<p>作者：Nic Stone</p>
<p>阿根廷南部燃氣以 98.301 的價格出售了一筆 5 年不可贖回的 10 年期 7.75% 高級無擔保債券，金額為 5 億美元，收益率為 8%。價格預期在低至中 8% 的區間，指導價設定為 8.125%，上下浮動 12.5 個基點。根據知情人士的説法，訂單峯值達到 13 億美元，最終關閉在 10 億美元。</p>
<p>巴克萊、花旗、德意志銀行、摩根大通和 Balanz 擔任聯合賬簿管理人。穆迪為該交易賦予了 B2 評級。TGS 是阿根廷最大的天然氣運輸公司，擁有超過 9000 公里的管道。上個月，該公司獲得了延長 Vaca Muerta 頁岩氣田的 Perito Moreno 幹線天然氣管道的合同。</p>

阿根廷南部燃氣

<p>阿根廷最大的天然氣運輸公司南方天然氣運輸公司（Transportadora de Gas del Sur，TGS）成功發行了一筆 5 年不可贖回的 10 年期 7.75% 高級無擔保債券，金額為 5 億美元，發行價格為 98.301，收益率為 8%。該債券交易獲得穆迪的 B2 評級，認購峯值達到 13 億美元，最終關閉在 10 億美元。巴克萊、花旗集團、德意志銀行、摩根大通和 Balanz 擔任聯合賬簿管理人。TGS 最近獲得了一份合同，以延長來自瓦卡穆爾塔頁岩區的佩裏託莫雷諾幹線天然氣管道</p>

<p>By Nic Stone</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Nic Stone</p>
</div><p>Transportadora de Gas del Sur has sold a US$500m 10-year non-call five 7.75% senior unsecured note at 98.301 to yield 8%. Price thoughts opened in the low-to-mid 8% area and guidance was set at 8.125%, plus or minus 12.5bp. Books peaked at US$1.3bn and closed at US$1bn, according to a person familiar with the deal.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿根廷南部燃氣以 98.301 的價格出售了一筆 5 年不可贖回的 10 年期 7.75% 高級無擔保債券，金額為 5 億美元，收益率為 8%。價格預期在低至中 8% 的區間，指導價設定為 8.125%，上下浮動 12.5 個基點。根據知情人士的説法，訂單峯值達到 13 億美元，最終關閉在 10 億美元。</p>
</div><p>Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan and Balanz were joint bookrunners. Moody's assigned the deal a B2 rating. TGS is the largest gas transport company in Argentina, with more than 9,000km of pipelines. Last month the company was awarded the contract to extend the Perito Moreno trunk gas pipeline from the Vaca Muerta shale play.</p>
<div class="lb-trans"><p>巴克萊、花旗、德意志銀行、摩根大通和 Balanz 擔任聯合賬簿管理人。穆迪為該交易賦予了 B2 評級。TGS 是阿根廷最大的天然氣運輸公司，擁有超過 9000 公里的管道。上個月，該公司獲得了延長 Vaca Muerta 頁岩氣田的 Perito Moreno 幹線天然氣管道的合同。</p>
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阿根廷 - 阿根廷南部燃氣達成債券交易