--- title: "Cetera 歡迎 Commonwealth 公司 Piedmont Financial Partners，該公司的四位顧問管理着超過 1.84 億美元的資產管理規模（AUA）" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/268092213.md" description: "Cetera 歡迎了 Piedmont Financial Partners，這是一支由七人組成的團隊，包括顧問 Howell Cullens 及其兒子 Nash Cullens、Trey Rhodes 和 Nick Lyons，管理着 1.84 億美元的資產。該團隊在 LPL 收購 Commonwealth 後，從 Commonwealth 轉移到 Cetera Wealth Partners。他們選擇 Cetera 是因為其個性化的服務、獨立性和增長資源，包括用於數字營銷的 GrowthLine 計劃。Cetera 的總裁 Todd Mackay 讚揚了該團隊以客户為中心的服務方式，與 Cetera 的價值觀相一致" datetime: "2025-12-01T13:05:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/268092213.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/268092213.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/268092213.md) --- # Cetera 歡迎 Commonwealth 公司 Piedmont Financial Partners，該公司的四位顧問管理着超過 1.84 億美元的資產管理規模（AUA） 公司創始人霍威爾·卡倫斯及其團隊選擇了 Cetera，以期複製他們在 Commonwealth 所經歷的卓越服務和強大支持。 , /PRNewswire/ -- Cetera 歡迎皮德蒙特金融合作夥伴及其 7 人團隊，包括金融顧問霍威爾·卡倫斯及其兒子納什·卡倫斯、特雷·羅德斯和尼克·萊昂斯。皮德蒙特金融合作夥伴總部位於喬治亞州的格林斯伯勒，靠近快速發展的奧科尼湖度假社區，管理着約 1.84 億美元的資產。該團隊從 Commonwealth 轉移到 Cetera 財富合作伙伴社區。 該團隊開始尋找新的金融服務合作伙伴，因為 LPL 收購了 Commonwealth。 “這顯然讓我們感到驚訝，因此我們開始與許多經紀商交談——我們喜歡 Cetera 將規模與個性化方法相結合的方式，我們覺得他們最適合長期發展，” 霍威爾·卡倫斯説。“我在與每個經紀商的談話中都在尋找負面因素和拒絕的理由，這在許多情況下確實發生了，但我們從未找到拒絕 Cetera 的理由。” 卡倫斯表示，保持公司家族企業的感覺、維護獨立性以及訪問富達的 NFS 保管和清算平台，都是決策過程中的重要因素。 “在能夠以我們認為對客户最佳的方式進行投資方面，不被限制於某些產品並保持 NFS，選擇 Cetera 對我們的客户幾乎沒有變化，” 卡倫斯説。“在與 Cetera 的總部訪問後，聽到他們回答我們所有問題的方式，Cetera 給我們的感覺最接近 Commonwealth。” 雖然皮德蒙特金融合作夥伴團隊在喬治亞州的奧科尼湖地區有着深厚的根基——羅德斯在這裏生活了一輩子，而卡倫斯在這裏生活了 25 年——但他們也提到增長資源和營銷能力是他們選擇 Cetera 的關鍵原因。霍威爾表示，他渴望參與 Cetera 的 GrowthLine 項目，以幫助更新公司的官方網站並擴大他們的數字營銷影響力。 卡倫斯指出：“我們新業務的很大一部分來自推薦，因為我們在這裏待了很久，並參與了大量社區活動。但我們希望增強我們的網站，並獲得社交媒體、谷歌搜索和其他更被動的客户線索獲取方式的幫助，我們對 GrowthLine 非常滿意。” 皮德蒙特金融合作夥伴努力成為客户的一站式服務中心，作為 Cetera 的一部分，可以繼續其獨特的商業風格。 “我喜歡説我們非常容易交談，我們將客户視為家人和朋友，” 卡倫斯説。“我們始終旨在做對客户最有利的事情，我們通過站在他們的角度來做到這一點。我不會建議客户做任何我不希望我父母做的事情，這就是我們的哲學，首先是照顧我們的客户。” 在歡迎皮德蒙特金融合作夥伴團隊時，Cetera 財富管理總裁託德·麥凱表示：“霍威爾和他的團隊是為什麼 Commonwealth 顧問如此特別的絕佳例子——他們以極大的意圖和非常以客户為中心的方法運作，同時又非常平易近人，易於合作，使他們與 Cetera 的運作方式非常契合。我們很高興能支持霍威爾和他的團隊，幫助他們在快速發展的奧科尼湖社區及其他地區追求增長。” GrowthLine 為顧問提供全面的銷售和營銷轉型，旨在驅動最大客户生命週期價值。該項目提供定製和集成的增長計劃，利用價值超過 150,000 美元的強大工具套件，包括數據、細分、人工智能和營銷服務。它與顧問合作，通過提供包括搜索引擎優化、新網站設計和交付以及營銷策略、規劃和信息傳遞等工具，推動有機增長。 **關於 Cetera** Cetera 金融集團（Cetera）是首屈一指的金融顧問財富中心，賦能獨立顧問和機構，提供個性化支持、靈活的隸屬模式和端到端的增長解決方案。Cetera 擁有約 12,000 名顧問和機構，其多渠道生態系統使金融專業人士能夠按照自己的條件發展、擴展或轉型他們的業務。 與傳統的獨立經紀商不同，Cetera 提供真正的選擇——融合現代技術、綜合財富解決方案和以社區為驅動的文化。Cetera 的五渠道模式和對長期顧問價值的承諾，為一致、可重複的增長提供了可擴展的藍圖。 截至 2025 年 9 月 30 日，Cetera 公司管理的資產約為 6250 億美元，管理的資產約為 2840 億美元。其屢獲殊榮的客户聲音計劃收集了超過 40,000 條顧問評論，其中超過 35,000 條為五星評級，使 Cetera 獲得了 4.8 分（滿分 5 分）的滿意度評分。 瞭解更多信息，請訪問 www.cetera.com，並在 LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTube 和 X 上關注 Cetera。 Cetera 指的是獨立零售公司的網絡，包括但不限於那些是 FINRA/SIPC 成員的公司：Cetera Advisors LLC、Cetera Wealth Services, LLC（前稱 Cetera Advisor Networks）、Cetera Investment Services LLC（以 Cetera 金融機構或 Cetera 投資者的名義進行市場推廣）和 Cetera Financial Specialists LLC；以及一家註冊於證券交易委員會的投資顧問：Cetera Investment Advisers LLC，地址位於加利福尼亞州聖地亞哥市西百老匯 655 號，11 樓，郵政編碼 92101。 Cetera 專門通過其代表提供投資產品和服務。儘管 Cetera 不提供税務或法律建議，也不監督税務、會計或法律服務，但 Cetera 代表可以通過其獨立的外部業務提供這些服務。此信息不應被視為税務或法律建議。 - 根據截至 2025 年 6 月 24 日提供給 Cetera 的資產持有信息估算的價值。 來源：Cetera 金融集團 ## 相關資訊與研究 - [Aspire 獲香港證監會頒發證券及資產管理牌照](https://longbridge.com/zh-HK/news/282859300.md) - [中國平安據報擬出售 10 億美元以軟件為主的私募股權資產](https://longbridge.com/zh-HK/news/282477432.md) - [俄羅斯央行要求申報海外加密資產持有情況](https://longbridge.com/zh-HK/news/282768623.md) - [資產管理公司 Eurizon 料年底前內地股市升一成](https://longbridge.com/zh-HK/news/282656708.md) - [綠茶集團股東 Partners Gourmet 盡沽所持 15.96% 股份](https://longbridge.com/zh-HK/news/282114372.md)