LivaNova（LIVN）在 Medicare 提高對 VNS 療法的報銷後上漲了 5.5%——牛市的情況是否發生了變化？

• 在 2025 年 11 月，LivaNova PLC 宣佈，美國醫療保險和醫療補助服務中心將抗藥性癲癇的 VNS 治療™重新分類為新的支付類別，從 2026 年 1 月起，醫療保險門診報銷率顯著提高。
• 這一變化減少了醫院面臨的一個關鍵財務障礙，使 VNS 治療對患者更具可及性，並可能支持這一神經調節治療的更廣泛採用。
• 我們將探討醫療保險對 VNS 治療的這一大幅提高的報銷如何影響 LivaNova 的長期增長敍事。

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LivaNova 投資敍事回顧

成為 LivaNova 的股東，您需要相信先進的神經調節和心肺設備能夠推動廣泛的臨牀採用和持續的報銷支持，儘管醫療成本控制在不斷演變。最近 CMS 提高 VNS 治療的醫療保險報銷，直接解決了一個短期催化劑——擴大可及性，同時減少了一個主要的財務障礙，但仍然將長期定價壓力視為業務最重要的風險。2025 年 6 月 CORE-VNS 研究的完成尤其相關，顯示 VNS 治療在減少癲癇發作方面的強大效果，這為 CMS 的改善支付決策鋪平了道路；這些數據進一步支持了更廣泛的採用，強化了報銷變化可以作為未來增長催化劑的論點。然而，投資者也應認識到，全球成本控制努力最終可能影響 LivaNova 的定價能力……

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LivaNova 的前景預計到 2028 年收入將達到 16 億美元，盈利為 1.689 億美元。該預測假設年收入增長率為 6.4%，盈利從當前的-2.113 億美元改善 3.802 億美元。

揭示 LivaNova 的預測如何得出每股 69.10 美元的公允價值，相較於當前價格有 8% 的上漲空間。

探索其他視角

截至 2025 年 12 月的 LIVN 社區公允價值

Simply Wall St 社區成員為 LivaNova 提供了兩個公允價值估計，範圍從每股 69.10 美元到 177.32 美元不等。雖然這展示了零售投資者之間截然不同的增長假設，但最近 CMS 的報銷修訂突顯出作為一個催化劑，可能影響長期採用和運營利潤，提醒您在做出決定之前權衡不同的意見。

探索 LivaNova 的另外兩個公允價值估計——為什麼該股票可能比當前價格高出兩倍以上！

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 這並不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 對提到的任何股票沒有持倉。