儘管有一次性收益，Oil States International (OIS) 的盈利里程碑仍然強化了看漲的敍述

油田國際（OIS）在過去一年實現了盈利，其淨利潤率轉為正值，過去五年的平均年收益增長達到了令人印象深刻的 89.8%。展望未來，預計收益將以每年 19.6% 的速度增長，超過美國市場預期的 15.9% 的增長率。然而，收入增長預計將以每年 4.2% 的速度放緩，低於美國市場平均的 10.3%。值得注意的是，報告結果中包含了一次性 260 萬美元的收益，因此投資者將權衡收益的質量與這些頭條數字以及公司的高市盈率。

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截至 2025 年 11 月的紐約證券交易所：OIS 收益與收入歷史

利潤率預計在三年內增長超過 6%

• 分析師預計利潤率將在三年內從當前的 1.0% 上升至 6.3%，標誌着運營效率的重大改善。
• 根據分析師的共識觀點，這一利潤率擴張被視為可持續的，因為公司正在轉向更高利潤率的海上項目，並持續投資於創新。
  • 共識還指出，成本優化和重組工作預計將支持更大的收益穩定性，幫助保護利潤免受行業波動的影響。
  • 然而，依賴傳統石油和天然氣意味着收入穩定性在長期內仍可能受到更廣泛能源市場變化的影響。

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市盈率與行業平均之間的 30 點差距

• 油田國際的市盈率為 55.1 倍，約比美國能源服務行業平均的 14.6 倍高出 30 點，儘管最近盈利有所增長，但看起來仍然昂貴。
• 分析師的共識觀點強調，儘管該股票在當前收益下看起來成本高昂，但預計未來幾年的前瞻市盈率將顯著下降，隨着收益的增加。
  • 這種樂觀情緒基於預計收益將從現在的 660 萬美元躍升至 2028 年的 4810 萬美元，如果實現，這一變化將使市盈率壓縮至低於行業標準。
  • 不過，風險仍然存在，如果利潤增長放緩或一次性收益消失，估值溢價將更難以證明。

待處理訂單和賬單比率趨勢支持收入可見性

• 海上/製造產品部門的快速增長和十年來最高的待處理訂單在共識中被強調為近期和未來收入可見性的重要驅動因素。
• 根據分析師的共識敍述，賬單比率和訂單積壓的強勁支持穩定的現金流前景和利潤率擴張，但緩慢的市場多元化可能是一個潛在的阻力。
  • 空頭警告稱，過度依賴長期的海上和國際項目可能會增加收益的波動性，如果項目因全球脱碳或行業下行週期而延遲或取消。

下一步

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儘管最近盈利有所增長，油田國際仍以高估值溢價交易，並因其對波動性能源市場的依賴面臨收入不確定性。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章不應被視為財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。