Galleon Gold 宣佈完成超額認購的 3000 萬美元融資，主要投資者為泛美白銀和 Eric Sprott

###2025 年 12 月 04 日上午 10:36 EST | 來源：Galleon Gold Corp.

加拿大安大略省多倫多 --（Newsfile Corp. -2025 年 12 月 4 日）- Galleon Gold Corp.（TSXV: GGO）（FSE: 3H90）（" Galleon Gold"或" 公司"）很高興地宣佈已完成之前宣佈的股權融資，包括（i）與泛美白銀公司（" 私人配售"）的非承銷私人配售，以及（ii）"最佳努力"私人配售（" 承銷發行"，與私人配售合稱為" 發行"）。

在發行中，公司共發行了 50,000,000 個單位（" 單位"），每個單位的價格為 0.60 美元，總毛收入為 30,000,000 美元。其中，31,250,000 個單位是根據承銷發行發行的，包括超額配售權的全部行使，18,750,000 個單位是根據私人配售發行的。

每個單位由一股普通股（" 普通股"）和半個普通股認購權證（每個完整的認購權證稱為" 認購權證"）組成。每個認購權證賦予持有人在 2027 年 12 月 4 日之前以每股 0.75 美元的行使價格購買一股額外的普通股（" 認購股"）。

發行的淨收入，加上現有的現金和現金等價物，將用於推進西緩存金礦項目的勘探活動。大部分淨收入將用於支持大宗樣品所需的地面基礎設施和開發工作。剩餘的淨收入將用於一般企業用途和營運資金。

主要投資者的戰略參與

此次發行得到了包括以下在內的基石礦業投資者的強力支持：

• 泛美白銀公司（"Pan American Silver"）在私人配售中認購了 11,250,000 美元。泛美白銀已同意不轉換其可轉換債券或行使其認購權證，以至於其（與任何與其共同或協同行動的人）直接或間接擁有的已發行和流通的普通股超過 19.9%，直到公司的無利益股東在下次年度股東大會和特別會議上批准泛美白銀作為公司的控制人。如果泛美白銀被批准為公司的控制人，泛美白銀將分別在完全和部分稀釋基礎上擁有 19.60% 和 29.68% 的普通股。
• Eric Sprott 在承銷發行中認購了 3,000,000 美元。

首席執行官評論

Galleon Gold 的總裁兼首席執行官 David Russell 評論道："我們非常高興能夠完成此次融資，並繼續得到泛美白銀的參與以及包括 Michael Gentile 在內的多位受尊敬的礦業投資者的強力支持。他們的參與突顯了西緩存金礦項目的質量，以及我們以有序、注重價值的方式推進該項目開發的戰略。"

承銷發行由 Cormark Securities Inc.（" 主承銷商"）領導，代表包括 Canaccord Genuity Corp.和 Haywood Securities Inc.在內的代理商聯合體（統稱為" 代理商"）。作為對代理商在承銷發行中提供服務的報酬，公司向代理商支付了總計 1,106,640 美元的現金佣金，並向代理商發行了總計 1,844,400 個公司的經紀權證（" 經紀權證"）。每個經紀權證可在 2027 年 12 月 4 日之前以每股 0.60 美元的價格購買一股普通股。

公司的董事、高管及其他內部人士共認購了 5,550,000 個單位，獲得總毛收入為 3,330,000 美元。內部人士參與此次發行構成了"關聯方交易"，根據 TSX-V 政策 5.9 和多邊工具 61-101 - 保護少數股東在特殊交易中的權益（" MI 61-101"）。公司已依賴於 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條款中關於關聯方參與發行的正式評估和少數股東批准要求的豁免，因為就涉及的關聯方而言，交易的標的物的公允市場價值（根據 MI 61-101 確定）或交易對價的公允市場價值均未超過公司市值的 25%（根據 MI 61-101 確定）。

泛美白銀收購該單位是出於投資目的。泛美白銀對該投資持長期觀點，並可能在未來根據市場條件、計劃的重新制定和/或其他相關因素，收購公司的其他證券，包括在公開市場上或通過私人收購，或出售證券，包括在公開市場上或通過私人處置。泛美白銀的早期警示報告副本將出現在公司在 SEDAR+ 上的資料中，網址為 www.sedarplus.com，也可以通過撥打 604-806-3191 聯繫泛美白銀投資者關係與企業傳播副總裁 Ms. Siren Fisekci 獲取。泛美白銀僅有權在其直接或間接擁有（與任何共同或協同行動的人一起）不超過已發行和流通普通股的 19.9% 的情況下行使其認股權證，直到公司股東根據多倫多證券交易所創業板的要求批准泛美白銀為公司的控制人。泛美白銀與公司還修訂了其持有的可轉換債券，以包括相同的限制條款。在單位發行給泛美白銀時，它實質上擁有和控制的普通股總計為 17,777,777 股，約佔公司已發行普通股的 18.66%（按部分攤薄計算）。泛美白銀現在實質上擁有和控制的普通股、可轉換債券和認股權證總計為 45,902,777 股普通股，並且在公司下次年度股東大會上成功投票使泛美白銀成為控制人後，泛美白銀將分別擁有 19.60% 和 29.68% 的普通股（按完全和部分攤薄計算）。

持有期限與批准

根據經紀人發行的單位是以 (a) 針對加拿大購買者發行的單位，依據 NI 45-106 第 5A 部分的上市發行人融資豁免，經過協調的全面命令 45-935 修訂 - 上市發行人融資豁免的某些條件的豁免（“ 上市發行人融資豁免”），或 (b) 針對美國購買者發行的單位，依據 1933 年美國證券法 的註冊要求的可用豁免，或 (c) 針對在加拿大和美國以外的某些其他司法管轄區的購買者發行的單位，依據 OSC 規則 72-503。根據上市發行人融資豁免向居住在加拿大的購買者出售的普通股和單位所涉及的認股權證股份，依據適用的加拿大證券立法立即可自由交易。根據私人配售發行的證券自發行之日起需遵循四個月零一天的法定持有期，至 2026 年 4 月 5 日結束，符合適用的加拿大證券法。

該發行仍需獲得多倫多證券交易所創業板的最終批准。

這些證券尚未，也將不會根據修訂後的 1933 年美國證券法（“ 美國證券法”）或任何美國州證券法進行註冊，並且不得向 “美國” 或 “美國人”（根據美國證券法下的 S 規則定義的術語）提供或出售，除非根據美國證券法及所有適用的美國州證券法進行註冊或符合豁免條件。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的司法管轄區內出售任何證券。‎

關於 Galleon Gold

Galleon Gold Corp. 是一家加拿大勘探和開發公司，專注於推進其 100% 擁有的 West Cache Gold Project，該項目位於安大略省 Timmins 西部，是一個富饒且成熟的礦業營地，擁有良好的基礎設施和熟練的勞動力。公司的戰略是通過資源擴展、工程研究和許可來降低風險並推進 West Cache，目標是為股東實現長期價值。有關更多信息，請訪問 www.galleongold.com。

前瞻性信息

本新聞稿包含某些 “前瞻性聲明”，根據適用的加拿大證券法定義，反映了 Galleon Gold 對預期的發行時間和完成情況以及預期的發行收益使用的當前觀點和/或期望。前瞻性聲明基於當時的期望、信念、假設、估計和對 Galleon Gold 運營的業務和市場的預測。

本文件中包含的一些聲明可能是前瞻性聲明，這些聲明涉及已知和未知的風險和不確定性。前瞻性信息包括但不限於關於募集資金使用的聲明，包括對特許權的回購、在募集資金下所提供證券的轉售限制、TSXV 對募集資金的最終批准、公司下一次年度股東大會上使泛美白銀成為控股人的股東投票是否成功，以及潛在的礦化和資源、勘探結果、預期、計劃和 Galleon Gold 的目標。以下是可能導致 Galleon Gold 的實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的重要因素：全球礦產品價格的變化、一般市場狀況和獲取額外資本的不確定性、礦產勘探固有的風險、政府批准的延遲、與開發、建設、採礦操作和第三方承包商活動相關的風險、與健康、安全和環境事務相關的意外事件的風險。不能保證前瞻性聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的結果存在重大差異。Galleon Gold 沒有義務在情況或管理層的估計或意見發生變化時更新這些前瞻性聲明。讀者被提醒不要對這些前瞻性聲明過度依賴。

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