Hess Midstream (HESM) 連續 32 次增加股息是否應當影響投資者的策略？

• Hess Midstream LP 最近宣佈其季度股息增加 2.4%，這標誌着連續第 32 個季度的股息增長，並報告了 2025 年第三季度強勁的調整後 EBITDA，運營利潤率遠高於其內部目標。
• 這一持續的股東回報增長記錄突顯了公司在競爭激烈的中游市場中對可靠現金流和運營效率的關注。
• 我們將探討公司持續的股息增長如何塑造 Hess Midstream 的投資敍事前景。

人工智能即將改變醫療保健。這 31 只股票正在從早期診斷到藥物發現等各個方面進行工作。最棒的是——它們的市值都在 100 億美元以下——現在仍然有機會提前入場。

Hess Midstream 投資敍事回顧

成為 Hess Midstream 的股東，必須相信基於長期合同的費用收入的持久性和與巴肯產量相關的穩定現金流，最近的股息增加進一步強化了這種可靠性。季度股息的 2.4% 增加和強勁的第三季度 EBITDA 展示了運營實力，但並未顯著改變短期前景，Chevron 的巴肯生產計劃仍然是關鍵催化劑，而對上游產量的依賴和有限的地理多樣化仍然是主要風險。

最近完成的 1,764,839 股的股票回購，金額為 7000 萬美元，成為與股息增加並列的最相關的公司行動，突顯了管理層的資本配置優先事項。這次回購進一步鞏固了 Hess Midstream 對股東回報的承諾，支持基於可預測現金生成和持續合同安全的投資案例，只要來自巴肯的吞吐量保持強勁。

然而，由於 Hess Midstream 對 Chevron 控制的巴肯產量的高度依賴，投資者還應意識到，如果 Chevron 的資本配置優先事項或鑽探承諾發生變化……

閲讀 Hess Midstream 的完整敍事（免費！）

Hess Midstream 的敍事預計到 2028 年收入為 21 億美元，收益為 7.691 億美元。這需要每年 9.8% 的收入增長和從目前的 2.909 億美元增加到 4.782 億美元的收益增長。

揭示 Hess Midstream 的預測如何得出 37.00 美元的公允價值，相較於當前價格有 14% 的上漲空間。

探索其他視角

截至 2025 年 11 月的 HESM 社區公允價值

Simply Wall St 社區成員為 Hess Midstream 提供了六個公允價值估計，範圍從每股 11.87 美元到 73.79 美元不等。您對巴肯吞吐量可持續性的看法將影響您如何解讀這些估值和公司的運營風險，探索這些視角如何影響您自己的前景。

探索對 Hess Midstream 的其他 6 個公允價值估計——為什麼該股票可能價值當前價格的兩倍以上！

構建您自己的 Hess Midstream 敍事

不同意現有敍事？在 3 分鐘內創建您自己的敍事——非凡的投資回報很少來自跟隨人羣。

• 您的 Hess Midstream 研究的一個很好的起點是我們的分析，突出 4 個關鍵回報和 2 個可能影響您投資決策的重要警示信號。
• 我們免費的 Hess Midstream 研究報告提供了全面的基本面分析，以單一視覺——雪花圖——總結，使您能夠一目瞭然地評估 Hess Midstream 的整體財務健康狀況。

尋找新視角？

這樣的機會不會長久。這些是今天最有前景的選擇。現在就來看看：

• 這 12 家公司在 COVID 之後生存並蓬勃發展，具備在特朗普關税下生存的正確條件。在您的投資組合感受到貿易戰壓力之前，瞭解原因。
• 癌症的終結？這 29 只新興 AI 股票正在開發技術，以便早期識別癌症和阿爾茨海默病等改變生活的疾病。
• 尋找具有良好現金流潛力但交易價格低於其公允價值的公司。

本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。