雲頂新耀（SEHK:1952）估值聚焦：新的眼科協議擴展了其增長前景

珠峯醫藥（香港證券交易所代碼：1952）宣佈與 Visara Inc.達成新協議，獲得在大中華區及部分亞洲地區開發和商業化 VIS-101 的獨家權利。這項交易標誌着珠峯醫藥進入眼科領域，並擴大了其晚期產品管線。

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珠峯醫藥最新進入眼科領域的舉措正值公司勢頭轉變之際，最近一年總股東回報率達到令人印象深刻的 32.84%。股價最近波動較大，過去一個月下跌了 11.82%。這一新的戰略合作伙伴關係可能預示着重新增長的潛力和更廣闊的未來願景，反映出當一個有前景的晚期資產進入市場時，情緒變化的速度有多快。

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鑑於珠峯醫藥令人印象深刻的一年總回報和分析師目標價格的顯著折扣，值得問問這種樂觀情緒是否已經反映在當前股價中，或者投資者是否還有真正的上行空間可供捕捉。

最受歡迎的敍述：27.9% 被低估

與其最後收盤價 HK$46.56 相比，該敍述的公允價值估計為 HK$64.56，意味着珠峯醫藥仍顯著低於許多人認為合理的水平。隨着新合作伙伴關係和產品里程碑重新定義潛在未來收益，這一差距已成為焦點。

公司的強大而多樣化的管線，涵蓋 mRNA 疫苗、體內 CAR-T 和新型自身免疫療法，多個資產正向晚期試驗推進，使珠峯能夠受益於全球向精準和靶向藥物的轉變。這推動了創新產品的長期收入流和盈利增長。

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結果：公允價值為$64.56（被低估）

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然而，珠峯對 NEFECON 的高度依賴和持續的投資需求，如果市場或監管挑戰出現，可能會迅速破壞這一看漲前景。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，性質為一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。