通過為非優質消費者創建一個綜合金融解決方案和全渠道零售平台，加速並擴大合併公司的增長潛力
合併公司將擁有更大的規模、更強的運營槓桿和更強的資產負債表
德克薩斯州普萊諾，2025 年 12 月 12 日（全球新聞通訊）——Katapult Holdings, Inc.（“Katapult” 或 “公司”）（納斯達克：KPLT）今天宣佈，公司已與 Aaron’s Company, Inc.（“Aaron’s”）和 CCF Holdings LLC（“CCF Holdings”）達成最終協議，以全股票交易的方式進行合併。該交易將創建一個頂級的全渠道平台，為非優質消費者提供耐用商品和一整套針對其特定需求的創新金融解決方案。
“我們很高興與 Aaron’s 和 CCF Holdings 聯手進行這筆交易，我們相信這將為所有利益相關者帶來顯著價值，因為我們將領先的技術與 Aaron’s 的零售覆蓋和 CCF Holdings 的大客户基礎相結合，” Katapult 首席執行官 Orlando Zayas 表示。“作為一家獨立公司，Derek Medlin 和我們的領導團隊在將 Katapult 轉變為非優質消費者的目的地方面做得非常出色，我們相信這筆交易為我們開闢了一條新的前進道路。合併公司將受益於更大的規模和更強的資產負債表，使我們能夠加速增長並提供更強大的金融解決方案。我們將共同為滿足美國非優質消費者不斷變化的需求提供創新的產品和服務。”
“這筆交易將三家公司互補的優勢結合在一起，更好地服務於數百萬客户，這些客户的需求往往未能得到傳統金融產品的滿足，” Aaron's 首席執行官 Cory Miller 表示。“為了在當今的全渠道零售世界中保持競爭力，我們需要一流的數字能力，而 Katapult 的技術將使我們能夠在廣泛的門店網絡中解鎖新的增長機會。作為一個組織，我們將具備更強的能力，提供便捷的高質量消費品和量身定製的金融解決方案，並得到我們一流客户服務的支持。通過擴展我們的金融解決方案並利用無與倫比的企業級先進技術，我們將能夠為客户提供更廣泛的金融選擇，以及更可及、透明和靈活的方式來改善他們的生活。”
CCF Holdings 的執行主席兼首席執行官 Kyle Hanson 補充道：“合併我們的公司將釋放出顯著的戰略和運營優勢，增強我們的市場地位，擴大我們服務非優質消費者的能力。憑藉更廣泛的產品組合、全國範圍的覆蓋和增強的財務實力，我們正在創建一個可持續增長的平台。我很高興能與 Cory、Orlando 和整個團隊合作，共同執行這一激動人心的新篇章。”
引人注目的戰略與財務理由
<ul>
<li>差異化的客户價值主張： 為非優質消費者創建一個可信的平台，以獲取耐用商品和一整套針對其特定需求的創新金融解決方案。</li>
<li>規模和獨特的市場定位： 建立一個規模化的全渠道業務，具備領先的數字和移動能力，以及包括約 3000 個零售接觸點的全國實體網絡。</li>
<li>增強的財務狀況： 合併公司預計將擁有更強的財務和運營模型，包括：
<ul>
<li>截至 2025 年第三季度的前期 LTM 收入超過 40 億美元；</li>
<li>截至 2025 年第三季度的前期 LTM 調整後 EBITDA 約為 4.5 億美元，運營規模支持長期兩位數的調整後 EBITDA 利潤潛力；</li>
<li>合併後覆蓋超過 700 萬名最近服務的客户；</li>
<li>廣泛的經常性收入來源組合；以及</li>
<li>更具吸引力的單位經濟學，支持長期盈利能力。</li>
</ul>
</li>
<li>顯著的協同潛力： 預計的協同效應包括：
<ul>
<li>擴大服務更廣泛非優質消費者需求的機會；</li>
<li>增強的承保能力，能夠推動增長和收益；</li>
<li>放大和加速產品創新的技術；以及</li>
<li>運營效率。</li>
</ul>
</li>
<li>增強的資產負債表： 提升公司的資產負債表和資本獲取能力，可用於加速和投資於增長機會。</li>
</ul>
<ul>
<li>經驗豐富的領導團隊： 一支在非優質消費者領域擁有深厚經驗的資深高管團隊，具有提供運營改善和創新的良好記錄。</li>
</ul>
交易詳情
根據協議條款，在交易完成後，當前 Katapult 股東將以完全攤薄的基礎擁有合併公司 6% 的股份，而 Aaron’s 和 CCF Holdings 的利益相關者將擁有其餘股份。Aaron’s 和 CCF Holdings 將成為 Katapult 的子公司，預計將繼續在納斯達克以 “KPLT” 作為股票代碼進行交易。
Katapult、Aaron’s 和 CCF Holdings 的董事會已批准該交易。該交易預計將在 2026 年上半年完成，待獲得必要的股東和監管批准以及滿足其他慣常的成交條件。該交易不受融資條件的限制。
有關最終交易協議中包含的條款和條件的更多信息，請參見 Katapult 提交給美國證券交易委員會的 8-K 表格的當前報告。
合併公司品牌、領導層和董事會
在交易完成後，Katapult、Aaron’s 和 CCF Holdings 預計將繼續以現有品牌名稱運營。合併後的公司將被稱為 Katapult Holdings, Inc.，總部位於喬治亞州亞特蘭大。
交易完成後，Cory Miller 將擔任首席執行官，Aaron’s 的首席財務官 Russell Falkenstein 將擔任首席財務官。
合併公司的董事會將由九名董事組成，包括 Kyle Hanson 擔任執行主席，Cory Miller 和 Orlando Zayas。董事會的大多數成員將為獨立董事。
顧問
Guggenheim Securities, LLC 擔任 Katapult 的財務顧問，Davis Polk &amp; Wardell LLP 擔任法律顧問。
J.P. Morgan Securities LLC 擔任 Aaron’s 的獨家財務顧問，King &amp; Spalding LLP 擔任法律顧問。
Morrison Foerster LLP 擔任 CCF Holdings 的法律顧問。
關於 Katapult
Katapult 是一個技術驅動的租賃購置平台，與全渠道零售商和電子商務平台整合，為美國非優質消費者提供日常耐用商品的購買服務。通過 Katapult 的銷售點（POS）集成和創新的移動應用程序 Katapult Pay®，那些可能無法獲得傳統融資的消費者可以在不斷增長的商户合作伙伴網絡中購物。Katapult 僅在美國運營，其平台可供 46 個州及哥倫比亞特區的消費者使用。
關於 Aaron’s 公司
Aaron's 是一家領先的技術驅動的全渠道租賃購置和零售購買解決方案提供商，提供傢俱、電子產品、電器和其他家居用品，旗下品牌包括 Aaron's 和 BrandsMart。Aaron's 通過其在 47 個州和加拿大的約 1200 家公司運營和特許經營店，以及其電子商務平台 Aarons.com，提供直接面向消費者的租賃購置和零售解決方案。BrandsMart 是美國東南部領先的電器和消費電子零售商，也是全國最大的電器零售商之一，在佛羅里達州和喬治亞州設有門店。
關於 CCF Holdings
CCF Holdings LLC 是一家為無銀行賬户和低銀行賬户客户提供替代金融服務的公司。CCF Holdings 成立於 2018 年，繼承了 Community Choice Financial Inc. 的業務和運營。截至 2025 年 6 月 30 日，CCF Holdings 擁有並運營 1598 個零售地點，並在 30 個州提供在線金融服務。通過其零售地點和在線網絡，CCF Holdings 為客户提供多種金融解決方案和服務，包括有擔保和無擔保的短期和中期消費貸款、支票兑現、預付借記卡以及滿足客户特定金融需求的其他服務。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明並非歷史事實，而是根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的前瞻性聲明。在某些情況下，前瞻性聲明可能通過 “預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”、“會” 或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別。這些前瞻性聲明包括但不限於：本新聞稿中關於 Katapult、Aaron’s 和 CCF Holdings 的全股票合併交易的聲明、交易的預期收益、合併公司的未來機會以及合併公司的未來運營。這些聲明基於各種假設，無論是否在本新聞稿中明確指出，並基於我們管理層的當前預期，並不是對實際表現的預測。
這些前瞻性聲明僅用於説明目的，並不意圖作為保證、承諾、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出我們的控制範圍。這些前瞻性聲明受到多種風險和不確定性的影響，包括但不限於：(i) 獲得監管批准和滿足擬議交易的其他成交條件的能力，包括股東批准，以及可能延遲擬議交易的任何事件、變化或其他情況的發生，包括任何政府停擺的影響和時機，或導致終止最終交易協議的情況；(ii) 由於公告、待決或無法在預期時間框架內或根本上完成擬議交易而導致的潛在不利反應或商業關係的變化；(iii) 與擬議交易相關的訴訟；(iv) 無法留住關鍵人員，或由於擬議交易對公司的現有和潛在員工、關鍵管理層、客户、供應商、特許經營者和商業夥伴的影響而導致的生產力下降；(v) 滿足未來流動性要求和遵守與債務相關的限制性契約；(vi) 預期的税務處理；(vii) 由於交易導致的意外成本、費用或支出；(viii) 合併公司的成功整合和業務增長能力；(ix) 遵守適用於我們業務和合並公司業務的法律法規的能力，包括與租賃購買交易相關的法律法規；以及 (x) 其他事件或因素，包括因社會動盪、戰爭、外國入侵、恐怖主義、公共衞生危機和流行病、貿易戰或對此類事件的反應而導致的因素；以及 (xi) 在我們向證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告中更詳細討論的因素，包括我們向 SEC 提交的截至 2025 年 9 月 30 日的季度報告（Form 10-Q）。
如果這些風險中的任何一個實現，或我們的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。可能還有我們目前不知道或認為不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果不同。不能保證交易將會實施，或公司、Aaron’s 和 CCF Holdings 各自的董事和管理層的計劃將按預期進行或最終成功。對此新聞稿中的前瞻性聲明不應過度依賴。此處包含的所有前瞻性聲明均基於截至本日期可獲得的信息，我們不承擔因新信息或未來事件而更新這些聲明的任何義務，法律要求的情況除外。如果我們更新一項或多項前瞻性聲明，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性聲明進行額外更新。
附加信息及獲取途徑
本通訊可能被視為關於公司、Aaron’s 和 CCF Holdings 之間交易的招攬材料。公司預計將盡快宣佈特別股東會議，以獲得股東對交易的批准。與交易相關，公司打算提交一份 S-4 表格的註冊聲明，其中將包括公司的初步和最終形式的代理聲明，公司可能還會向 SEC 提交其他與交易相關的文件。公司投資者被敦促在相關文件可用時仔細閲讀 S-4 表格、最終代理聲明及任何其他向 SEC 提交的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關公司、Aaron’s、CCF Holdings 及交易和相關事項的重要信息。投資者可以在 SEC 網站 www.sec.gov、公司網站 ir.katapultholding.com 上獲取這些材料（當它們可用時）和公司向 SEC 提交的其他文件，或通過書面請求向公司索取，地址為 Katapult Holdings, Inc., 5360 Legacy Drive, Building 2, Plano, TX 75024，收件人：公司秘書。
招攬參與者
公司及其某些董事、高級管理人員和其他人員可能被視為在與該交易相關的股東特別會議上徵集代理權的參與者。有關公司董事和高級管理人員的信息、他們在公司的持股情況以及公司與相關方的交易信息可在公司於 2025 年 4 月 24 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的代理聲明中找到，該聲明在 2025 年年度股東大會的 14A 表格中，標題包括 “提案編號 1 董事選舉”、“董事薪酬”、“高級管理人員”、“某些受益所有者和管理層的證券持有情況”、“高級管理人員薪酬” 以及 “某些關係及關聯方和其他交易”（可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001785424/000162828025019705/kplt-20250424.htm 獲取）。有關公司董事和高級管理人員持有公司證券的其他信息包含在這些人員在 SEC 提交的 3 號或 4 號表格中（可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001785424/000162828025019705/kplt-20250424.htmAR 實體登陸頁面獲取）。有關公司董事和高級管理人員及其他可能被視為代理權徵集參與者的人員的其他信息，以及他們通過證券持有或其他方式的直接和間接利益的描述，將包含在與擬議交易相關的最終代理聲明及其他相關材料中，這些材料將在可用時提交給 SEC。上述段落中描述的這些文件及其他 SEC 文件可在 “附加信息及獲取方式” 標題下免費獲取。
無報價或徵集
本通訊僅供信息參考，不構成出售任何證券的報價或購買任何證券的報價徵集，也不構成任何投票或批准的徵集，亦不應在任何法律規定在註冊或資格之前禁止此類報價、徵集或銷售的司法管轄區內進行任何證券的報價、徵集或銷售。證券的任何報價均應通過符合 1933 年美國證券法第 10 條要求的招股説明書進行。
投資者關係與媒體關係聯繫人：
Jennifer Kull，投資者關係副總裁
ir@katapult.com
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KPLT

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