奧本海默表示，這兩隻數據基礎設施股票值得更深入的關注

企業正在進行大規模的基礎設施改造，重新思考數據在本地環境和雲端的存儲、管理和訪問方式。混合雲和多雲架構的興起正在重塑 IT 預算，推動公司採用更具可擴展性、高效性和軟件驅動的平台和存儲系統。這一轉變正在為下一代基礎設施提供商創造強勁需求——從雲無關的操作平台到高性能全閃存存儲——因為組織正在現代化其數據基礎，以跟上人工智能、分析和數字化轉型的步伐。

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根據 Precedence Research，全球雲基礎設施市場去年總額超過 2627 億美元，其中美國佔 775 億美元。到 2034 年，全球市場可能達到 8379.7 億美元，而美國部分可能增長到 2521.2 億美元。這些預測反映出超過 12% 的年均增長率，並強調了能夠滿足這一擴展需求的公司的機會。

Oppenheimer 的 Param Singh 正在跟蹤數據基礎設施領域的關鍵參與者，並確定了他認為的兩隻 “買入” 股票。我們從 TipRanks 數據庫中提取了更廣泛的市場觀點，以展示他的展望如何比較。讓我們深入瞭解。

Nutanix ( NTNX )

我們在這裏要看的第一家公司是 Nutanix，這是一家在全球市場中佔據領先地位的雲軟件公司。該公司為客户提供全面的統一雲平台解決方案，旨在結合計算、存儲、虛擬化和網絡，並管理各個領域的數據，包括本地數據中心、公共雲和邊緣位置。Nutanix 基於其超融合基礎設施（HCI）技術構建了其雲，具有靈活性、可擴展性和彈性等關鍵特性，使雲系統與所有應用程序相關。

這意味着 Nutanix 的平台使用户能夠簡化操作、提升性能並保持控制。這些是關鍵的管理功能，無論企業的規模或網絡的複雜性如何。對於管理員和用户而言，使用 Nutanix 的關鍵優勢包括數據中心的現代化；在單一平台上統一操作；加快應用程序的開發和部署；保持操作靈活和適應性；以及提高對數據丟失和/或網絡攻擊的安全性。

雲計算處於當今科技世界的前沿，一些科技界最大的名字都在信任 Nutanix 的精簡平台。Nutanix 擁有超過 29,000 名客户使用其平台和服務，並在客户名單中包括 Home Depot、Intel、Red Hat、Palo Alto Networks、AMD 和 Commvault 等大牌。

轉向財務方面，我們看到 Nutanix 在其最近報告的季度（2026 財年第一季度）中實現了 6.7058 億美元的收入。該數字比去年同期增長了 13.5%，但比預測低了 600 萬美元。在其底線，Nutanix 報告的非 GAAP 每股收益為 0.41 美元，符合預期。

儘管在財報發佈後股價下跌，但在撰寫 Oppenheimer 對 Nutanix 的觀點時，分析師 Singh 看到許多樂觀的理由。他表示：“我們的看漲立場基於我們對 Nutanix 的看法：(1) 是超融合基礎設施（HCI）行業需求轉變的受益者；(2) 有機會隨着時間的推移成功取代 VMware，後者因價格上漲在續約時面臨客户抵制；(3) 能夠利用對非結構化數據的需求來構建和交付 AI 應用程序。儘管美國聯邦政府最近放緩，以及進入獨立虛擬化的擴展時間比之前預期的更長，但我們對公司的長期虛擬化/AI 推理機會充滿信心。此外，我們相信 NTNX 可以看到其倍數重新評估，因為它繼續超過行業 “40 法則” 的指標。”

Singh 用一個表現優於市場（即買入）評級量化了他對 NTNX 股票的看法，並設定了 90 美元的目標價，指向未來 12 個月的 88% 上漲空間。（要查看 Singh 的業績記錄，請點擊這裏）

這家雲平台軟件公司最近獲得了 14 條分析師評論，12 比 2 的分裂，支持買入優於持有的強烈買入共識評級。Nutanix 股票目前的價格為 47.8 美元，71.17 美元的平均目標價意味着一年內的收益為 32%。（見 NTNX 股票預測）