哥白尼催化劑的進展是否能夠改變 Schrödinger（SDGR）的長期增長思維？

• 最近，Schrödinger 報告了第三季度業績，展示了軟件和藥物發現部門驅動的強勁同比收入增長，同時修訂了 2025 年的指引，並縮小了季度淨虧損。
• Copernic Catalysts 與 Schrödinger 合作，宣佈在 Neptune 氨催化劑方面突破了一個重要技術里程碑，突顯出顯著的工業和環境潛在利益。
• 我們將探討與 Copernic 在氨催化劑開發方面的這一進展如何影響 Schrödinger 的增長前景和投資敍事。

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Schrödinger 投資敍事回顧

要相信 Schrödinger，我認為投資者需要對公司將其科學和人工智能驅動的創新，主要是在藥物發現和軟件領域，轉化為可持續、經常性收入的能力充滿信心，同時管理持續的運營虧損。最近強勁的第三季度業績和與 Copernic Catalysts 的技術里程碑確實為未來的管道進展提供了積極信號，但它們並沒有從根本上改變持續藥物發現進展這一關鍵短期催化劑，或最大風險：軟件收入增長和盈利能力的持續壓力。

在公司最近的公告中，與 Copernic Catalysts 的合作尤其相關，因為它展示了 Schrödinger 在工業化學方面的實際影響，Neptune 氨催化劑可能提高工廠利潤並減少排放。這強調了 Schrödinger 的技術所帶來的合作伙伴關係和切實成果如何成為投資者關注收入多樣化和可見性的寶貴驅動因素。

但儘管有這一有希望的催化劑，投資者仍不應忽視持續的利潤壓力和新軟件客户增長疲軟可能帶來的風險……

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Schrödinger 的敍事預計到 2028 年收入為 3.966 億美元，盈利為 3480 萬美元。這需要每年 18.6% 的收入增長，以及從今天的 -1.813 億美元增加 2.161 億美元的盈利。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。