<p>特拉華州威爾明頓 --（商業新聞）--WSFS Financial Corporation（納斯達克：WSFS），WSFS Bank 的母公司，今天宣佈其承銷的公開發行定價，總額為 2 億美元的固定 - 浮動利率高級無擔保票據，到期日為 2035 年（“票據”）。該票據將從 2025 年 12 月 15 日（含）起至 2030 年 12 月 15 日（不含）以每年 5.375% 的固定利率計息，反映出與 5 年期國債的 160 個基點的利差，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 15 日（含）起至 2035 年 12 月 15 日（不含）（除非在該日期之前贖回），該票據將以每年等於三個月期 SOFR 加 189 個基點的浮動利率計息，利息每季度支付一次。</p>
<p>WSFS Financial Corporation 可選擇在 2030 年 12 月 15 日開始贖回該票據，並在此後的任何定期利息支付日全額或部分贖回，贖回價格等於要贖回票據的本金金額的 100%，加上截至贖回日期但不包括贖回日期的應計未支付利息。</p>
<p>WSFS Financial Corporation 打算將本次發行的淨收益用於償還到期日為 2030 年的 1.5 億美元的固定 - 浮動利率高級無擔保票據，以及一般企業用途。預計本次發行將在 2025 年 12 月 11 日左右完成，具體取決於慣常的交割條件。</p>
<p>Piper Sandler、Keefe, Bruyette &amp; Woods（<em>Stifel 公司</em>）和 RBC Capital Markets 在票據發行中擔任聯合賬簿管理人。</p>
<p>該票據的發行是根據 WSFS 向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效註冊聲明（文件編號：333-272862）進行的，採用了招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書。</p>
<p>有關該票據發行的招股説明書補充和隨附基礎招股説明書的副本可通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取，或可從以下地址獲取：Piper Sandler &amp; Co.，地址：1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020，收件人：Syndicate Operations，電子郵件：fsg-dcm@psc.com，電話：1 (866) 805-4128；Keefe, Bruyette &amp; Woods, Inc.，地址：787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019，電子郵件：USCapitalMarkets@kbw.com，電話：1 (800) 966-1559；RBC Capital Markets, LLC，電話：1 (866) 375-6829。</p>
<p>本新聞稿不構成出售要約或購買要約的請求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行票據的出售，若在任何此類州或司法管轄區內的證券法下未進行註冊或資格審查，則該出售將是非法的。</p>
<p><strong>關於 WSFS Financial Corporation</strong></p>
<p>WSFS Financial Corporation 是一家數十億美元的金融服務公司。其主要子公司 WSFS Bank 是大費城和特拉華地區歷史最悠久、規模最大的本地總部銀行和財富管理特許經營機構。截至 2025 年 9 月 30 日，WSFS Financial Corporation 的資產總額為 208 億美元，管理和行政資產為 934 億美元。WSFS 在 114 個辦事處運營，其中 88 個為銀行辦事處，分佈在賓夕法尼亞州（58 個）、特拉華州（38 個）、新澤西州（14 個）、佛羅里達州（2 個）、內華達州（1 個）和弗吉尼亞州（1 個），提供包括商業銀行、個人銀行、財務管理和信託及財富管理在內的全面金融服務。其他子公司或部門包括 Arrow Land Transfer、Bryn Mawr Trust Advisors, LLC、Bryn Mawr Trust®、The Bryn Mawr Trust Company of Delaware、Cash Connect®、NewLane Finance®、WSFS Wealth Management, LLC、WSFS Institutional Services®和 WSFS Mortgage®。自 1832 年以來，WSFS Bank 為大特拉華谷地區提供服務，是美國十家歷史最悠久的銀行之一，始終以同一名稱運營。有關更多信息，請訪問 www.wsfsbank.com。</p>
<p><strong><em>前瞻性聲明</em></strong></p>
<p>本新聞稿包含估計、預測、意見、預測及其他 “前瞻性聲明”，該術語在 1995 年《私人證券訴訟改革法》中有定義。這些聲明包括但不限於對公司未來業務或財務表現的預測或期望，以及其未來運營、財務和商業趨勢、商業前景和管理層對收益、收入、費用、資本水平、流動性水平、資產質量或其他未來財務或商業表現、戰略或期望的展望。諸如 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目” 等類似表達通常標識前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於各種假設（其中一些可能超出公司的控制範圍），並受到風險和不確定性（這些風險和不確定性會隨時間變化）以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與當前預期的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於在公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格、截至 2025 年 3 月 31 日的 10-Q 表格、截至 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表格、截至 2025 年 9 月 30 日的 10-Q 表格以及公司不時向證券交易委員會提交的其他文件中討論的內容。</p>
<p>我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明僅在作出時有效，公司不承擔任何義務對任何可能不時由公司或代表公司出於任何原因作出的前瞻性聲明（無論是書面還是口頭）進行修訂或更新，除非法律特別要求。本文發佈中使用的術語 “WSFS”、“公司”、“註冊人”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 指的是 WSFS Financial Corporation 及其子公司，按合併基礎計算，除非上下文另有説明。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTEyMDkyNzk5MjJyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTEyMDkyNzk5MjJyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251209279922/en/</p>
<p><strong>投資者關係聯繫人：</strong></p>
<p>Andrew Basile</p>
<p>(215) 864-3547</p>
<p>abasile@wsfsbank.com</p>
<p><strong>媒體聯繫人：</strong></p>
<p>Connor Peoples</p>
<p>(215) 864-5645</p>
<p>cpeoples@wsfsbank.com</p>
<p>來源：WSFS Financial Corporation</p>

WSFS

<p>WSFS Financial Corporation 宣佈其 2 億美元的固定轉浮動利率高級無擔保債券的定價，該債券到期於 2035 年。債券在 2030 年之前將有 5.375% 的固定利率，之後將轉為浮動利率。所得款項將用於償還現有債券和資助一般企業用途。此次發行將於 2025 年 12 月 11 日結束，Piper Sandler、Keefe, Bruyette & Woods 和 RBC Capital Markets 將擔任管理人</p>

<p>WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--WSFS Financial Corporation (Nasdaq: WSFS), the parent company of WSFS Bank, today announced the pricing of its underwritten public offering of $200 million aggregate principal amount of its Fixed-to-Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2035 (the “Notes”). The Notes will bear interest from and including December 15, 2025 to but excluding December 15, 2030 at a fixed rate of 5.375% per annum, reflecting a spread of 160 basis points to the 5-year Treasury, payable semi-annually in arrears. From and including December 15, 2030 to, but excluding, December 15, 2035 (unless redeemed prior to such date), the Notes will bear interest at a floating rate per annum equal to the Three-Month Term SOFR, plus 189 basis points, payable quarterly in arrears.</p>
<div class="lb-trans"><p>特拉華州威爾明頓 --（商業新聞）--WSFS Financial Corporation（納斯達克：WSFS），WSFS Bank 的母公司，今天宣佈其承銷的公開發行定價，總額為 2 億美元的固定 - 浮動利率高級無擔保票據，到期日為 2035 年（“票據”）。該票據將從 2025 年 12 月 15 日（含）起至 2030 年 12 月 15 日（不含）以每年 5.375% 的固定利率計息，反映出與 5 年期國債的 160 個基點的利差，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 15 日（含）起至 2035 年 12 月 15 日（不含）（除非在該日期之前贖回），該票據將以每年等於三個月期 SOFR 加 189 個基點的浮動利率計息，利息每季度支付一次。</p>
</div><p>The Notes may be redeemed, at the option of WSFS Financial Corporation, beginning on December 15, 2030, and on any scheduled interest payment date thereafter, in whole or in part, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the date of redemption.</p>
<div class="lb-trans"><p>WSFS Financial Corporation 可選擇在 2030 年 12 月 15 日開始贖回該票據，並在此後的任何定期利息支付日全額或部分贖回，贖回價格等於要贖回票據的本金金額的 100%，加上截至贖回日期但不包括贖回日期的應計未支付利息。</p>
</div><p>WSFS Financial Corporation intends to use the net proceeds from this offering to repay $150 million aggregate principal amount of its outstanding Fixed-to-Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2030 and for general corporate purposes. The offering is expected to close on or about December 11, 2025, subject to customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>WSFS Financial Corporation 打算將本次發行的淨收益用於償還到期日為 2030 年的 1.5 億美元的固定 - 浮動利率高級無擔保票據，以及一般企業用途。預計本次發行將在 2025 年 12 月 11 日左右完成，具體取決於慣常的交割條件。</p>
</div><p>Piper Sandler, Keefe, Bruyette &amp; Woods, <em>A Stifel Company</em>, and RBC Capital Markets acted as joint book-running managers in the Notes offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>Piper Sandler、Keefe, Bruyette &amp; Woods（<em>Stifel 公司</em>）和 RBC Capital Markets 在票據發行中擔任聯合賬簿管理人。</p>
</div><p>The Notes are being offered pursuant to an effective registration statement (File No. 333-272862) which WSFS filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) by means of a prospectus supplement and accompanying base prospectus.</p>
<div class="lb-trans"><p>該票據的發行是根據 WSFS 向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效註冊聲明（文件編號：333-272862）進行的，採用了招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書。</p>
</div><p>Copies of the prospectus supplement and accompanying base prospectus relating to the offering of the Notes can be obtained without charge by visiting the SEC's website at www.sec.gov, or may be obtained from: Piper Sandler &amp; Co., at 1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020, Attn: Syndicate Operations, by email at fsg-dcm@psc.com, or by calling 1 (866) 805-4128; Keefe, Bruyette &amp; Woods, Inc. at 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019, by email at USCapitalMarkets@kbw.com, or by calling 1 (800) 966-1559; RBC Capital Markets, LLC by calling 1 (866) 375-6829.</p>
<div class="lb-trans"><p>有關該票據發行的招股説明書補充和隨附基礎招股説明書的副本可通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取，或可從以下地址獲取：Piper Sandler &amp; Co.，地址：1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020，收件人：Syndicate Operations，電子郵件：fsg-dcm@psc.com，電話：1 (866) 805-4128；Keefe, Bruyette &amp; Woods, Inc.，地址：787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019，電子郵件：USCapitalMarkets@kbw.com，電話：1 (800) 966-1559；RBC Capital Markets, LLC，電話：1 (866) 375-6829。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the Notes in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售要約或購買要約的請求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行票據的出售，若在任何此類州或司法管轄區內的證券法下未進行註冊或資格審查，則該出售將是非法的。</p>
</div><p><strong>About WSFS Financial Corporation</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 WSFS Financial Corporation</strong></p>
</div><p>WSFS Financial Corporation is a multibillion-dollar financial services company. Its primary subsidiary, WSFS Bank, is the oldest and largest locally headquartered bank and wealth management franchise in the Greater Philadelphia and Delaware region. As of September 30, 2025, WSFS Financial Corporation had $20.8 billion in assets on its balance sheet and $93.4 billion in assets under management and administration. WSFS operates from 114 offices, 88 of which are banking offices, located in Pennsylvania (58), Delaware (38), New Jersey (14), Florida (2), Nevada (1) and Virginia (1) and provides comprehensive financial services including commercial banking, consumer banking, treasury management, and trust and wealth management. Other subsidiaries or divisions include Arrow Land Transfer, Bryn Mawr Trust Advisors, LLC, Bryn Mawr Trust®, The Bryn Mawr Trust Company of Delaware, Cash Connect®, NewLane Finance®, WSFS Wealth Management, LLC, WSFS Institutional Services®, and WSFS Mortgage®. Serving the Greater Delaware Valley since 1832, WSFS Bank is one of the ten oldest banks in the United States continuously operating under the same name. For more information, please visit www.wsfsbank.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>WSFS Financial Corporation 是一家數十億美元的金融服務公司。其主要子公司 WSFS Bank 是大費城和特拉華地區歷史最悠久、規模最大的本地總部銀行和財富管理特許經營機構。截至 2025 年 9 月 30 日，WSFS Financial Corporation 的資產總額為 208 億美元，管理和行政資產為 934 億美元。WSFS 在 114 個辦事處運營，其中 88 個為銀行辦事處，分佈在賓夕法尼亞州（58 個）、特拉華州（38 個）、新澤西州（14 個）、佛羅里達州（2 個）、內華達州（1 個）和弗吉尼亞州（1 個），提供包括商業銀行、個人銀行、財務管理和信託及財富管理在內的全面金融服務。其他子公司或部門包括 Arrow Land Transfer、Bryn Mawr Trust Advisors, LLC、Bryn Mawr Trust®、The Bryn Mawr Trust Company of Delaware、Cash Connect®、NewLane Finance®、WSFS Wealth Management, LLC、WSFS Institutional Services®和 WSFS Mortgage®。自 1832 年以來，WSFS Bank 為大特拉華谷地區提供服務，是美國十家歷史最悠久的銀行之一，始終以同一名稱運營。有關更多信息，請訪問 www.wsfsbank.com。</p>
</div><p><strong><em>Forward-Looking Statements</em></strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong><em>前瞻性聲明</em></strong></p>
</div><p>This press release contains estimates, predictions, opinions, projections and other “forward-looking statements” as that phrase is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements include, without limitation, references to the Company’s predictions or expectations of future business or financial performance as well as its goals and objectives for future operations, financial and business trends, business prospects, and management’s outlook or expectations for earnings, revenues, expenses, capital levels, liquidity levels, asset quality or other future financial or business performance, strategies or expectations. The words “believe,” “expect,” “anticipate,” “plan,” “estimate,” “target,” “project” and similar expressions, among others, generally identify forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on various assumptions (some of which may be beyond the Company’s control) and are subject to risks and uncertainties (which change over time) and other factors which could cause actual results to differ materially from those currently anticipated. Such risks and uncertainties include, but are not limited to, those discussed in the Company's Form 10-K for the year ended December 31, 2024, Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2025, Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2025, Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2025, and other documents filed by the Company with the Securities and Exchange Commission from time to time.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含估計、預測、意見、預測及其他 “前瞻性聲明”，該術語在 1995 年《私人證券訴訟改革法》中有定義。這些聲明包括但不限於對公司未來業務或財務表現的預測或期望，以及其未來運營、財務和商業趨勢、商業前景和管理層對收益、收入、費用、資本水平、流動性水平、資產質量或其他未來財務或商業表現、戰略或期望的展望。諸如 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”、“項目” 等類似表達通常標識前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於各種假設（其中一些可能超出公司的控制範圍），並受到風險和不確定性（這些風險和不確定性會隨時間變化）以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與當前預期的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於在公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格、截至 2025 年 3 月 31 日的 10-Q 表格、截至 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表格、截至 2025 年 9 月 30 日的 10-Q 表格以及公司不時向證券交易委員會提交的其他文件中討論的內容。</p>
</div><p>We caution readers not to place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made, and the Company disclaims any duty to revise or update any forward-looking statement, whether written or oral, that may be made from time to time by or on behalf of the Company for any reason, except as specifically required by law. As used in this press release, the terms “WSFS,” “the Company,” “registrant,” “we,” “us,” and “our” mean WSFS Financial Corporation and its subsidiaries, on a consolidated basis, unless the context indicates otherwise.</p>
<div class="lb-trans"><p>我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明僅在作出時有效，公司不承擔任何義務對任何可能不時由公司或代表公司出於任何原因作出的前瞻性聲明（無論是書面還是口頭）進行修訂或更新，除非法律特別要求。本文發佈中使用的術語 “WSFS”、“公司”、“註冊人”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 指的是 WSFS Financial Corporation 及其子公司，按合併基礎計算，除非上下文另有説明。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTEyMDkyNzk5MjJyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20251209279922r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251209279922/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251209279922/en/</p>
</div><p><strong>Investor Relations Contact:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>投資者關係聯繫人：</strong></p>
</div><p>Andrew Basile</p>
<div class="lb-trans"><p>Andrew Basile</p>
</div><p>(215) 864-3547</p>
<div class="lb-trans"><p>(215) 864-3547</p>
</div><p>abasile@wsfsbank.com</p>
<div class="lb-trans"><p>abasile@wsfsbank.com</p>
</div><p><strong>Media Contact:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>媒體聯繫人：</strong></p>
</div><p>Connor Peoples</p>
<div class="lb-trans"><p>Connor Peoples</p>
</div><p>(215) 864-5645</p>
<div class="lb-trans"><p>(215) 864-5645</p>
</div><p>cpeoples@wsfsbank.com</p>
<div class="lb-trans"><p>cpeoples@wsfsbank.com</p>
</div><p>Source: WSFS Financial Corporation</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：WSFS Financial Corporation</p>
</div>

WSFS Financial Corporation 宣佈高級無擔保債券發行的定價 | WSFS 股票新聞