生物製藥企業四川百利天恆藥業(2615.HK;688506.SH)於週五啓動香港 IPO,計劃以每股 347.50 至 389 港元的價格發行 863 萬股,最高募資額可達 33.6 億港元(約合 4.32 億美元)。認購將於 11 月 12 日截止,港股上市交易日定為 11 月 17 日。
公司已在上交所上市,因而其具備納入港股通的資格——該計劃可使內地投資者最早在上市首日即可交易其新掛牌股票。港股通機制允許內地與香港投資者跨境買賣對方市場的股票。
這家專注於抗體偶聯藥物(ADCs)等創新大分子腫瘤療法的開發商——其產品被喻為抗癌 “生物導彈”——自 2023 年初登陸科創板以來表現強勁。其股價迄今已累計上漲逾十倍。
百利天恆表示,港股上市將加速其國際化戰略佈局,包括拓寬融資渠道、快速推進研發管線的全球臨牀試驗及商業化進程。
本次港股發行的基石投資者包括戰略合作伙伴百時美施貴寶(BMY.US)等知名企業,以及奧博資本(OrbiMed)、德福資本(GL Capital)、阿多斯資本(Athos Capital)、富國基金(Fullgoal Fund)等頭部投資機構。聯席保薦人涵蓋高盛、摩根大通及中信證券等頂級投行。
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