DNOW 公司（DNOW）在為員工持股計劃進行新的架構註冊後，其估值引起關注

DNOW（DNOW）剛剛提交了一份約 2660 萬美元普通股的架構註冊，特別與其員工持股計劃相關。這一舉動常常引發關於潛在股份稀釋和長期資本計劃的問題。

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架構註冊的消息正值 DNOW 的股價在短期內下跌，1 個月的價格回報為-14.87%，1 年的總股東回報為-15.57%。然而，長期持有者在五年內仍然實現了超過 100% 的總回報。這突顯了當市場情緒變化時，動量如何迅速轉變。

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鑑於其近期表現不佳以及與分析師目標之間的顯著折扣，投資者面臨的問題很明確：DNOW 是被忽視的價值股，仍有上漲空間，還是市場已經考慮了未來的增長？

最受歡迎的敍述：26.9% 低估

與 DNOW 最後收盤價 12.42 美元相比，該敍述的公允價值估計為 17 美元。這表明該股票的交易價格明顯低於最受歡迎的敍述所預測的水平，為關於公司未來增長路徑和內嵌假設的辯論奠定了基礎。

通過收購 Whitco 進入中游市場預計將增強供應鏈能力，特別是在老化和規模不足的中游基礎設施方面。這可能通過進入更大的市場並提供日常維護和資本項目機會來增加收入。這種方法與能源公司尋求擴展和升級基礎設施的中游服務需求的增加相一致。

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結果：公允價值為 17 美元（低估）

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然而，鑽井活動的下降或意外的客户項目延遲可能迅速改變情緒，並挑戰當前支持 DNOW 估值故事的積極假設。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。