RNS 編號：3657L SolGold PLC2025 年 12 月 12 日
不得在任何法律或法規禁止的司法管轄區內全部或部分發布、出版或分發本公告
這是根據收購與合併城市守則（&#34;守則&#34;）第 2.4 條的可能要約公告。此公告並不是根據守則第 2.7 條的明確要約意圖的公告，且不能確定會提出要約
本公告包含內部信息
立即發佈
2025 年 12 月 12 日
關於江西銅業（香港）投資有限公司對 SolGold Plc（&#34;SolGold&#34;）修訂可能要約的聯合聲明
SolGold plc（&#34;SolGold&#34;）和江西銅業（香港）投資有限公司代表江西銅業有限公司（&#34;JCC&#34;）的董事會高興地宣佈，JCC 已提出修訂的非約束性現金要約，針對 SolGold 的全部已發行和待發行股本，除了 JCC 已持有的股份（&#34;修訂可能要約&#34;），價格為：
每股 SolGold 28 便士現金（&#34;修訂可能要約價格&#34;）
SolGold 的董事會已向 JCC 表示，如果根據守則第 2.7 條宣佈以與修訂可能要約相同條款提出明確要約，它將傾向於推薦 SolGold 股東投票支持修訂可能要約。
修訂可能要約價格使 SolGold 的全部已發行和待發行普通股本的估值約為 8.42 億英鎊，代表：
· 相較於 2025 年 11 月 19 日 SolGold 每股 19.6 便士的收盤價，溢價約 42.9%，這是 JCC 首次接觸 SolGold 董事會的最後一個交易日；
· 相較於截至 2025 年 11 月 27 日的三個月內 SolGold 每股 17.6 便士的成交量加權平均股價，溢價約 58.5%，這是 SolGold 宣佈 JCC 初步提案的最後一個交易日；
· 相較於截至 2025 年 11 月 27 日的十二個月內 SolGold 每股 11.8 便士的成交量加權平均股價，溢價約 136%；以及
· 相較於 2025 年 11 月 27 日 SolGold 每股 26.2 便士的收盤價，溢價約 7.1%，自 2025 年 11 月 19 日以來 SolGold 股價上漲了 33.4%。
對修訂可能要約的股東支持
必和必拓控股有限公司（BHP Billiton Holdings Limited），必和必拓集團有限公司的全資子公司，於 2025 年 12 月 11 日向 JCC 提供了一封非約束性意向書，表示其對修訂可能要約的當前支持，基於其持有的 310,965,736 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票權的 10.3%（&#34;必和必拓意向書&#34;）。
紐蒙特公司（Newmont Corporation）已向 JCC 提供了一封意向書，支持修訂可能要約，基於其持有的 309,309,996 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票權的 10.3%（&#34;紐蒙特意向書&#34;）。
Maxit Capital LP 及其附屬公司已向 JCC 提供了一封意向書，支持修訂可能要約，基於其持有的 153,366,663 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票權的 5.1%（&#34;Maxit 意向書&#34;）。
Nicholas Mather 已向 JCC 提供了一封意向書，支持修訂可能要約，基於其直接和間接持有的 84,249,282 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票權的 2.8%（&#34;Nicholas Mather 意向書&#34;）。
自 2022 年 12 月以來，JCC 一直是 SolGold 的重要股東，持有 365,757,587 股 SolGold 股份，代表 SolGold 已發行股本的約 12.2%，與必和必拓意向書、紐蒙特意向書、Maxit 意向書和 Nicholas Mather 意向書共同支持修訂可能要約，代表 SolGold 已發行股本的 40.7%。
SolGold 董事會的觀點
SolGold 的董事會已向 JCC 表示，如果根據守則第 2.7 條宣佈以與修訂可能要約相同條款提出明確要約，它將傾向於推薦該要約給 SolGold 股東。
附加信息
要約結構
如果提出修訂可能要約，計劃通過根據 2006 年公司法第 26 部分的推薦安排方案實施，JCC 將收購 SolGold 的全部已發行和待發行股本，除了 JCC 已持有的股份，按修訂可能要約價格進行。然而，JCC 保留在獲得面板同意的情況下（如有必要）選擇通過根據 2006 年公司法第 974 條的合同要約實施修訂可能要約的權利。
提出明確要約意圖的前提條件
除了滿足或放棄某些慣例前提條件，包括最終確定交易文件外，JCC 還需完成關於修訂可能要約的中國境外直接投資審批程序（&#34;ODI 審批&#34;）。JCC 已開始獲得 ODI 審批的過程。ODI 審批前提條件不可放棄。
修訂可能要約的融資
如果提出修訂可能要約，現金對價將完全由 JCC 現有現金資源和承諾的銀行融資組合提供。
其他附加信息
本公告已獲得 JCC 的同意。不能確定會提出要約。將根據需要發佈進一步公告。
根據守則第 2.5 條，JCC 保留以本公告中列出的條款提出對 SolGold 的要約的權利：
（i）在 SolGold 董事會的同意或推薦下；
(ii) 如果第三方宣佈有意向對 SolGold 提出收購報價，而該報價在當時的價值低於修訂後的可能報價所暗示的價值；或
(iii) 在 SolGold 根據規則 9 宣佈豁免交易後。
JCC 保留權利，根據 SolGold 在本公告日期後宣佈、聲明、製作或支付的任何股息或其他分配的價值，降低修訂後的可能報價的條款。
根據規則 2.6(a)，JCC 必須在 2025 年 12 月 26 日下午 5 點之前，宣佈有意按照規則 2.7 對 SolGold 提出收購報價，或宣佈不打算對 SolGold 提出報價，在這種情況下，該公告將被視為適用規則 2.8 的聲明。此截止日期僅在收購小組同意的情況下，根據規則 2.6(c) 延長。
如需更多信息，請聯繫：
諮詢
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<td>SolGold plc Dan Vujcic</td>
<td>+44 (0) 203 807 6996</td>
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<td>RBC Capital Markets（規則 3 顧問及 SolGold 的財務顧問） Hugh Samson Paul Betts Sam Jackson</td>
<td>+44 (0) 207 653 4000</td>
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<td>Maxit Capital LP（SolGold 的國際財務顧問） Sameer Rabbani</td>
<td>+1 416 363 7238</td>
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<td>Canaccord Genuity Limited（SolGold 的企業經紀人） James Asensio Charlie Hammond</td>
<td>+44 (0) 207 523 8000</td>
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<td>江西銅業有限公司 Gong Kun</td>
<td>+86 0791 8271 0117</td>
</tr>
<tr>
<td>Peel Hunt LLP（JCC 的英國財務顧問） Ross Allister Michael Nicholson Sam Cann</td>
<td>+44 (0) 207 418 8900</td>
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<td>Admiralty Harbour Capital Limited（JCC 的財務顧問） Wallace Wang</td>
<td>+852 2110 1666</td>
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Norton Rose Fulbright LLP 和 Norton Rose Fulbright Canada LLP 擔任 JCC 的法律顧問。Fasken Martineau LLP 擔任 SolGold plc 的法律顧問。
與財務顧問相關的通知
RBC Europe Limited（以 RBC Capital Markets 名義交易），在英國由審慎監管局授權並由金融行為監管局和審慎監管局監管，正在為 SolGold 及與本公告中提及的事項相關的其他任何人提供服務，並且不會對除 SolGold 以外的任何人負責，提供 RBC Capital Markets 客户所享有的保護，或就本公告中提及的事項提供建議。
Maxit Capital LP（&#34;Maxit&#34;），是一家在英國以外運營的國際財務顧問，並未在英國獲得授權，正在為 SolGold 獨家提供服務，並未為其他任何人提供與本公告中提及的事項相關的服務。Maxit 不會對除 SolGold 以外的任何人負責，提供 Maxit 客户所享有的保護，或就本公告中提及的任何事項提供建議。Maxit 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對任何非 Maxit 客户在與本公告、其中包含的任何聲明或其他方面相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。
Canaccord Genuity Limited，在英國由 FCA 授權和監管，正在為 SolGold 獨家擔任企業經紀人，並未為與本公告中提及的事項相關的其他任何人提供服務，並且不會對除 SolGold 以外的任何人負責，提供 Canaccord Genuity Limited 客户所享有的保護，或就本公告中提及的提案或其他事項提供建議。
Peel Hunt LLP（&#34;Peel Hunt&#34;），在英國由金融行為監管局授權和監管，正在為 JCC 獨家提供服務，並未為其他任何人提供與本公告中描述的事項相關的服務，並且不會對除 JCC 以外的任何人負責，提供 Peel Hunt 客户所享有的保護，或就本公告中提及的事項提供建議。Peel Hunt 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對任何非 Peel Hunt 客户在與本公告、其中包含的任何聲明或其他方面相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。
Admiralty Harbour Capital Limited（&#34;Admiralty Harbour&#34;），在香港證券及期貨事務監察委員會註冊和監管，正在為 JCC 獨家提供服務，並未為其他任何人提供與本公告中描述的事項相關的服務，並且不會對除 JCC 以外的任何人負責，提供 Admiralty Harbour 客户所享有的保護，或就本公告中提及的事項提供建議。Admiralty Harbour 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對任何非 Admiralty Harbour 客户在與本公告、其中包含的任何聲明或其他方面相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。
更多信息
本公告並不意圖，也不構成任何購買、獲取、認購、出售或以其他方式處置任何證券的要約、邀請或要約的請求，也不構成在任何司法管轄區內根據本公告或其他方式的任何投票或批准的請求。任何要約（如有）將僅通過某些要約文件進行，該文件將包含任何要約的完整條款和條件，包括如何接受要約的詳細信息。本公告在英國以外的司法管轄區的分發以及對不在英國居住的 SolGold 股東的任何要約的可用性可能會受到相關司法管轄區法律的影響。因此，任何受英國以外的任何司法管轄區法律約束的人或不在英國居住的 SolGold 股東需要自行了解並遵守任何適用的要求。
市場濫用法規
本公告中包含的信息在發佈之前，構成根據《市場濫用法規（EU）第 596/2014 號》第 7 條規定的內部信息，該法規通過 2018 年《歐洲聯盟（退出）法案》納入英國國內法（統稱為 “英國 MAR”）。在通過監管信息服務發佈本公告後，該內部信息將被視為公開信息。根據英國 MAR，負責代表 SolGold 發佈此信息的人是首席執行官 Dan Vujcic。
網站發佈
根據《守則》第 26.1 條的規定，本公告、BHP 意向書、新蒙特意向書、Maxit 意向書和 Nicholas Mather 意向書的副本將於本公告發布後的工作日中午 12 點（倫敦時間）之前在 SolGold 網站 www.solgold.com 和 JCC 網站 https://en.jxcc.com/上提供。本公告中提到的網站內容不構成本公告的一部分。
該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
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SOLG

江西銅業

江西銅業股份

江西銅業（香港）投資有限公司已對 SolGold Plc 提出修訂後的非約束性現金報價，報價為每股 28 便士，估值約為 8.42 億英鎊。該報價相較於之前的股價具有顯著溢價。包括必和必拓和紐蒙特公司在內的主要股東已表示支持該報價。SolGold 的董事會傾向於在宣佈明確意向後推薦該報價。該報價可能通過安排計劃實施

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