隨着精品國際飯店公司通過重大新交易擴展其在非洲的業務，對其估值的分析

選擇酒店國際公司因其最新進入非洲市場的舉措而成為頭條新聞。該公司在肯尼亞推出三家新酒店，並承諾到 2030 年在撒哈拉以南和南部非洲開設至少 15 家新酒店。

這一擴張延續了選擇酒店的國際增長模式。它鞏固了品牌在美國以外的足跡，併為投資者在未來幾年提供了進一步關注的機會。

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儘管選擇酒店持續擴大其全球影響力，但今年股價表現不佳，年初至今的股價回報為-34.95%，一年總股東回報為-38.73%。儘管負面勢頭明顯，投資者似乎在平衡公司雄心勃勃的國際擴張與對競爭壓力和債務的擔憂。這表明風險和潛在的長期增長故事同時存在。

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目前股價約低於分析師目標價 22%，但對盈利增長放緩和債務的持續擔憂，問題依然存在：此次回調是否提供了一個引人注目的入場點，還是未來的擴張已經反映在價格中？

最受歡迎的敍述：低估 20%

根據普遍的看法，選擇酒店國際公司最後的收盤價為 92.16 美元，遠低於其估計的公允價值，突顯出一個引起投資者關注的重大脱節。激烈的辯論即將展開，討論這些折扣價格是否反映了暫時的逆風或持久的機會。

強勁的國際擴張，包括在加拿大的新直接特許經營、在中國的主特許經營協議（目標為 10,000 間客房），以及在 EMEA 和南美的增加存在，旨在捕捉來自不斷增長的中產階級人口的全球旅行需求。這預計將推動未來的收入和 EBITDA 增長，相較於歷史預期。

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你是否曾想過，什麼假設支撐着一個公允價值，使得今天的股價顯得微不足道？在這一大膽預測背後，是對全球增長的激進預期和令人印象深刻的利潤預期，這些預期很少有人預見到。想了解這些樂觀預測背後的數字和邏輯嗎？深入完整敍述，看看什麼可能推動下一次重大變動。

結果：公允價值為 115.50 美元（低估）

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然而，國內和國際旅行的持續疲軟，或關鍵市場的復甦速度低於預期，可能會對選擇酒店國際公司的樂觀前景構成挑戰。

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另一種觀點：SWS DCF 模型講述了不同的故事

通過我們的 DCF 模型來看，情況有所不同。SWS DCF 模型估計的公允價值為 83.74 美元，暗示當前價格可能實際上有些偏高。這是否揭示了隱藏的風險，還是僅僅是謹慎假設的結果？

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選擇酒店的折現現金流截至 2025 年 11 月

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。