加利福尼亞州西湖村 --（商業資訊）--PennyMac Mortgage Investment Trust（紐約證券交易所代碼：PMT）（“PMT” 或 “公司”）今天宣佈，其間接全資子公司 PennyMac Corp.（“PMC”）已為其 8.500% 可交換高級票據（“票據”）的 7500 萬美元總本金金額定價，該票據到期日為 2029 年，面向某些投資者進行直接配售，並已在 1933 年證券法（經修訂）下注冊。該票據將作為 2029 年到期的 216.5 百萬美元總本金金額的 8.500% 可交換高級票據的重新發行，並將屬於同一系列，PMC 最初於 2024 年 5 月發行的所有票據均為未償還狀態。票據的發行和銷售預計將在 2025 年 12 月 15 日完成，前提是滿足某些交割條件。票據的利息每年按半年支付，支付日期為每年的 6 月 1 日和 12 月 1 日。該票據將由公司全額無條件擔保。
在交換時，PMC 將支付現金，最高至被交換票據的總本金金額，並根據情況支付或交付現金、PMT 的普通股權益（“普通股”）或兩者的組合，具體由 PMC 選擇，以滿足其超出被交換票據總本金金額的交換義務。初始交換比例將等於每 1000 美元票據本金金額 63.3332 普通股，相當於每股普通股約 15.79 美元的初始交換價格。初始交換價格約比 2025 年 12 月 11 日 PMT 普通股在紐約證券交易所的收盤價 12.61 美元高出 25%。該票據將是 PMC 的高級無擔保義務，並將與其所有現有和未來的高級無擔保債務平等，並優於任何未來的次級債務。該票據將於 2029 年 6 月 1 日到期，除非在該日期之前根據其條款被回購或交換。
此次發行的淨收益預計約為 7550 萬美元，扣除 PMC 應支付的估計發行費用後。淨收益計劃用於償還公司擔保的抵押貸款服務權和服務預付款項下的部分未償借款；回購或償還部分 PMC 的 5.500% 可交換高級票據（到期日為 2026 年）；以及其他一般企業用途。
此次發行是根據有效的架構註冊聲明和招股説明書進行的，包括其補充文件，相關的招股説明書補充文件的副本在可用時可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲取，或通過聯繫公司投資者關係部門，地址：3043 Townsgate Road, Westlake Village, California 91361，電話：818.224.7028。
本新聞稿既不是出售票據的要約，也不是購買票據或任何其他證券的要約邀請，並且不構成在任何法律禁止的管轄區內出售票據或任何其他證券的要約或邀請。
關於 PennyMac Mortgage Investment Trust
PennyMac Mortgage Investment Trust 是一家抵押貸款房地產投資信託基金（REIT），主要投資於住宅抵押貸款和與抵押貸款相關的資產。PMT 由 PennyMac Financial Services, Inc.（紐約證券交易所代碼：PFSI）的全資子公司 PNMAC Capital Management, LLC 進行外部管理。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1934 年證券交易法第 21E 條修訂版的定義的前瞻性聲明，涉及管理層對公司財務結果、未來運營、商業計劃和投資策略以及行業和市場狀況等方面的信念、估計、預測和假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性聲明通常通過使用 “可能”、“將”、“應該”、“潛在”、“打算”、“期望”、“尋求”、“預期”、“估計”、“大約”、“相信”、“能夠”、“項目”、“預測”、“繼續”、“計劃” 或其他類似詞語或表達來識別。前瞻性聲明基於某些假設，討論未來期望，描述未來計劃和策略，包含財務和運營預測或陳述其他前瞻性信息。前瞻性聲明的示例包括：(i) 公司收入、利潤、每股收益、資本結構或其他財務項目的預測；(ii) 公司未來運營、產品或服務的計劃或目標的描述；(iii) 公司未來經濟表現、利率、利潤率和公司未來市場份額的預測；以及 (iv) 關於生成任何收入的時間的假設的描述。公司預測結果或未來事件、行動、計劃或策略的實際影響的能力本質上是不確定的。儘管公司相信這些前瞻性聲明中反映的期望是基於合理的假設，但公司的實際結果和表現可能與前瞻性聲明中列出的結果有重大差異。有許多因素，其中許多超出了公司的控制範圍，可能導致實際結果與其期望顯著不同。這些因素包括但不限於：利率變化；公司遵守各種聯邦、州和地方法律法規的能力；公司行業、債務或股本市場、整體經濟或房地產金融和房地產市場的波動；破壞金融和住房市場信心的事件或情況，或對金融和住房市場產生廣泛影響的其他情況；房地產價值、房價和房屋銷售的變化；宏觀經濟、消費者和房地產市場條件的變化；長期的聯邦政府停擺可能增加貸款違約，延遲政府貸款申請的處理，並使洪水易發地區的客户更難獲得政府擔保的保險；公司競爭的程度和性質；滿足公司投資目標的抵押貸款和抵押相關資產的有吸引力的風險調整投資機會的可用性和競爭水平；贏得收購抵押貸款的投標的固有困難，以及公司在這方面的成功；公司面臨的信用風險集中；公司對 PNMAC Capital Management, LLC（“管理者”）和 PennyMac Loan Services, LLC（“服務商”）的依賴，與這些實體及其附屬公司的潛在利益衝突，以及這些實體的表現；管理者、服務商或其附屬公司人員的變動和合格人員的缺乏；公司減輕網絡安全風險、網絡安全事件和技術中斷的能力；短期和長期資本的可用性、條款和部署；公司現金儲備和營運資金的充足性；公司維持其融資與資產的利率和到期之間所需關係的能力；公司投資的現金流的時間和金額（如有）；公司大量的債務；借款人的表現、財務狀況和流動性；公司面臨的因嚴重天氣事件、人為或其他自然條件（包括氣候變化和疫情）導致的損失和運營中斷的風險；服務商批准和監控對應賣方並根據投資者標準承保貸款的能力；客户或交易對方提供的不完整或不準確的信息或文件，或公司客户和交易對方財務狀況的不利變化；公司在購買、出售或證券化抵押貸款時的賠償和回購義務；證明公司在其投資中所有權權利的擔保文件的質量和可執行性；公司投資的逾期、違約和寬容率的增加和/或回收率的降低；公司保留信用風險的抵押貸款支持的抵押貸款證券（“MBS”）的表現；公司及時或完全地對其投資進行止贖的能力；公司 MBS 或與公司抵押服務權和其他投資相關的抵押貸款及其他貸款的提前還款的增加；公司對利率波動的對沖策略的保護程度；公司對不確定性、或有事項及資產和負債估值的估計的準確性或變化的影響；公司維持適當的財務報告內部控制的能力；公司發現不當行為和欺詐的能力；公司抵押貸款產品的二級市場的發展；影響抵押貸款行業或住房市場的立法和監管變化；影響政府機構或政府贊助實體的監管或其他變化，或增加與這些機構或實體進行業務的成本的變化；消費者金融保護局及其發佈的和未來的規則及其執行；政府對住房擁有和住房可負擔計劃的支持變化；公司投資目標或投資或運營策略的變化，包括可能使公司面臨額外風險的新業務線或新產品和服務；對公司業務施加的限制及其滿足複雜規則以符合美國聯邦所得税目的的房地產投資信託（REIT）資格的能力，以及某些子公司符合 REIT 或美國聯邦所得税目的的應税 REIT 子公司的資格；政府法規、會計處理、税率和類似事項的變化；公司未來向股東分配的能力；公司未能妥善處理可能導致聲譽風險的問題；以及公司的組織結構和章程文件中的某些要求。您不應對任何前瞻性聲明過於依賴，並應考慮上述所有不確定性和風險，以及公司不時向證券交易委員會提交的報告和其他文件中更全面討論的風險。公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明或本新聞稿中包含的任何其他信息，且本新聞稿中所作的聲明僅在發佈之日有效。
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來源：Pennymac Mortgage Investment Trust

Pennymac Mortgage Investment Trust 宣佈定價 7500 萬美元的 8.500% 可交換高級票據，到期日為 2029 年。這些票據是 2024 年 5 月首次發行的一系列中的一部分，將於 2025 年 12 月 15 日完成。淨收益 7550 萬美元將用於償還債務和一般企業用途。這些票據是高級無擔保債務，可以兑換為現金或普通股，初始兑換比例為每 1000 美元本金 63.3332 股

PennyMac Mortgage Investment Trust 重新發行 7500 萬美元的 2029 年到期 8.500% 可交換高級票據的定價 | PMT 股票新聞