5 只因 AI 革命而受益的股息股票

圖片來源：Pixabay

人工智能正在改變每個行業——以下是五家受益於此的分紅增長公司。

在過去的 18 個月裏，我深入研究了人工智能——不僅僅是閲讀相關資料，而是每天都在使用它。這既令人興奮又令人謙卑。隨着我學習的深入，我越發意識到還有很多東西需要理解。

有一點是明確的：人工智能不會取代人類，但會取代那些忽視它的人。

公司也是如此。每個企業現在都聲稱以某種方式 “使用人工智能”，無論是用於自動化、分析還是營銷。但作為投資者，我們知道，炒作無法支付賬單——利潤才是關鍵。

人工智能絕對可以提高生產力、降低成本並創造新機會。但只有那些管理良好的公司——那些已經執行得很好的公司——才能將這些好處轉化為持續的增長。

明顯的人工智能贏家

我們都知道推動人工智能熱潮的大公司：NVIDIA 負責芯片，Alphabet 負責搜索，Meta 負責數據和廣告，OpenAI 則實現了跨設備的無縫集成。它們是人工智能的代言人。

但在那些耀眼的頭條新聞背後，一些成熟的、分紅增長的公司正在從同樣的革命中受益。它們並不完全是人工智能公司——它們只是利用人工智能在自己擅長的領域變得更好。

讓我們來看看其中的五家公司。

美國人工智能分紅股票

Visa (V)：數據驅動的收費站

Visa 是全球最被低估的人工智能參與者之一。它每年處理超過 14 萬億美元 的支付，並利用人工智能每天監控超過 5 億筆交易——比任何人類都能更快地發現欺詐模式。

人工智能是其網絡韌性和速度的核心。每一筆交易都豐富了 Visa 的數據模型，提高了欺詐檢測和授權的準確性。這個人工智能基礎將很快為新的消費者工具提供動力，比如 人工智能購物助手，通過像 ChatGPT 這樣的聊天界面實現即時、安全的支付。

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Visa (V) 5 年分紅三角圖。

從投資者的角度來看，Visa 的商業模式仍然是世界上最強大的之一——一個數字收費站，對通過其網絡的每一筆交易收取費用。它的分紅三角圖講述了這個故事：穩定的收入增長、兩位數的每股收益增長，以及十多年來持續的分紅增加。

Mastercard (MA)：更快、更智能、更安全的增長

如果 Visa 是收費站，那麼 Mastercard 就是旁邊的快速通道。該公司在 200 多個國家處理數萬億的交易，並在欺詐檢測、網絡安全和跨境支付優化方面利用人工智能。

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MasterCard (MA) 5 年分紅三角圖。

Mastercard 的優勢在於其 網絡效應——商家和消費者與其生態系統緊密相連，新進入者難以競爭。人工智能進一步增強了這一護城河。該公司現在利用人工智能驅動的分析和網絡安全工具，幫助客户實時檢測和防止欺詐。

除了支付，Mastercard 還在投資 人工智能增強的金融服務，如動態風險評估和更智能的信用決策。憑藉強勁的利潤率（超過 58%）和不斷擴大的全球影響力，Mastercard 繼續提供增長和韌性——這兩者是可靠的分紅增長者的兩個基本要素。

Parker Hannifin (PH)：保持人工智能的冷卻

每個人都在談論 NVIDIA 的芯片——但很少有人意識到是什麼讓它們運行。高性能的人工智能芯片產生巨大的熱量，而 Parker Hannifin 提供了使先進液體冷卻成為可能的流體動力系統。

Parker 的軟管、接頭和精密系統是數據中心基礎設施的關鍵組件。沒有它們，這些閃亮的人工智能服務器將過熱並關閉。

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Parker Hannifin (PH) 5 年分紅三角圖。

在人工智能領域之外，Parker Hannifin 仍然是一家多元化的工業巨頭，服務於航空航天、運動控制和電氣化市場。其於 2015 年推出的 “勝利戰略” 使其轉變為一個精益、去中心化的運營商，持續改善利潤率和現金流。

通過最近收購 Meggitt 和 Curtis Instruments，Parker 繼續擴展到航空航天和電氣化領域——這兩個領域都受益於自動化和人工智能驅動的效率。結果？創紀錄的利潤率、強勁的自由現金流，以及一個自我證明的分紅三角圖。

加拿大人工智能分紅股票

現在讓我們跨越邊界，看看兩家乘着人工智能浪潮的加拿大分紅公司。

Toromont Industries (TIH.TO)：構建人工智能基礎設施

每個人都在談論數據中心——但誰在建設它們？這就是 Toromont Industries 的角色。作為北美最大的 卡特彼勒經銷商 之一，Toromont 提供重型設備、動力系統和冷卻技術，使這些數據中心保持運轉。

其收購 AVL Manufacturing 增加了模塊化冷卻系統的專業知識，這是人工智能驅動設施日益增長的需求。同時，礦業、建築和基礎設施的穩定需求保持了現金流的穩定。

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Toromont Industries (TIH.TO) 5 年分紅三角圖。

Toromont 在設備銷售、租賃和產品支持之間的多元化確保了其在經濟週期中的韌性。其股息三角形堪稱教科書式：收入增長、穩定的盈利增長以及長期的股息增加歷史。

當你將一個管理良好的工業企業與人工智能基礎設施需求結合在一起時，你就得到了一個仍然在大多數投資者視野之外的安靜複合增長者。

Capital Power (CPX.TO)：滿足人工智能的能源需求

人工智能並不是依靠炒作運作的——它依賴於電力。而對電力的需求正在激增。

這對 Capital Power 來説是個好消息，它是加拿大領先的獨立電力生產商之一。管理層已經將人工智能數據中心標記為一個巨大的增長機會。阿爾伯塔省正在成為數據中心樞紐，CPX 的 Genesee CCS 項目 和不斷擴大的可再生能源能力正好能夠滿足這一需求。

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Capital Power (CPX.TO) 5 年股息三角形圖表。

除了人工智能，Capital Power 還在不斷轉型其投資組合——減少阿爾伯塔省的風險敞口，增加美國天然氣和可再生資產，並瞄準 每股年 AFFO 增長 8%。其戰略結合了靈活性、多元化和不斷增長的可再生能源足跡。

CPX 的股息三角形顯示出可靠的增長，得益於嚴格的資本管理。這是一種在不追逐炒作股票的情況下，從人工智能的副作用——急劇上升的能源消費中受益的有力方式。

結論：無論是否涉及人工智能，質量始終獲勝

人工智能正在改變一切——從支付到基礎設施再到電網——但 良好投資的基本面沒有改變。

最佳的人工智能投資並不一定是科技初創公司或芯片製造商。它們是成熟的、產生現金流的企業，利用人工智能來增強其已經成功的商業模式。

Visa、Mastercard、Parker Hannifin、Toromont 和 Capital Power 都擁有相同的基因：強大的資產負債表、廣泛的護城河、穩定的股息增長以及聰明的創新方法。

人工智能可能會重塑經濟，但股息增長投資始終是永恆的。

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