<p>ESCO 科技在強勁執行的一段時間後，股價接近歷史高位，隨着其不斷增長的訂單積壓、更高的利潤率和更快的盈利增長，開始吸引投資者的關注，重新塑造他們對該業務的看法。</p>
<p>請查看我們對 ESCO 科技的最新分析。</p>
<p>儘管過去一個月的股價回報率為負 8.33%，但 ESCO 年初至今的股價回報率為 50.70%，三年總股東回報率為 120.91%，這表明投資者在重新評估其增長和質量時，勢頭依然強勁。</p>
<p>如果這種重新評級的故事引起了你的興趣，值得探索航空航天和國防股票，看看還有哪些航空航天和國防公司開始獲得市場的類似關注。</p>
<p>隨着盈利能力的增長速度超過銷售額，而股票仍以顯著折扣交易於分析師目標價，關鍵問題是 ESCO 是否仍然是一個可購買的增長複合體，或者市場是否已經在定價其下一階段的擴張。</p>
<h2>最受歡迎的敍述：22.3% 低估</h2>
<p>敍述的公允價值設定為 255 美元，而最後收盤價為 198.21 美元，估值案例主要依賴於更快的增長和更高的利潤率。</p>
<blockquote>
<p><em>航空航天和國防領域的強勁多年訂單積壓增長，得益於與潛艇項目和長期軍事合同相關的重大訂單，提供了高收入可見性和改善的運營槓桿，導致持續的有機增長和更高的細分市場利潤率。</em></p>
</blockquote>
<p>閲讀完整的敍述。</p>
<p>想知道是什麼將訂單積壓和電網支出轉化為如此引人注目的估值嗎？敍述依賴於雄心勃勃的增長、更高的利潤率和令人驚訝的自信盈利倍數。好奇這些要素如何融入公允價值目標嗎？</p>
<p><strong>結果：公允價值為 255 美元（低估）</strong></p>
<p>完整閲讀敍述，瞭解預測背後的原因。</p>
<p>然而，如果海事整合未能交付，或者地緣政治衝擊和關税擠壓利潤率並延遲高價值國防項目，這種樂觀的觀點可能會崩潰。</p>
<p>瞭解影響 ESCO 科技敍述的關鍵風險。</p>
<h2>估值的另一種看法</h2>
<p>雖然敍述認為 ESCO 低估了 22.3%，但其 44 倍的盈利倍數與美國機械行業的 25.5 倍、同行的 33.4 倍以及公允比例的 30.5 倍相比顯得要求較高。這個溢價已經定價了許多預期，這引發了真正的安全邊際在哪裏的問題。</p>
<p>查看數字對這個價格的看法——在我們的估值分析中瞭解更多。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1640" height="650" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry"/></p>
<p>截至 2025 年 12 月的 NYSE:ESE 市盈率</p>
<h2>自己構建 ESCO 科技敍述</h2>
<p>如果這個觀點與你的看法不太一致，或者你更願意自己深入數字，你可以在幾分鐘內構建一個新的視角，按照你的方式進行。</p>
<p>你對 ESCO 科技研究的一個很好的起點是我們的分析，強調了兩個關鍵獎勵和一個可能影響你投資決策的重要警告信號。</p>
<h2>準備好更多投資想法了嗎？</h2>
<p>如果你認真考慮提升你的投資組合，不要止步於 ESCO。Simply Wall St 篩選器揭示了其他人可能錯過的新機會。</p>
<ul>
<li>通過針對低於內在價值的優質公司，利用潛在的錯誤定價，發現這 903 只基於現金流的低估股票，市場尚未完全意識到。</li>
<li>通過篩選推動 AI 繁榮的創新者，利用這 27 只 AI 便士股票，乘勢而上自動化和智能軟件的結構性趨勢。</li>
<li>通過關注具有可靠分紅的公司，鎖定更可預測的收入來源，利用這 15 只收益率超過 3% 的分紅股票。</li>
</ul>
<p><em>本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。<strong>我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。</strong> 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。</em></p>

ESCO科技

<p>ESCO 科技因其不斷增長的訂單積壓、更高的利潤率和更快的盈利增長而引起投資者的關注。儘管最近股價有所下跌，但其長期回報依然強勁。分析師認為 ESCO 被低估，合理價值為 255 美元，而當前價格為 198.21 美元。然而，其高盈利倍數引發了對利潤安全性的擔憂。風險包括海事整合的潛在表現不佳和地緣政治影響。投資者被鼓勵探索其他被低估的股票以及自動化和人工智能的趨勢</p>

<p>ESCO Technologies, trading near record levels after a stretch of strong execution, is drawing attention as its growing backlog, higher margins, and faster earnings growth begin to reshape how investors view the business.</p>
<div class="lb-trans"><p>ESCO 科技在強勁執行的一段時間後，股價接近歷史高位，隨着其不斷增長的訂單積壓、更高的利潤率和更快的盈利增長，開始吸引投資者的關注，重新塑造他們對該業務的看法。</p>
</div><p>See our latest analysis for ESCO Technologies.</p>
<div class="lb-trans"><p>請查看我們對 ESCO 科技的最新分析。</p>
</div><p>Despite a softer 1 month share price return of negative 8.33%, ESCO’s year to date share price return of 50.70% and 3 year total shareholder return of 120.91% point to momentum that is still very much intact as investors reassess its growth and quality.</p>
<div class="lb-trans"><p>儘管過去一個月的股價回報率為負 8.33%，但 ESCO 年初至今的股價回報率為 50.70%，三年總股東回報率為 120.91%，這表明投資者在重新評估其增長和質量時，勢頭依然強勁。</p>
</div><p>If this kind of rerating story interests you, it is worth exploring aerospace and defense stocks to see which other aerospace and defense names are starting to earn similar attention from the market.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果這種重新評級的故事引起了你的興趣，值得探索航空航天和國防股票，看看還有哪些航空航天和國防公司開始獲得市場的類似關注。</p>
</div><p>With earnings power rising faster than sales and the stock still trading at a notable discount to analyst targets, the key question now is whether ESCO remains a buyable growth compounder or if the market is already pricing in its next leg of expansion.</p>
<div class="lb-trans"><p>隨着盈利能力的增長速度超過銷售額，而股票仍以顯著折扣交易於分析師目標價，關鍵問題是 ESCO 是否仍然是一個可購買的增長複合體，或者市場是否已經在定價其下一階段的擴張。</p>
</div><h2>Most Popular Narrative Narrative: 22.3% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受歡迎的敍述：22.3% 低估</h2>
</div><p>With the narrative fair value set at $255 against a last close of $198.21, the valuation case leans heavily on faster growth and fatter margins.</p>
<div class="lb-trans"><p>敍述的公允價值設定為 255 美元，而最後收盤價為 198.21 美元，估值案例主要依賴於更快的增長和更高的利潤率。</p>
</div><blockquote>
<p><em>Strong multi-year backlog growth in Aerospace and Defense anchored by substantial orders related to submarine programs and long-term military contracts provides high revenue visibility and improved operating leverage, resulting in sustained organic growth and higher segment margins.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>航空航天和國防領域的強勁多年訂單積壓增長，得益於與潛艇項目和長期軍事合同相關的重大訂單，提供了高收入可見性和改善的運營槓桿，導致持續的有機增長和更高的細分市場利潤率。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>閲讀完整的敍述。</p>
</div><p>Want to see what turns backlog and grid spending into that punchy valuation? The narrative leans on ambitious growth, richer margins, and a surprisingly confident earnings multiple. Curious how those pieces fit together into that fair value target?</p>
<div class="lb-trans"><p>想知道是什麼將訂單積壓和電網支出轉化為如此引人注目的估值嗎？敍述依賴於雄心勃勃的增長、更高的利潤率和令人驚訝的自信盈利倍數。好奇這些要素如何融入公允價值目標嗎？</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $255 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>結果：公允價值為 255 美元（低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整閲讀敍述，瞭解預測背後的原因。</p>
</div><p>However, this upbeat view could unravel if Maritime integration underdelivers, or if geopolitical shocks and tariffs squeeze margins and delay high value defense programs.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，如果海事整合未能交付，或者地緣政治衝擊和關税擠壓利潤率並延遲高價值國防項目，這種樂觀的觀點可能會崩潰。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this ESCO Technologies narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>瞭解影響 ESCO 科技敍述的關鍵風險。</p>
</div><h2>Another Take on Valuation</h2>
<div class="lb-trans"><h2>估值的另一種看法</h2>
</div><p>While the narrative argues ESCO is 22.3% undervalued, its 44x earnings multiple looks demanding compared with the US Machinery industry at 25.5x, peers at 33.4x, and a fair ratio of 30.5x. That premium already prices in many expectations, which raises the question of where the real margin of safety lies.</p>
<div class="lb-trans"><p>雖然敍述認為 ESCO 低估了 22.3%，但其 44 倍的盈利倍數與美國機械行業的 25.5 倍、同行的 33.4 倍以及公允比例的 30.5 倍相比顯得要求較高。這個溢價已經定價了許多預期，這引發了真正的安全邊際在哪裏的問題。</p>
</div><p>See what the numbers say about this price — find out in our valuation breakdown.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看數字對這個價格的看法——在我們的估值分析中瞭解更多。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry" alt="" original-src="https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry"/></p>
<p>NYSE:ESE PE Ratio as at Dec 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 12 月的 NYSE:ESE 市盈率</p>
</div><h2>Build Your Own ESCO Technologies Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>自己構建 ESCO 科技敍述</h2>
</div><p>If this view does not quite match your own, or you would rather dig into the numbers yourself, you can craft a fresh perspective in just a few minutes, Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果這個觀點與你的看法不太一致，或者你更願意自己深入數字，你可以在幾分鐘內構建一個新的視角，按照你的方式進行。</p>
</div><p>A great starting point for your ESCO Technologies research is our analysis highlighting 2 key rewards and 1 important warning sign that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>你對 ESCO 科技研究的一個很好的起點是我們的分析，強調了兩個關鍵獎勵和一個可能影響你投資決策的重要警告信號。</p>
</div><h2>Ready for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>準備好更多投資想法了嗎？</h2>
</div><p>If you are serious about leveling up your portfolio, do not stop at ESCO. The Simply Wall St Screener uncovers new opportunities others will miss.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你認真考慮提升你的投資組合，不要止步於 ESCO。Simply Wall St 篩選器揭示了其他人可能錯過的新機會。</p>
</div><ul>
<li>Capitalize on potential mispricing by targeting quality names trading below intrinsic value through these 903 undervalued stocks based on cash flows before the market fully catches on.</li>
<li>Ride structural trends in automation and intelligent software by screening for innovators powering the AI boom using these 27 AI penny stocks.</li>
<li>Lock in more predictable income streams by focusing on companies with reliable payouts via these 15 dividend stocks with yields &gt; 3%.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通過針對低於內在價值的優質公司，利用潛在的錯誤定價，發現這 903 只基於現金流的低估股票，市場尚未完全意識到。</li>
<li>通過篩選推動 AI 繁榮的創新者，利用這 27 只 AI 便士股票，乘勢而上自動化和智能軟件的結構性趨勢。</li>
<li>通過關注具有可靠分紅的公司，鎖定更可預測的收入來源，利用這 15 只收益率超過 3% 的分紅股票。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。<strong>我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。</strong> 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。</em></p>
</div>

隨着積壓訂單的增長、利潤率的提升以及每股收益的優異表現增強了 ESCO 科技的前景，評估其估值