<p>RNS 編號：7819I PRS Finance PLC2025 年 11 月 24 日</p>
<p>發行人：PRS Finance plc</p>
<p>日期：2025 年 11 月 24 日</p>
<p>PRS FINANCE PLC</p>
<p>（以下簡稱 “發行人”）</p>
<p>（在英格蘭和威爾士註冊的有限責任公司）</p>
<p>註冊號 09331085）</p>
<p>部分提前贖回通知</p>
<p>2.00% 擔保有擔保債券，2029 年到期（ISIN XS1916263897）</p>
<p>本公告由 PRS Finance plc 發佈，幷包含根據市場濫用條例（EU）596/2014 第 7 條的目的的內部信息（根據 2018 年《歐盟（撤回）法》成為英國國內法的一部分）（UK MAR）。根據 UK MAR 和歐盟委員會實施條例（EU）2016/1055 第 2 條的規定（根據 2018 年《歐盟（撤回）法》成為英國國內法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No. 3) Limited（之前稱為 Intertrust Directors 1 Limited）作為 PRS Finance plc 的董事發布。</p>
<p>部分提前贖回通知</p>
<p>根據條款 10.3（提前贖回）和條款 18（通知），發行人通知持有發行人 2.00% 擔保有擔保債券到期於 2029 年，ISIN XS1916263897（以下簡稱 “債券”）的持有人，發行人有意部分提前贖回債券，作為貸款可選擇償還事件。</p>
<p>發行人今天已收到一筆貸款的預付款，金額為 160,000 英鎊（以下簡稱 “預付款金額”），因此，根據條款 10.3（提前贖回）和條款 10.4（部分贖回），發行人需按預付款金額和根據條款 10.3(a)(ii)(B) 計算的金額中較高者部分贖回債券，並加上自 2025 年 7 月 23 日（即上一個利息支付日）起至 2025 年 12 月 3 日（即贖回日期和今天之後七個工作日的日期）之間的應計利息。</p>
<p>根據條款 10.3(a)(ii)：</p>
<p>總贖回收益率為：2.00%。</p>
<p>計算總贖回收益率的確定日期為 2025 年 11 月 17 日</p>
<p>贖回金額為：160,000.00 英鎊（不包括應計利息）</p>
<p>應計利息為：1,156.52 英鎊</p>
<p>此次贖回的總支付金額為：161,156.52 英鎊</p>
<p>在此次提前贖回後，已贖回的債券將根據條款 10.7（取消）被註銷（如適用）。</p>
<p>根據保留債券保管協議第 8.1 條，發行人放棄所有與保留債券相關的本金和利息金額。</p>
<p>根據條款 10.7（取消），發行人已選擇取消 11,430.78 英鎊的保留債券。</p>
<p>在提前贖回後，適用於債券的池因子將為：0.999702811，發行的債券總未償還本金金額為 576,669,569.22 英鎊，其中 38,451,569.22 英鎊為由發行人持有或代表發行人的保留債券。</p>
<p>本通知中使用但未在本通知中定義的術語應具有在發行人於 2018 年 7 月 23 日的計劃備忘錄中所賦予的含義。</p>
<p>如需更多信息，請聯繫 Venn（Venn Partners LLP 的交易名稱）。</p>
<p>電子郵件：prs@venn-partners.com</p>
<p>電話：+44 (0) 20 7073 9350</p>
<p>持有由 Euroclear 或 Clearstream，盧森堡持有的債券的持有人應聯繫清算系統內相關的公司行動部門以獲取更多信息。</p>
<p>免責聲明 - 預期收件人</p>
<p>本公告不構成證券的要約，並且不適用於在美國的分發。計劃備忘錄和定價補充中描述的證券（以下簡稱 “證券”）尚未，也將不會根據 1933 年美國證券法（“證券法”）或美國任何州的相關證券法進行註冊，並且受美國税法要求的約束。根據某些例外，證券不得在美國境內或直接或間接地向美國人或在美國境內的人士提供或出售，相關術語在證券法的 Regulation S 中有定義。禁止對計劃備忘錄的全部或部分進行轉發、分發或複製。不遵守本通知可能會導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。在美國不會公開發行證券。</p>
<p>您訪問此服務的權利取決於遵守上述要求。特別是，您訪問此服務將構成您聲明您不在美國，並且您不是根據證券法和美國國內税法及其相關法規的 Regulation S 的定義下的美國人。</p>
<p>結束</p>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 STRBUBDBLGDDGUS</p>

保德信金融-5.625% Junior Subordinated Notes due 2058

<p>PRS Finance PLC 宣佈提前部分贖回其 2029 年到期的 2.00% 擔保固定收益債券。贖回金額為 160,000 英鎊，包含應計利息的總支付金額為 161,156.52 英鎊。贖回後，債券的池因子將為 0.999702811，未償還的總本金金額為 576,669,569.22 英鎊。被贖回的債券將被註銷。本公告包含根據英國市場濫用法規（UK MAR）規定的內部信息</p>

<p>RNS Number : 7819I PRS Finance PLC 24 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7819I PRS Finance PLC2025 年 11 月 24 日</p>
</div><p>Issuer: PRS Finance plc</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人：PRS Finance plc</p>
</div><p>Date: 24 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2025 年 11 月 24 日</p>
</div><p>PRS FINANCE PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>PRS FINANCE PLC</p>
</div><p>(the &#34;Issuer&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “發行人”）</p>
</div><p>(incorporated with limited liability in England and Wales</p>
<div class="lb-trans"><p>（在英格蘭和威爾士註冊的有限責任公司）</p>
</div><p>with registration number 09331085)</p>
<div class="lb-trans"><p>註冊號 09331085）</p>
</div><p>Notice of Early Redemption in Part of the</p>
<div class="lb-trans"><p>部分提前贖回通知</p>
</div><p>2.00 per cent. Guaranteed Secured Bonds due 2029 (ISIN XS1916263897)</p>
<div class="lb-trans"><p>2.00% 擔保有擔保債券，2029 年到期（ISIN XS1916263897）</p>
</div><p>This announcement is released by PRS Finance plc and contains inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018) (UK MAR). For the purposes of UK MAR and Article 2 of the Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018), this announcement is made by Helena Whitaker on behalf of CSC Directors (No. 3) Limited (previously known as Intertrust Directors 1 Limited) as Director of PRS Finance plc.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告由 PRS Finance plc 發佈，幷包含根據市場濫用條例（EU）596/2014 第 7 條的目的的內部信息（根據 2018 年《歐盟（撤回）法》成為英國國內法的一部分）（UK MAR）。根據 UK MAR 和歐盟委員會實施條例（EU）2016/1055 第 2 條的規定（根據 2018 年《歐盟（撤回）法》成為英國國內法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No. 3) Limited（之前稱為 Intertrust Directors 1 Limited）作為 PRS Finance plc 的董事發布。</p>
</div><p>Notice of Early Redemption in Part</p>
<div class="lb-trans"><p>部分提前贖回通知</p>
</div><p>In accordance with Condition 10.3 (Early Redemption) and Condition 18 (Notices), the Issuer gives notice to the holders of the Issuer's 2.00 per cent. Guaranteed Secured Bonds due 2029, ISIN XS1916263897 (the &#34;Bonds&#34;) of the Issuer's intention to redeem the Bonds early in part a Loan Optional Repayment Event.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據條款 10.3（提前贖回）和條款 18（通知），發行人通知持有發行人 2.00% 擔保有擔保債券到期於 2029 年，ISIN XS1916263897（以下簡稱 “債券”）的持有人，發行人有意部分提前贖回債券，作為貸款可選擇償還事件。</p>
</div><p>The Issuer has today received an amount in prepayment of a Loan equal to £160,000 (the &#34;Prepayment Amount&#34;) and, accordingly, in accordance with Conditions 10.3 (Early Redemption) and 10.4 (Partial Redemption) the Issuer is required to redeem the Bonds in part at the higher of an amount equal to the Prepayment Amount and an amount calculated in accordance with Condition 10.3(a)(ii)(B) together with interest accrued from and including 23 July 2025, being the previous interest payment date, up to (but excluding) 3 December 2025, being the date for redemption and the date falling seven Business Days after today.</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人今天已收到一筆貸款的預付款，金額為 160,000 英鎊（以下簡稱 “預付款金額”），因此，根據條款 10.3（提前贖回）和條款 10.4（部分贖回），發行人需按預付款金額和根據條款 10.3(a)(ii)(B) 計算的金額中較高者部分贖回債券，並加上自 2025 年 7 月 23 日（即上一個利息支付日）起至 2025 年 12 月 3 日（即贖回日期和今天之後七個工作日的日期）之間的應計利息。</p>
</div><p>In accordance with Condition 10.3(a)(ii):</p>
<div class="lb-trans"><p>根據條款 10.3(a)(ii)：</p>
</div><p>The Gross Redemption Yield is: 2.00 per cent.</p>
<div class="lb-trans"><p>總贖回收益率為：2.00%。</p>
</div><p>The Determination Date at which the Gross Redemption Yield was calculated was 17 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>計算總贖回收益率的確定日期為 2025 年 11 月 17 日</p>
</div><p>The redemption amount is: £160,000.00 (excluding accrued interest)</p>
<div class="lb-trans"><p>贖回金額為：160,000.00 英鎊（不包括應計利息）</p>
</div><p>The accrued interest is: £1,156.52</p>
<div class="lb-trans"><p>應計利息為：1,156.52 英鎊</p>
</div><p>Total payment in respect of this redemption is: £161,156.52</p>
<div class="lb-trans"><p>此次贖回的總支付金額為：161,156.52 英鎊</p>
</div><p>Following such early redemption, the redeemed Bonds will be cancelled (where applicable) in accordance with Condition 10.7 (Cancellation).</p>
<div class="lb-trans"><p>在此次提前贖回後，已贖回的債券將根據條款 10.7（取消）被註銷（如適用）。</p>
</div><p>Pursuant to clause 8.1 of the Retained Bond Custody Agreement, the Issuer waives all amounts of principal and interest due in respect of the Retained Bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據保留債券保管協議第 8.1 條，發行人放棄所有與保留債券相關的本金和利息金額。</p>
</div><p>Pursuant to Condition 10.7 (Cancellation), the Issuer has elected to cancel an amount of £11,430.78 of Retained Bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據條款 10.7（取消），發行人已選擇取消 11,430.78 英鎊的保留債券。</p>
</div><p>Following the early redemption, the pool factor to be applied to the Bonds will be: 0.999702811, giving an aggregate outstanding principal amount of Bonds in issue of £576,669,569.22 of which £38,451,569.22 are Retained Bonds held by or on behalf of the Issuer.</p>
<div class="lb-trans"><p>在提前贖回後，適用於債券的池因子將為：0.999702811，發行的債券總未償還本金金額為 576,669,569.22 英鎊，其中 38,451,569.22 英鎊為由發行人持有或代表發行人的保留債券。</p>
</div><p>Capitalised terms used in this notice but not defined in this notice shall have the meanings given to them in the Conditions set out in the Programme Memorandum of the Issuer dated 23 July 2018.</p>
<div class="lb-trans"><p>本通知中使用但未在本通知中定義的術語應具有在發行人於 2018 年 7 月 23 日的計劃備忘錄中所賦予的含義。</p>
</div><p>For further information, please contact Venn (a trading name of Venn Partners LLP).</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫 Venn（Venn Partners LLP 的交易名稱）。</p>
</div><p>Email: prs@venn-partners.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：prs@venn-partners.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 20 7073 9350</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+44 (0) 20 7073 9350</p>
</div><p>Holders of Bonds which are held by Euroclear or Clearstream, Luxembourg should contact the relevant corporate actions departments within the Clearing Systems for further information.</p>
<div class="lb-trans"><p>持有由 Euroclear 或 Clearstream，盧森堡持有的債券的持有人應聯繫清算系統內相關的公司行動部門以獲取更多信息。</p>
</div><p>DISCLAIMER - INTENDED ADDRESSEES</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明 - 預期收件人</p>
</div><p>This announcement does not constitute an offering of securities and is not for distribution in the United States. The securities described in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement (the &#34;Securities&#34;) have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), or under any relevant securities laws of any state of the United States of America and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Securities may not be offered or sold directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons or to persons within the United States of America, as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act. Any forwarding, distribution or reproduction of the Programme Memorandum in whole or in part is prohibited. Failure to comply with this notice may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. There will be no public offering of the Securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不構成證券的要約，並且不適用於在美國的分發。計劃備忘錄和定價補充中描述的證券（以下簡稱 “證券”）尚未，也將不會根據 1933 年美國證券法（“證券法”）或美國任何州的相關證券法進行註冊，並且受美國税法要求的約束。根據某些例外，證券不得在美國境內或直接或間接地向美國人或在美國境內的人士提供或出售，相關術語在證券法的 Regulation S 中有定義。禁止對計劃備忘錄的全部或部分進行轉發、分發或複製。不遵守本通知可能會導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。在美國不會公開發行證券。</p>
</div><p>Your right to access this service is conditional upon complying with the above requirements. In particular, your accessing this service will constitute your representation that you are not in the United States and you are not a U.S. person within the meaning of Regulation S under the Securities Act and the U.S. Internal Revenue Code and regulations thereunder.</p>
<div class="lb-trans"><p>您訪問此服務的權利取決於遵守上述要求。特別是，您訪問此服務將構成您聲明您不在美國，並且您不是根據證券法和美國國內税法及其相關法規的 Regulation S 的定義下的美國人。</p>
</div><p>END</p>
<div class="lb-trans"><p>結束</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END STRBUBDBLGDDGUS</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 STRBUBDBLGDDGUS</p>
</div>

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