博施健康公司（Bausch Health Companies Inc.）（紐約證券交易所代碼：BHC）（多倫多證券交易所代碼：BHC）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈了其之前宣佈的交換要約的最新結果，該要約涉及公司未償還的 4.875% 優先擔保票據（到期日為 2028 年，以下簡稱 “4.875% 票據”）和 11.00% 優先擔保票據（到期日為 2028 年，以下簡稱 “11.00% 票據”，與 4.875% 票據合稱為 “現有優先擔保票據”），總額最高可達 16 億美元（以下簡稱 “最高票據金額”），用於交換公司間接全資子公司 1261229 B.C. Ltd.（與公司合稱為 “要約方”）發行的新 10.00% 優先擔保票據（到期日為 2032 年，以下簡稱 “新票據”，該要約統稱為 “要約”），具體條款詳見 2025 年 11 月 24 日的保密交換要約備忘錄（以下簡稱 “交換要約備忘錄”）。所有要約的條款和條件均保持不變，如交換要約備忘錄中所述。
根據 D.F. King &amp; Co., Inc.的報告，該公司是要約的交換代理和信息代理，截至 2025 年 12 月 8 日下午 5:00（紐約市時間）（以下簡稱 “提前投標時間”），現有優先擔保票據的有效投標總額為 26,900,160,000 美元（且未有效撤回），具體如下表所示。
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<tr>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>現有優先擔保票據系列</td>
<td>CUSIP 號碼 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（規則 144A/Reg S）</td>
<td>未償還本金金額</td>
<td>投標本金金額</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BHC 11.00% 優先擔保票據</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>到期日為 2028 年</td>
<td>071734AQ0 / C07885AL7</td>
<td>$1,774,067,000</td>
<td>$1,519,477,000</td>
</tr>
<tr>
<td>BHC 4.875% 優先擔保票據</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>到期日為 2028 年</td>
<td>071734AN7 /</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C07885AJ2</td>
<td>$1,600,000,000</td>
<td>$1,170,539,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(1) 本新聞稿中列出的 CUSIP 號碼的正確性或準確性不作任何聲明。它們僅為方便提供。
根據截至提前投標時間有效投標（且未有效撤回）的現有優先擔保票據的總本金金額，並根據交換要約備忘錄中規定的條款和條件，包括最高票據金額和目標比例（均如交換要約備忘錄中定義）及比例分配，我們預計將在要約中發行約 16 億美元的新票據。
要約的撤回權利於 2025 年 12 月 8 日下午 5:00（紐約市時間）（以下簡稱 “撤回截止日期”）到期。由於撤回截止日期不再延長，持有人不得撤回之前投標的現有優先擔保票據，且在撤回截止日期之後的任何投標不得撤回，除非法律要求。
每項要約將於 2025 年 12 月 23 日下午 5:00（紐約市時間）到期，或要約方根據 2025 年 11 月 24 日簽署的交易支持協議的條款自行決定延長的其他日期和時間（該日期和時間，如有延長，稱為 “到期時間”）。由於在提前投標時間之前投標的現有優先擔保票據的總本金金額將導致新票據的發行總金額超過最高票據金額，因此在提前投標時間之後但在到期時間之前投標的任何現有優先擔保票據將不被接受購買。若所有要約的條件均已滿足或被要約方放棄，預計結算日期將在到期時間後的三個工作日內或儘快進行。
新票據的要約僅向符合條件的現有優先擔保票據持有人發出，這些持有人要麼是（a）被合理認為是 “合格機構買家”（根據證券法第 144A 條的定義），同時也是 “合格購買者”（根據 1940 年投資公司法第 2(a)(51) 條的定義），並且在美國以不涉及公開發行的交易中獲得新票據，依據證券法第 4(a)(2) 條，或（b）是 “美國人” 以外的其他人士（根據證券法第 S 條的定義），同意在美國以外購買新票據，並且在其他方面符合證券法第 S 條的要求，並在美國以外獲得新票據；前提是，在每種情況下，如果該持有人居住在加拿大，則該持有人需填寫、簽署並提交給交換代理一份加拿大持有人表格，該表格可從信息代理處獲得。已向要約方證明符合至少上述條件之一的現有優先擔保票據持有人稱為 “合格持有人”。合格持有人可以訪問 www.dfking.com/bhc 確認其資格。
要約受交換要約備忘錄中規定的條款和條件的約束。鼓勵現有優先擔保票據的合格持有人閲讀這些文件，因為它們包含有關要約的重要信息。有關交換要約備忘錄及其他與要約相關的文件的請求可以直接聯繫 D.F. King &amp; Co., Inc.，該公司是要約的交換代理和信息代理，電話：（646）989-1598（僅限銀行和經紀人）或（866）340-7108（免費電話）（適用於其他所有人）或 bhc@dfking.com。
任何要約方、其各自的子公司或關聯公司，或其各自的高級職員、董事會或董事、交換代理人和信息代理人或任何受託人均未就合格持有人是否應響應要約而出具任何建議，且沒有人被授權代表他們做出此類建議。合格持有人必須自行決定是否出讓其現有高級擔保票據，以及如果決定出讓，出讓的現有高級擔保票據的本金金額。
該要約不向任何現有高級擔保票據的合格持有人在任何不符合該司法管轄區證券、藍天法或其他法律的情況下進行。對於任何需要由持牌經紀人或交易商進行的司法管轄區，該要約將被視為由一個或多個根據該司法管轄區法律持牌的註冊經紀人或交易商代表要約方進行。
本新聞稿不構成購買或出售任何證券的要約或出售的請求，也不應在任何在該要約、請求或銷售在任何該司法管轄區的證券法下違法的情況下進行證券的銷售。新票據尚未並將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並且在未註冊或適用的註冊豁免的情況下不得在美國提供或出售。新票據尚未並將不會根據適用的加拿大證券法進行公開銷售的合格，因此，在加拿大的任何新票據的要約和銷售將以豁免該證券法的招股説明書要求的方式進行。
關於 Bausch Health
Bausch Health Companies Inc.（紐約證券交易所代碼：BHC）（多倫多證券交易所代碼：BHC）是一家全球多元化的製藥公司，通過我們不懈的努力提供更好的醫療保健結果來豐富人們的生活。我們主要在胃腸病學、肝病學、神經學、皮膚病學、牙科、美容、國際製藥和眼健康領域開發、製造和銷售一系列產品，通過我們對 Bausch + Lomb Corporation 的控股權益。我們的目標是成為一家全球一體化的醫療保健公司，受到患者、醫療保健專業人士、員工和投資者的信任和重視。有關更多信息，請訪問 www.bauschhealth.com。
關於 Bausch Health 的前瞻性聲明
本新聞稿可能包含適用證券法下的前瞻性聲明，包括 1995 年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款。前瞻性聲明通常可以通過使用 “將”、“預期”、“希望”、“期望”、“打算”、“計劃”、“應該”、“可能”、“會”、“相信”、“受限於” 和變體或類似表達來識別。這些聲明既不是歷史事實，也不是未來表現的保證，而是基於管理層當前的期望和信念，並且受到某些風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果有重大差異。讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明，包括公司對要約的計劃和期望、要約完成的可能性、公司完成要約的能力及其時機。公司無法保證要約將按計劃完成，或根本不會完成。這些前瞻性聲明僅在本日期有效。除非法律或法規要求，公司不承擔更新任何這些前瞻性聲明以反映本新聞稿日期後的事件、信息或情況或反映實際結果的義務。
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corporate.communications@bauschhealth.com
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來源： Bausch Health Companies Inc.
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Bausch Health 宣佈了其 2028 年到期的高級擔保票據交換要約的初步結果。截至 2025 年 12 月 8 日，已提交的票據總額為 26.9 億美元，超過了 16 億美元的新 10% 票據（2032 年到期）的最高限額。撤回權利已到期，報價將於 2025 年 12 月 23 日結束。新票據面向合格的機構投資者和非美國人士提供，需符合相關條件

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