美國對沖基金在第三季度減少了對 ‘七大傑出’ 股票的持股比例

幾家對沖基金削減了對大型科技公司的持股

橋水基金將對英偉達的持股削減近三分之二

Discovery Capital 在 Alphabet、Cleveland-Cliffs 和健康保險公司中建立了新頭寸

Tiger Global 和 Lone Pine Capital 減少了對 Meta 的持股

作者：Anirban Sen

紐約，11 月 14 日（路透社）——華爾街最大的對沖基金在第三季度減少了對包括英偉達（NVDA.O）、亞馬遜（AMZN.O）、Alphabet（GOOGL.O）和 Meta（META.O）在內的 “七大巨頭” 股票的敞口，同時在應用軟件、電商和支付公司中建立了新頭寸，依據週五的監管文件。

在截至 9 月 30 日的季度中，幾家基金還減少了對醫療和能源領域知名公司的敞口。最新的頭寸標誌着與第二季度的轉變，當時幾家領先的選股公司在目睹人工智能估值的繁榮後，對大型科技公司持更加樂觀的態度。從那時起，這些高估值開始下降。

在第三季度，市場整體上漲，標準普爾 500 指數上漲近 8%。以科技股為主的納斯達克 100 指數（.NDX）在該季度上漲約 9%。

債券也因預期貨幣寬鬆而上漲，推動基準 10 年期收益率下降約七個基點。債券價格上漲時，收益率下降。

在該季度，橋水基金增加了對 Fiserv（FI.N）的持股，而 Discovery 則在這家支付軟件公司中建立了頭寸。這兩家基金在 Fiserv 公佈令人失望的業績並連續第二個季度下調收入指引之前進行了操作。這一消息導致其市值在一天內下降約 300 億美元。

橋水基金增加了對應用軟件和支付等行業的敞口，提升了對 Adobe（ADBE.O）、Dynatrace（DT.N）和 Etsy（ETSY.N）的持股。

Lone Pine Capital 和 Tiger Global 分別將對 Facebook 母公司 Meta Platforms 的持股削減 34.8% 和 62.6%，而橋水和 Coatue 則是減少對英偉達的敞口的基金之一。

最新的頭寸在被稱為 13-F 的文件中披露，這些文件是對沖基金和其他機構投資者在每個季度末提交的。儘管這些文件是向後看的，並未透露當前的持股或空頭頭寸，但它們為投資者提供了對這些通常保密基金投資組合的洞察。

橋水基金在今年前九個月表現出色，超越了其頂級同行，將對英偉達的持股削減近三分之二至 250 萬股，對 Alphabet 的持股削減超過 50% 至 265 萬股。Discovery Capital 由 Rob Citrone 創立，在 Alphabet、鋼鐵製造商 Cleveland-Cliffs（CLF.N）和健康保險公司 Cigna（CI.N）及 Elevance Health（ELV.N）等公司中建立了新頭寸。

Dmitry Balyasny 的多策略對沖基金 Balyasny Asset Management 將對 iPhone 製造商蘋果（AAPL.O）的持股大幅增加。

億萬富翁 Philippe Laffont 的 Coatue Management 在大型 AI 公司方面進行了幾項變動。該公司將對 AI 行業風向標英偉達的持股削減 14.1% 至 990 萬股，加入了橋水和 Michael Burry 的 Scion Asset Management 等一些其他知名公司，這些公司也減少了對該公司的敞口。伯克希爾哈撒韋披露了對谷歌母公司 Alphabet 的 43 億美元持股，並進一步減少了對蘋果的持股，詳細説明了其股權投資組合，這是沃倫·巴菲特在擔任首席執行官 60 年後最後一次披露。橋水的發言人拒絕對該基金的最新頭寸發表評論。其他基金未立即回應評論請求。