加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gold Royalty Corp.（“ Gold Royalty” 或 “ 公司”）（紐約證券交易所美國：GROY）很高興地宣佈其之前宣佈的公開發行（“ 發行”）普通股的交易已完成。根據此次發行，公司以包銷方式發行了 25,875,000 股普通股（“ 普通股”），其中包括根據超額配售選擇權的完全行使而發行的 3,375,000 股普通股，發行價格為每股 4.00 美元，總募集資金為 1.035 億美元。
此次發行是根據 2025 年 12 月 8 日公司與由國家銀行資本市場、BMO 資本市場和 RBC 資本市場作為聯合賬簿管理人組成的承銷商團體之間的承銷協議完成的。
如 2025 年 12 月 8 日所宣佈，公司計劃將此次發行的淨收益用於支付其從 BlackRock World Mining Trust plc 收購 Pedra Branca 礦山現有特許權的全部或部分對價（“ 收購”），以及一般企業用途。Pedra Branca 是位於巴西的一座運營中的銅金礦，目前由 BHP 集團有限公司的子公司擁有和運營。
此次發行在加拿大各省和地區進行，除了魁北克省和努納武特地區，採用了公司於 2024 年 8 月 2 日發佈的加拿大短期基礎架構招股説明書的補充招股説明書。公司還向美國證券交易委員會（“ SEC”）提交了 F-3 表格的註冊聲明（文件編號：333-280817），該註冊聲明於 2024 年 8 月 2 日獲得 SEC 的有效聲明。與此次發行相關的補充招股説明書及隨附的基礎架構招股説明書（構成註冊聲明的一部分）已向 SEC 提交。這些文件可以在電子文件分析和檢索系統（“SEDAR+”）的 www.sedarplus.ca 和 SEC 的電子數據收集、分析和檢索系統（“EDGAR”）的 www.sec.gov 上免費獲取。基礎架構招股説明書、初步補充招股説明書和最終補充招股説明書（提交時）以及任何文件的修訂版可以在加拿大免費獲得，聯繫方式為：國家銀行金融公司，地址：安大略省多倫多市國王街西 130 號，4 樓，M5X 1J9，電話：（416）-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO Nesbitt Burns 公司，收件人：布蘭普頓配送中心，數據集團公司，地址：安大略省布蘭普頓市 Torbram 路 9195 號，L6S 6H2，電話：（905）-791-3151，電子郵件：torbramwarehouse@datagroup.ca；或 RBC 多米尼證券公司，收件人：配送中心，RBC 威靈頓廣場，地址：安大略省多倫多市威靈頓街西 180 號，8 樓，M5J 0C2，電話：（416）-842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com；在美國可通過聯繫國家銀行金融公司，收件人：股本資本市場，地址：紐約市東 55 街 65 號，8 樓，10022，電話：（416）-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO 資本市場公司，收件人：股本承銷部，地址：紐約市西 42 街 151 號，32 樓，10036，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；或 RBC 資本市場公司，地址：紐約市 Vesey 街 200 號，8 樓，10281-8098，收件人：股本承銷，電話：（877）-822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com，提供聯繫人的電子郵件地址或地址（如適用）。此次發行還在其他國際司法管轄區以私人配售的方式進行，依賴於適用的私人配售豁免。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何省、州或司法管轄區內出售這些證券的行為，若該等要約、徵求或銷售在任何省、州或司法管轄區的證券法下是非法的。在此次發行完成後，公司已發行 223,375,625 股普通股。
關於 Gold Royalty Corp.
Gold Royalty Corp.是一家專注於黃金的特許權公司，為金屬和礦業行業提供創新的融資解決方案。其使命是投資於高質量、可持續和負責任的礦業運營，以建立一個多元化的貴金屬特許權和流媒體權益投資組合，為我們的股東創造優越的長期回報。Gold Royalty 目前的多元化投資組合主要由位於美洲的黃金資產的淨冶煉回報特許權組成。
Gold Royalty Corp. 聯繫方式
Jackie Przybylowski
資本市場副總裁
電話：（833）396-3066
電子郵件：info@goldroyalty.com
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些信息構成適用的加拿大和美國證券法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”（統稱為 “前瞻性聲明”），包括但不限於關於擬議收購的聲明。這些聲明通常可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“相信”、“計劃”、“預期” 或類似術語來識別。前瞻性聲明基於某些假設和其他重要因素，包括擬議收購的條件將及時滿足。前瞻性聲明受到多種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於擬議收購未能按預期完成或根本未能完成的可能性，因為關閉條件未能及時滿足，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告和其他公開提交的文件中列出的其他因素，這些文件可在 www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov 的公司資料中找到。儘管公司已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性聲明、招股説明書及招股説明書補充中包含的內容存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果未如預期、估計或打算的那樣。因此，讀者不應過度依賴前瞻性聲明。除非根據適用的證券法，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
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GROY

Gold Royalty Corp. 完成了一項價值 1.035 億美元的買斷融資，發行了 25,875,000 股普通股，每股價格為 4.00 美元。所得款項將用於收購 Pedra Branca 礦的特許權和一般企業用途。此次發行由國家銀行資本市場、BMO 資本市場和 RBC 資本市場主導。Gold Royalty Corp. 專注於投資可持續的礦業運營，以建立多元化的貴金屬特許權投資組合

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Royalty Corp. (“ Gold Royalty” or the “ Company”) (NYSE American: GROY) is pleased to announce the closing of its previously announced public offering (the &#34; Offering&#34;) of common shares of the Company. Pursuant to the Offering, the Company issued, on a bought deal basis, 25,875,000 common shares (the “ Common Shares”), including 3,375,000 Common Shares pursuant to the full exercise of the over-allotment option, at a price of US$4.00 per share, for aggregate gross proceeds of US$103.5 million.
<div class="lb-trans">加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gold Royalty Corp.（“ Gold Royalty” 或 “ 公司”）（紐約證券交易所美國：GROY）很高興地宣佈其之前宣佈的公開發行（“ 發行”）普通股的交易已完成。根據此次發行，公司以包銷方式發行了 25,875,000 股普通股（“ 普通股”），其中包括根據超額配售選擇權的完全行使而發行的 3,375,000 股普通股，發行價格為每股 4.00 美元，總募集資金為 1.035 億美元。
</div>The Offering was completed pursuant to an underwriting agreement dated December 8, 2025, between the Company and a syndicate of underwriters led by National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets, and RBC Capital Markets as joint bookrunners.
<div class="lb-trans">此次發行是根據 2025 年 12 月 8 日公司與由國家銀行資本市場、BMO 資本市場和 RBC 資本市場作為聯合賬簿管理人組成的承銷商團體之間的承銷協議完成的。
</div>As announced on December 8, 2025, the Company intends to use the net proceeds of the Offering to fund all or a portion of the consideration for its acquisition of an existing royalty on the Pedra Branca mine from BlackRock World Mining Trust plc (the “ Acquisition”), and for general corporate purposes. Pedra Branca is an operating copper and gold mine located in Brazil and currently owned and operated by a subsidiary of BHP Group Limited.
<div class="lb-trans">如 2025 年 12 月 8 日所宣佈，公司計劃將此次發行的淨收益用於支付其從 BlackRock World Mining Trust plc 收購 Pedra Branca 礦山現有特許權的全部或部分對價（“ 收購”），以及一般企業用途。Pedra Branca 是位於巴西的一座運營中的銅金礦，目前由 BHP 集團有限公司的子公司擁有和運營。
</div>The Offering was made in each of the provinces and territories of Canada, other than Quebec and Nunavut, by way of a prospectus supplement to the Company’s Canadian short form base shelf prospectus dated August 2, 2024. The Company has also filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “ SEC”) a registration statement on Form F-3 (File No. 333-280817), which was declared effective by the SEC on August 2, 2024. A prospectus supplement and accompanying shelf prospectus (forming part of the registration statement) relating to the Offering was filed with the SEC. These documents may be accessed for free on the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (“SEDAR+”) at www.sedarplus.ca and on the SEC’s Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system (“EDGAR”) at www.sec.gov. An electronic or paper copy of the base shelf prospectus, the preliminary prospectus supplement and the final prospectus supplement (when filed) as well as any amendment to the documents may be obtained in Canada, without charge, from National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, by phone at (416)-869-8414, or by email at NBF-Syndication@bnc.ca, from BMO Nesbitt Burns Inc., Attn: Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, by phone at (905)-791-3151, or by email at torbramwarehouse@datagroup.ca, or from RBC Dominion Securities Inc., Attn: Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2, by phone at (416)-842-5349, or by e-mail at Distribution.RBCDS@rbccm.com, and in the United States by contacting National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, by phone at (416)-869-8414, or by email at NBF-Syndication@bnc.ca, from BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York, 10036, or by email at bmoprospectus@bmo.com, or from RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098; Attn: Equity Syndicate, by phone at (877)-822-4089, or by e-mail at equityprospectus@rbccm.com by providing the contact with an email address or address, as applicable.. The Offering was also made on a private placement basis in other international jurisdictions in reliance on applicable private placement exemptions.
<div class="lb-trans">此次發行在加拿大各省和地區進行，除了魁北克省和努納武特地區，採用了公司於 2024 年 8 月 2 日發佈的加拿大短期基礎架構招股説明書的補充招股説明書。公司還向美國證券交易委員會（“ SEC”）提交了 F-3 表格的註冊聲明（文件編號：333-280817），該註冊聲明於 2024 年 8 月 2 日獲得 SEC 的有效聲明。與此次發行相關的補充招股説明書及隨附的基礎架構招股説明書（構成註冊聲明的一部分）已向 SEC 提交。這些文件可以在電子文件分析和檢索系統（“SEDAR+”）的 www.sedarplus.ca 和 SEC 的電子數據收集、分析和檢索系統（“EDGAR”）的 www.sec.gov 上免費獲取。基礎架構招股説明書、初步補充招股説明書和最終補充招股説明書（提交時）以及任何文件的修訂版可以在加拿大免費獲得，聯繫方式為：國家銀行金融公司，地址：安大略省多倫多市國王街西 130 號，4 樓，M5X 1J9，電話：（416）-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO Nesbitt Burns 公司，收件人：布蘭普頓配送中心，數據集團公司，地址：安大略省布蘭普頓市 Torbram 路 9195 號，L6S 6H2，電話：（905）-791-3151，電子郵件：torbramwarehouse@datagroup.ca；或 RBC 多米尼證券公司，收件人：配送中心，RBC 威靈頓廣場，地址：安大略省多倫多市威靈頓街西 180 號，8 樓，M5J 0C2，電話：（416）-842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com；在美國可通過聯繫國家銀行金融公司，收件人：股本資本市場，地址：紐約市東 55 街 65 號，8 樓，10022，電話：（416）-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO 資本市場公司，收件人：股本承銷部，地址：紐約市西 42 街 151 號，32 樓，10036，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；或 RBC 資本市場公司，地址：紐約市 Vesey 街 200 號，8 樓，10281-8098，收件人：股本承銷，電話：（877）-822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com，提供聯繫人的電子郵件地址或地址（如適用）。此次發行還在其他國際司法管轄區以私人配售的方式進行，依賴於適用的私人配售豁免。
</div>This news release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any province, state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such province, state or jurisdiction. On completion of the Offering, the Company had 223,375,625 Common Shares outstanding.
<div class="lb-trans">本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何省、州或司法管轄區內出售這些證券的行為，若該等要約、徵求或銷售在任何省、州或司法管轄區的證券法下是非法的。在此次發行完成後，公司已發行 223,375,625 股普通股。
</div>About Gold Royalty Corp.
<div class="lb-trans">關於 Gold Royalty Corp.
</div>Gold Royalty Corp. is a gold-focused royalty company offering creative financing solutions to the metals and mining industry. Its mission is to invest in high-quality, sustainable, and responsible mining operations to build a diversified portfolio of precious metals royalty and streaming interests that generate superior long-term returns for our shareholders. Gold Royalty's diversified portfolio currently consists primarily of net smelter return royalties on gold properties located in the Americas.
<div class="lb-trans">Gold Royalty Corp.是一家專注於黃金的特許權公司，為金屬和礦業行業提供創新的融資解決方案。其使命是投資於高質量、可持續和負責任的礦業運營，以建立一個多元化的貴金屬特許權和流媒體權益投資組合，為我們的股東創造優越的長期回報。Gold Royalty 目前的多元化投資組合主要由位於美洲的黃金資產的淨冶煉回報特許權組成。
</div>Gold Royalty Corp. Contact
<div class="lb-trans">Gold Royalty Corp. 聯繫方式
</div>Jackie Przybylowski
<div class="lb-trans">Jackie Przybylowski
</div>Vice President, Capital Markets
<div class="lb-trans">資本市場副總裁
</div>Telephone: (833) 396-3066
<div class="lb-trans">電話：（833）396-3066
</div>Email: info@goldroyalty.com
<div class="lb-trans">電子郵件：info@goldroyalty.com
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性聲明
</div>Certain of the information contained in this news release constitutes &#34;forward-looking information&#34; and &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of applicable Canadian and U.S. securities laws (collectively, &#34;forward-looking statements&#34;), including but not limited to statements regarding the proposed Acquisition. Such statements can be generally identified by the use of terms such as &#34;may&#34;, &#34;will&#34;, &#34;expect&#34;, &#34;intend&#34;, &#34;believe&#34;, &#34;plans&#34;, &#34;anticipate&#34; or similar terms. Forward-looking statements are based upon certain assumptions and other important factors, including that the conditions to the proposed Acquisition will be satisfied in a timely manner. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, among others, the possibility that the proposed Acquisition does not close when expected, or at all, because conditions to closing are not satisfied on a timely basis and other factors set forth in the Company's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2024 and its other publicly filed documents, available under its profiles at www.sedarplus.ca and www.sec.gov. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements, prospectuses and prospectus supplement, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The Company does not undertake to update any forward-looking statements, except in accordance with applicable securities laws.
<div class="lb-trans">本新聞稿中包含的某些信息構成適用的加拿大和美國證券法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”（統稱為 “前瞻性聲明”），包括但不限於關於擬議收購的聲明。這些聲明通常可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“相信”、“計劃”、“預期” 或類似術語來識別。前瞻性聲明基於某些假設和其他重要因素，包括擬議收購的條件將及時滿足。前瞻性聲明受到多種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於擬議收購未能按預期完成或根本未能完成的可能性，因為關閉條件未能及時滿足，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告和其他公開提交的文件中列出的其他因素，這些文件可在 www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov 的公司資料中找到。儘管公司已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性聲明、招股説明書及招股説明書補充中包含的內容存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果未如預期、估計或打算的那樣。因此，讀者不應過度依賴前瞻性聲明。除非根據適用的證券法，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
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Gold Royalty 完成 1.035 億美元的包銷融資 | GROY 股票新聞