MDU 資源集團定價公開發行 10,152,284 股普通股，並附帶遠期組件

/PRNewswire/ -- MDU 資源集團（NYSE: MDU）今天宣佈，已定價 10,152,284 股普通股的承銷公開發行，公開發行價格為每股 19.70 美元。根據某些條件，所有股票預計將由前期賣方 Wells Fargo Securities、BofA Securities 和 J.P. Morgan（或其各自的附屬公司）從第三方借入，並在與下面描述的前期銷售協議相關的發行中出售給承銷商。與此次發行相關，MDU 資源已授予承銷商購買最多 1,522,842 股其普通股的選擇權。如果該選擇權被行使，MDU 資源可自行決定與前期買方（或其各自的附屬公司）就這些額外股票簽訂額外的前期銷售協議。

Wells Fargo Securities、BofA Securities 和 J.P. Morgan 作為此次發行的聯合主承銷商和承銷商代表。TD Securities 也作為此次發行的承銷商。承銷商可以在紐約證券交易所、場外市場、通過談判交易或以其他方式以銷售時的市場價格、與市場價格相關的價格或談判價格提供普通股。此次發行的交割預計將在 2025 年 12 月 5 日左右進行，具體取決於慣例交割條件。

與此次發行相關，MDU 資源與 Wells Fargo Bank, National Association、Bank of America, N.A.和 JPMorgan Chase Bank, National Association, New York Branch 分別簽訂了前期銷售協議，稱這些機構為前期買方，根據該協議，MDU 資源同意以承銷商在發行中購買股票的每股價格（初始前期銷售價格）向前期買方或其各自的附屬公司出售 10,152,284 股普通股，具體取決於某些調整，前期銷售協議的實物結算預計將在發行完成後不超過 24 個月內進行。MDU 資源可根據某些條件選擇現金結算或淨股結算其在前期銷售協議下的全部或部分權利或義務。

MDU 資源在前期賣方（或其各自的附屬公司）向承銷商出售其普通股的過程中，最初不會收到任何收益。如果 MDU 資源選擇前期銷售協議的實物結算，預計將使用任何淨收益用於一般企業用途，包括償還或再融資債務、資本支出和收購，包括在 2026 年支付 49% 不分割的 Badger 風電項目的所有權利益，以及營運資金和證券的回購或贖回。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區向任何人出售或招攬購買任何證券的要約，特別是對那些在該司法管轄區內進行要約、招攬或銷售是非法的。此次公開發行是根據已向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的有效的貨架註冊聲明進行的。與此次發行相關的最終招股説明書補充文件將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站上提供，網址為 sec.gov。此外，關於此次發行的普通股的招股説明書和招股説明書補充文件的副本可以通過以下方式獲得：Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話 800-645-3751（選項#5）或發送電子郵件請求至 [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門或通過電子郵件發送至 [email protected]; 或 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，發送電子郵件至 [email protected]。

關於前瞻性聲明的警示説明 本新聞稿包含根據聯邦證券法定義的前瞻性聲明， _例如關於公司普通股發行及相關前期交易的聲明。除了歷史事實的陳述外，所有涉及公司預期將或可能發生的活動、事件或發展的聲明均基於潛在假設（其中許多又基於進一步的假設），包括但不限於，通過 “預期”、“估計”、“期望”、“意圖”、“計劃” 和 “預測” 等詞語識別的聲明，這些聲明與增長預期、股東價值創造、公司的 “核心” 戰略、資本支出、趨勢、目標、目標、股息支付比率目標、戰略及其他事項相關，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於許多假設和因素，詳細信息見公司向美國證券交易委員會的備案。

雖然這些前瞻性聲明是出於善意，但它們在很大程度上基於公司的預期和判斷，並且受到許多風險和不確定性的影響，其中許多是不可預見的，並超出了公司的控制範圍。有關可能影響前瞻性聲明的風險和不確定性的更多討論，請參見公司最近的 10-K 表格年度報告中披露的 “風險因素”，以及後續的文件。任何假設或因素的變化都可能產生顯著不同的結果。對前瞻性聲明不應過度依賴，因為它們僅在作出時有效。除非適用法律要求，公司不承擔更新前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於 MDU 資源集團公司 MDU 資源集團公司是標準普爾小型股 600 指數的成員，致力於為太平洋西北地區和中西部的 120 多萬客户提供安全、可靠、經濟和環保的電力公用事業和天然氣分配服務。除了公用事業業務外，該公司的管道業務運營着超過 3800 英里天然氣管道網絡和儲存系統，確保北平原地區的可靠能源供應。MDU 資源公司擁有超過一個世紀的歷史，始終專注於為更美好的明天提供能源。有關 MDU 資源的更多信息，請訪問 www.mdu.com 或聯繫投資者關係部門，郵箱為 [email protected].

投資者聯繫： Brent Miller，財務主管，701-530-1730

媒體聯繫： Byron Pfordte，綜合傳播總監，208-377-6050

來源：MDU 資源集團公司