根據 1934 年證券交易法第 21E 條和證券法第 27A 條的定義的前瞻性聲明，這些聲明涉及風險和不確定性。關於 HNI、Steelcase 或合併公司的計劃、目標、期望、戰略、信念或未來表現或事件的任何聲明，以及其他不屬於歷史事實的聲明均為前瞻性聲明。諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“有信心”、“繼續”、“估計”、“期望”、“預測”、“希望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“計劃”、“可能的”、“潛在的”、“預測”、“項目”、“目標”、“趨勢” 等詞語、短語或表達旨在識別前瞻性聲明，但並不是識別此類聲明的唯一方式。前瞻性聲明基於在聲明作出時可用的信息和假設。前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異。本通訊中的前瞻性聲明包括但不限於關於收購、交換要約和同意徵求的時間安排的聲明，包括現有 Steelcase 票據補充契約的預期時間和潛在延長、結算日期和到期日期，以及其他不屬於歷史事實的聲明。
以下與收購相關的因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異：發生任何事件、變化或其他情況，可能導致一方或雙方有權終止 HNI 與 Steelcase 之間的最終合併協議；可能對 HNI 或 Steelcase 提起的任何法律程序的結果；收購未能按預期或根本未能完成的可能性，因為所需的監管、股東或其他批准及其他關閉條件未能及時獲得或滿足（以及尋求或獲得此類批准可能導致施加條件，從而對合並公司或收購的預期利益產生不利影響的風險）；收購的利益可能未能完全實現或實現的時間可能比預期更長，包括由於一般經濟和市場條件、利率和匯率、貨幣政策、貿易政策（包括關税水平）、法律和法規及其執行的變化，以及 HNI 和 Steelcase 運營的地理和業務領域的競爭程度；未能及時有效地整合 HNI 和 Steelcase 的業務；收購的完成可能比預期更昂貴的可能性，包括由於意外因素或事件；HNI 或 Steelcase 的客户、員工或其他商業夥伴的聲譽風險和潛在不利反應，包括因收購的公告、待決或完成而導致的反應；HNI 因收購而發行額外股份所造成的稀釋；以及管理層的注意力和時間從持續的業務運營和機會轉向收購的轉移。
與 Steelcase 相關的其他重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在重大差異，包括但不限於國內和國際的競爭和一般經濟條件；恐怖主義、戰爭、政府行為、自然災害、流行病和其他不可抗力事件；網絡攻擊；法律和監管環境的變化；原材料、商品和其他投入成本的變化；貨幣波動；客户需求的變化；以及 Steelcase 最近提交的 10-K 表格年度報告及其其他向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中詳細列出的其他風險和應急情況。
與 HNI 相關的其他重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在重大差異，包括但不限於 HNI 最終實現收購 Kimball International 的預期收益；全球供應鏈的中斷；持續的通貨膨脹和利率上升的影響；勞動力短缺；辦公傢俱需求和住房開工的水平；HNI 產品的整體需求；美國及國際的經濟和市場總體狀況；行業和競爭狀況；HNI 客户的整合和集中；HNI 對其獨立經銷商網絡的依賴；貿易政策的變化，包括關税水平的變化；原材料、組件或商品價格的變化；市場對 HNI 新產品的接受度和需求；法律、監管、環境和醫療條件的變化；與國際業務相關的風險；產品缺陷的潛在影響；對 HNI 融資活動的各種限制；無法保護 HNI 的知識產權；網絡安全威脅，包括潛在的勒索軟件攻擊；税收立法的影響；以及超出 HNI 控制的不可抗力事件，包括可能由氣候變化影響引起的事件，關於這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性的信息可以在 HNI 最近的 10-K 表格年度報告及其其他向 SEC 提交的文件中找到。
這些因素並不一定是導致 HNI、Steelcase 或合併公司實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異的所有因素。其他未知或不可預測的因素也可能對 HNI、Steelcase 或合併公司的結果造成損害。
所有歸因於 HNI、Steelcase 或合併公司的前瞻性聲明，或代表 HNI 或 Steelcase 行事的人員，均完全受到上述警示聲明的限制。前瞻性聲明僅在作出之日有效，HNI 和 Steelcase 不承擔或假定任何義務，公開更新這些聲明以反映實際結果、新信息或未來事件、假設的變化或影響前瞻性聲明的其他因素的變化，除非適用法律要求。如果 HNI 或 Steelcase 更新一項或多項前瞻性聲明，不應推斷 HNI 或 Steelcase 將對這些或其他前瞻性聲明進行額外更新。有關 HNI、Steelcase 及可能影響本聲明中前瞻性聲明的因素的進一步信息，可以在 HNI 的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告及其其他向 SEC 提交的文件中找到，也可以在 Steelcase 的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告及其其他向 SEC 提交的文件中找到，包括與收購相關的 S-4 表格註冊聲明中的 “風險因素” 部分。
無報價或招攬
本通訊不旨在也不構成購買要約，或出售要約的招攬，或與任何證券相關的投標或同意的招攬。在任何法律規定該要約、招攬或銷售為非法的管轄區內，不會進行任何要約、招攬、購買或銷售。在交換要約和同意招攬的情況下，交換要約和同意招攬僅根據聲明進行，並且僅向適用法律允許的人員和管轄區進行。
如需信息，請聯繫：
Vincent P. Berger
執行副總裁兼首席財務官
(563) 272-7400
Matthew S. McCall
副總裁，投資者關係與企業發展
(563) 275-8898
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HNI公司

HNI 公司已延長其與收購 Steelcase, Inc.相關的交換要約和同意徵求的到期日期。新的到期日期為 2025 年 12 月 5 日。HNI 旨在將現有的 Steelcase 債券交換為新的 HNI 債券，並已獲得足夠的同意以修訂現有契約。收購的完成需獲得股東和反壟斷審批，但不以交換要約為前提。所有之前提交的債券在延長的要約中仍然有效

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