CEVA 宣佈普通股承銷公開發行的定價 | CEVA 股票新聞

/PRNewswire/ -- Ceva, Inc. (NASDAQ: CEVA) 今日宣佈以每股 19.50 美元的價格公開發行 3,000,000 股普通股。所有擬售股份均由 Ceva 出售。此外，Ceva 已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以每股公開發行價格購買最多 450,000 股普通股，扣除承銷折扣和佣金。預計 Ceva 從此次擬議發行中獲得的總收益（在扣除承銷商的折扣和佣金及發行費用之前）約為 5850 萬美元（假設承銷商的選擇權未被行使）。

擬議的發行預計將於 2025 年 11 月 20 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。

此次擬議發行的主要目的在於提高 Ceva 的財務靈活性，獲得額外資本並增加其公眾流通股。Ceva 打算將此次擬議發行的淨收益用於潛在的收購或對互補技術或業務的投資。Ceva 還可能將此次擬議發行的淨收益用於營運資金、資本支出、股票回購及其他一般企業用途。

摩根大通擔任此次擬議發行的主承銷商。瑞銀投資銀行擔任此次擬議發行的次承銷商。TD Cowen 和 Stifel 擔任此次擬議發行的其他承銷商。Needham & Company、Rosenblatt、Roth Capital Partners 和 Loop Capital Markets 擔任此次擬議發行的共同管理人。

此次擬議發行是根據於 2024 年 8 月 7 日向證券交易委員會（"SEC"）提交的 S-3 表格的註冊聲明進行的，該註冊聲明於 2024 年 8 月 16 日生效。與此次擬議發行相關的初步招股説明書補充及相關招股説明書已提交給 SEC，最終招股説明書補充及相關招股説明書也將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 上免費提供。當可用時，最終招股説明書補充及相關招股説明書的副本可從以下地址獲取：摩根大通證券 LLC，注意：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；瑞銀證券 LLC，注意：招股説明書部門，11 Madison Avenue，New York，New York 10010，或通過電子郵件 ol-prospectus-request@ubs.com；TD Securities (USA) LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件：TDManualrequest@broadridge.com；以及 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，注意：招股説明書部門，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，CA 94104，或通過電話 (415) 364-2720 或通過電子郵件 syndprospectus@stifel.com。

潛在投資者應閲讀註冊聲明的一部分的招股説明書；與此次擬議發行相關的初步招股説明書補充，最終招股説明書補充（在可用時）以及 Ceva 向證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關 Ceva 和此次擬議發行的更完整信息。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的出售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下注冊或合格之前。

關於 Ceva, Inc.

在 Ceva，我們熱衷於為智能邊緣帶來新的創新水平。我們的無線通信、傳感和邊緣 AI 技術是當今一些最先進的智能邊緣產品的核心。從用於普遍、強大的通信的藍牙、Wi-Fi、UWB 和 5G 平台 IP，到可擴展的邊緣 AI NPU IP、傳感器融合處理器和使設備更智能的嵌入式應用軟件，我們擁有最廣泛的 IP 組合，以更可靠和高效地連接、感知和推斷數據。我們提供差異化的解決方案，結合超低功耗下的卓越性能和非常小的硅面積。我們的目標很簡單——提供硅和軟件 IP，以實現一個更智能、更安全和更互聯的世界。這一理念在今天得到了實踐，Ceva 為全球超過 200 億個最具創新性的智能邊緣產品提供動力，從 AI 驅動的智能手錶、物聯網設備和可穿戴設備到自動駕駛汽車和 5G 移動網絡。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條的修訂版定義的前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有聲明均為前瞻性聲明，包括關於 Ceva 對市場狀況的預期以及與公開發行相關的慣常成交條件的滿足情況，以及擬議發行的預期完成和預計收益的使用。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“即將” 或 “繼續” 等術語或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時有效，並受到多種風險、不確定性和假設的影響，包括與市場狀況和擬議公開發行相關的慣常成交條件的滿足情況相關的風險和不確定性，以及 Ceva 業務固有的風險和不確定性，包括在公司向 SEC 提交的定期文件中描述的風險和不確定性。公司前瞻性聲明中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性聲明中預測的結果存在重大差異。有關 Ceva 面臨的風險的更多信息，請參閲 Ceva 向 SEC 提交的定期文件中的 “風險因素” 部分，包括截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）以及與擬議發行相關的初步招股説明書補充文件。您被提醒不要對這些前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在本日期時有效。除非法律要求，Ceva 不計劃公開更新或修訂本聲明中包含的任何前瞻性聲明，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因。

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來源：Ceva, Inc.