泰勒斯宣佈美元和加元次級附屬票據發行的定價 | Telus 股票新聞

基礎架構的補充招股説明書可獲取，針對加元（CAD$）的招股説明書補充將在兩個工作日內通過 SEDAR+ 提供

, /PRNewswire/ - TELUS 今天宣佈已定價一項總額為 15 億美元的固定利率次級債券發行，分為兩個系列（統稱為"美國債券"）。

這筆 8 億美元的固定利率次級債券，C 系列，到期日為 2056 年 6 月 9 日，初始年利率為 6.375%，並將在 2031 年 6 月 9 日開始每五年重設一次，重設後的年利率將等於五年期美國國債利率加上 2.694% 的利差，前提是任何五年利息期間的利率不會低於 6.375%。這筆 7 億美元的固定利率次級債券，D 系列，到期日為 2056 年 6 月 9 日，初始年利率為 6.625%，並將在 2036 年 6 月 9 日開始每五年重設一次，重設後的年利率將等於五年期美國國債利率加上 2.515% 的利差，前提是任何五年利息期間的利率不會低於 6.625%。

美國債券通過由 CIBC 資本市場、BMO 資本市場、TD 證券和富國銀行證券牽頭的承銷商聯盟進行發行。預計該發行的交割將在 2025 年 12 月 9 日左右進行，前提是滿足慣常的交割條件。

TELUS 今天還宣佈已定價一項總額為 8 億加元（CAD$）的固定利率次級債券發行，分為兩個系列（統稱為"加拿大債券"）。

這筆 4 億加元的固定利率次級債券，CAT 系列，到期日為 2056 年 6 月 9 日，初始年利率為 5.375%，並將在 2031 年 6 月 9 日開始每五年重設一次，重設後的年利率將等於當前五年期加拿大政府利率加上 2.470% 的利差，前提是任何五年利息期間的利率不會低於 5.375%。這筆 4 億加元的固定利率次級債券，CAU 系列，到期日為 2056 年 6 月 9 日，初始年利率為 5.875%，並將在 2036 年 6 月 9 日開始每五年重設一次，重設後的年利率將等於當前五年期加拿大政府利率加上 2.555% 的利差，前提是任何五年利息期間的利率不會低於 5.875%。

加拿大債券通過由 CIBC 資本市場、BMO 資本市場和 TD 證券牽頭的代理商聯盟進行發行。預計該發行的交割將在 2025 年 12 月 9 日左右進行，前提是滿足慣常的交割條件。

美國債券和加拿大債券發行的部分淨收益將用於資助自 2025 年 12 月 4 日開始的現金收購要約，最多購買 5 億美元（"最高購買金額"）的 TELUS 未償還的 3.95% 債券，CAB 系列，到期日為 2050 年 2 月，4.10% 債券，CAE 系列，到期日為 2051 年 4 月，4.40% 債券，CU 系列，到期日為 2046 年 1 月，4.40% 債券，CL 系列，到期日為 2043 年 4 月，4.70% 債券，CW 系列，到期日為 2048 年 3 月，2.85% 債券，CAF 系列，到期日為 2031 年 11 月，以及 4.75% 債券，CR 系列，到期日為 2045 年 1 月（"收購要約"）。TELUS 有權自行決定增加、減少或放棄最高購買金額。TELUS 打算將未用於收購要約的剩餘淨收益用於償還未償債務，包括贖回 TELUS 的 3.75% 債券，CV 系列，到期日為 2026 年 3 月的 6 億美元未償還本金，以及其他一般企業用途。

美國債券將在 TELUS 向證券交易委員會提交的補充招股説明書中進一步描述，該補充招股説明書是其於 2025 年 12 月 4 日提交的短期基礎架構招股説明書的一部分，作為有效的 F-10 表格註冊聲明的一部分。美國債券不在加拿大或向任何加拿大居民提供，除非是在適用的加拿大證券法的招股説明書要求豁免的交易中。

加拿大債券將在 TELUS 向每個省的證券監管機構提交的補充招股説明書中進一步描述，該補充招股説明書是其於 2025 年 12 月 4 日提交的短期基礎架構招股説明書的一部分。加拿大債券不在美國或向任何美國居民提供。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售證券的要約或購買證券的要約邀請。所提供的證券未獲得加拿大或美國任何證券監管機構的批准或不批准，也沒有任何機構對短期基礎架構招股説明書或補充招股説明書的準確性或充分性進行審查。

關於美國票據和加拿大票據發行的短期基礎架構招股説明書及其補充招股説明書的副本，可向 TELUS 的首席法律與治理官索取，地址為 510 W. Georgia St., 23rd Floor, Vancouver, British Columbia V6B 0M3（電話 604-695-6420）。這些文件的副本將在美國證券交易委員會（"EDGAR"）的電子數據收集、分析和檢索系統（www.sec.gov）以及加拿大證券管理局（"SEDAR+"）的電子數據分析和檢索系統（www.sedarplus.ca）上以電子方式提供，具體情況適用。投資者在做出投資決策之前，應閲讀短期基礎架構招股説明書及其補充招股説明書。根據證券法規定，提供對招股説明書補充文件和基礎架構招股説明書及其任何修訂的訪問權限。

前瞻性聲明

本新聞稿包含有關發行和要約收購的未來事件的聲明，包括預計的發行結束日期和發行淨收益的預期用途。由於其性質，前瞻性聲明要求我們做出假設和預測，並且受到固有風險和不確定性的影響，包括與資本和債務市場相關的風險。上述發行和要約收購的時間和結束受到慣常結束條件及其他風險和不確定性的影響。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，因為許多因素可能導致實際未來表現和事件與前瞻性聲明中描述的情況有重大差異。因此，本新聞稿受限於我們 2024 年年度管理討論與分析（"MD&A"）中列出的免責聲明、資格和風險因素，並在我們 2025 年第三季度 MD&A 及其他 TELUS 公開披露文件和在加拿大（在 SEDAR+ 上，網址為 sedarplus.ca）及美國（在 EDGAR 上，網址為 sec.gov）向證券委員會提交的文件中進行了更新。本新聞稿中包含的前瞻性聲明描述了我們在本新聞稿日期的預期，因此在該日期之後可能會發生變化。除法律要求外，TELUS 不承擔更新或修訂前瞻性聲明的意圖或義務。

關於 TELUS

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來源：TELUS Corporation