黑石抵押信託的積極前景：戰略投資和市場復甦推動買入評級

KBW 的分析師 Jade Rahmani 維持了對黑石抵押信託的買入評級，相關的目標價格提高至 21.00 美元。

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Jade Rahmani 給予買入評級是基於多種因素，這些因素表明黑石抵押信託的前景樂觀。該公司在預計 2024 年商業房地產市場觸底之前，已經吸收了大部分信用損失，其投資組合的信用趨勢顯示出穩定和改善的跡象。這與關鍵風險敞口的戰略選擇和投資增加相結合，預計將推動未來的增長。

此外，與管理層的近期討論以及 KBW 的 CRE 日和第三季度財報的見解顯示出對商業房地產行業持續復甦的信心。該公司進行了戰略投資，包括一項增值的銀行貸款收購，並在第四季度準備進行強勁的貸款發放。在有利的債務環境下，預計到 2026 年第一季度可分配每股收益將超過股息，BXMT 在 2026 年下半年有望實現潛在的股息增長。根據歷史利差對公司的估值表明有 22% 的回報，並且還有進一步增長機會的上行潛力。