<p>新加坡，12 月 2 日（路透社）- 大華銀行（UOBH.SI）已定價一筆價值 7.5 億英鎊（9.9045 億美元）的浮動利率擔保債券，預計於 2029 年 6 月到期，這是該行在兩週內進行的第二筆歐洲擔保債券交易，該行週二表示。</p>
<p>大華銀行是新加坡和東南亞按資產計算的第三大銀行。</p>
<p>這些債券的定價為比英鎊隔夜指數平均利率（SONIA）高出 52 個基點，該行表示，這是今年非英國發行人在曲線調整基礎上的最緊水平。</p>
<p>最終訂單總計約為 8.5 億英鎊，使得大華銀行能夠將交易規模從最初的 5 億英鎊增加。根據該行的説法，這些以抵押貸款為擔保的債券按季度支付複利 SONIA 加 0.52% 的年利率。</p>
<p>該交易緊隨大華銀行上週發行的 8.5 億歐元擔保債券之後。該行表示，英鎊投資者在該歐元交易後表現出興趣。</p>
<p>該行表示，與其英鎊高級無擔保債券相比，此次交易節省了約 40 個基點，與其美元高級無擔保債券相比節省了 15 個基點。</p>
<p>英國投資者佔分配的 68%，亞洲佔 16%，歐洲和北美佔 15%。資產管理公司佔 58%，其餘由銀行財 treasury 組成。</p>
<p>這些債券是在大華銀行 150 億美元的全球擔保債券計劃下發行的，預計將獲得穆迪的 Aaa 評級和標準普爾的 AAA 評級。Glacier Eighty Pte Ltd 將擔保支付，擔保由一組貸款組成。</p>
<p>這些債券計劃於 12 月 8 日發行，並在 2029 年 6 月 8 日或附近到期。將申請在新加坡交易所上市。（1 美元 = 0.7572 英鎊）</p>

大華銀行

大華銀行(ADR)

<p>大華銀行（UOB）已定價一筆價值 7.5 億英鎊的浮動利率擔保債券，期限至 2029 年 6 月，這是其兩週內進行的第二筆歐洲債券交易。該債券的定價為比 SONIA 高 52 個基點，吸引了 8.5 億英鎊的訂單，使得發行規模從 5 億英鎊增加。與 UOB 的英鎊和美元高級無擔保債券相比，該債券提供了更具吸引力的收益。英國投資者獲得了 68% 的配售份額。這些債券是 UOB 150 億美元全球擔保債券計劃的一部分，預計將獲得穆迪的 Aaa 評級和標準普爾的 AAA 評級</p>

<p>SINGAPORE, Dec 2 (Reuters) - United Overseas Bank (UOBH.SI) has priced a £750 million ($990.45 million) floating-rate covered bond due June 2029, its second covered bond transaction in Europe in two weeks, the bank said on Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，12 月 2 日（路透社）- 大華銀行（UOBH.SI）已定價一筆價值 7.5 億英鎊（9.9045 億美元）的浮動利率擔保債券，預計於 2029 年 6 月到期，這是該行在兩週內進行的第二筆歐洲擔保債券交易，該行週二表示。</p>
</div><p>UOB is Singapore and Southeast Asia’s third largest bank by assets.</p>
<div class="lb-trans"><p>大華銀行是新加坡和東南亞按資產計算的第三大銀行。</p>
</div><p>The bonds were priced at 52 basis points over the Sterling Overnight Index Average or SONIA, which the bank said was the tightest level this year for a non-U.K. issuer on a curve adjusted basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些債券的定價為比英鎊隔夜指數平均利率（SONIA）高出 52 個基點，該行表示，這是今年非英國發行人在曲線調整基礎上的最緊水平。</p>
</div><p>Final orders totalled about £850 million, allowing UOB to increase the deal from an initial £500 million. The bonds, backed by mortgage collateral, pay compounded daily SONIA plus 0.52% per annum, on a quarterly basis, according to the bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>最終訂單總計約為 8.5 億英鎊，使得大華銀行能夠將交易規模從最初的 5 億英鎊增加。根據該行的説法，這些以抵押貸款為擔保的債券按季度支付複利 SONIA 加 0.52% 的年利率。</p>
</div><p>The transaction follows UOB’s 850 million euros covered bond issued last week. Sterling investors showed interest following that euro deal, the bank said.</p>
<div class="lb-trans"><p>該交易緊隨大華銀行上週發行的 8.5 億歐元擔保債券之後。該行表示，英鎊投資者在該歐元交易後表現出興趣。</p>
</div><p>The bank said the deal resulted in savings of about 40 basis points compared with its sterling senior unsecured bonds and 15 basis points versus its U.S. dollar senior unsecured bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>該行表示，與其英鎊高級無擔保債券相比，此次交易節省了約 40 個基點，與其美元高級無擔保債券相比節省了 15 個基點。</p>
</div><p>UK investors accounted for 68% of allocations, Asia 16%, and Europe and North America 15%. Asset managers took 58%, with bank treasuries making up the rest.</p>
<div class="lb-trans"><p>英國投資者佔分配的 68%，亞洲佔 16%，歐洲和北美佔 15%。資產管理公司佔 58%，其餘由銀行財 treasury 組成。</p>
</div><p>The bonds, issued under UOB’s $15 billion global covered bond programme, are expected to be rated Aaa by Moody’s and AAA by S&amp;P. Glacier Eighty Pte Ltd will guarantee payments, secured by a portfolio of loans.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些債券是在大華銀行 150 億美元的全球擔保債券計劃下發行的，預計將獲得穆迪的 Aaa 評級和標準普爾的 AAA 評級。Glacier Eighty Pte Ltd 將擔保支付，擔保由一組貸款組成。</p>
</div><p>The bonds are scheduled to be issued on December 8 and mature on or near June 8, 2029. Application will be made for listing on the Singapore Exchange. ($1 = 0.7572 pounds)</p>
<div class="lb-trans"><p>這些債券計劃於 12 月 8 日發行，並在 2029 年 6 月 8 日或附近到期。將申請在新加坡交易所上市。（1 美元 = 0.7572 英鎊）</p>
</div>

新加坡的大華銀行在完成歐元交易後，定價了 7.5 億英鎊的英鎊擔保債券