休斯頓 --（商業資訊）--Crescent Energy Finance LLC（“CE Finance”），Crescent Energy Company（紐約證券交易所代碼：CRGY）（“Crescent”）的全資子公司，今天宣佈了之前宣佈的（i）交換要約（“2029 年票據交換要約”），即向符合條件的持有人（定義見下文）交換任何和所有由 Vital Energy, Inc.（“Vital”）發行的 2029 年到期的 7.75% 高級票據（“現有 Vital 2029 年票據”），以換取最多 298,214,000 美元的 CE Finance 發行的新 2029 年到期的 7.75% 高級票據（“新 Crescent 2029 年票據”）；（ii）交換要約（“2030 年票據交換要約”，與 2029 年票據交換要約合稱為 “交換要約”），即向符合條件的持有人交換任何和所有由 Vital 發行的 2020 年到期的 9.750% 高級票據（“現有 Vital 2030 年票據”，與現有 Vital 2029 年票據合稱為 “現有 Vital 票據”），以換取最多 302,364,000 美元的 CE Finance 發行的新 2030 年到期的 9.750% 高級票據（“新 Crescent 2030 年票據”，與新 Crescent 2029 年票據合稱為 “新 Crescent 票據”）；以及（iii）CE Finance 向符合條件的持有人徵求同意（每項稱為 “同意”）以採納對現有 Vital 票據的每項契約的某些擬議修訂（“擬議修訂”），如果採納，將消除其中幾乎所有的限制性契約、某些違約事件和當前包含的某些其他條款（每項稱為 “同意徵求” 及統稱為 “同意徵求”）。
下表列出了截至 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（紐約市時間）有效提交（並有效交付同意）的每系列現有 Vital 票據的本金金額（“提前提交日期”）。每位有效提交（且未有效撤回）其現有 Vital 票據的符合條件的持有人，視為已在相應的同意徵求中有效交付其同意，涉及該提交的現有 Vital 票據的本金金額。交換要約和同意徵求的撤回和撤銷權利於 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（紐約市時間）到期。因此，提交的現有 Vital 票據不再可以撤回，交付的同意不再可以撤銷，除非在法律要求的有限情況下需要額外的撤回權，或者除非 Crescent 自行決定修訂交換要約和同意徵求以允許進一步撤回。在本新聞稿中，所有已有效提交且未有效撤回的現有 Vital 票據稱為 “有效提交”，所有已有效交付且未有效撤銷的同意稱為 “有效交付”。
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<td>現有 Vital 票據系列標題</td>
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<td>CUSIP/ISIN</td>
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<td>號碼</td>
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<td>發行人</td>
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<td>總</td>
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<td>本金金額</td>
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<td>未償還</td>
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<td>提前提交日期的提交本金金額</td>
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<td>提前提交日期提交的未償還票據的近似百分比</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>7.75% 高級票據，2029 年到期</td>
<td></td>
<td>144A: 516806AH9 / US516806AH93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>Reg S: U51319AE8/ USU51319AE89</td>
<td></td>
<td>Vital</td>
<td></td>
<td>$298,214,000</td>
<td></td>
<td>$280,962,000</td>
<td></td>
<td>94.21%</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>9.750% 高級票據，2030 年到期</td>
<td></td>
<td>516806AJ5 / US516806AJ59</td>
<td></td>
<td>Vital</td>
<td></td>
<td>$302,364,000</td>
<td></td>
<td>$230,573,000</td>
<td></td>
<td>76.26%</td>
</tr>
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交換要約和同意徵求是根據 2025 年 12 月 1 日的《要約備忘錄和同意徵求聲明》（可能會不時修訂或補充，以下簡稱 “要約備忘錄和同意徵求聲明”）中規定的條款和條件進行的。每項交換要約和同意徵求都以同意閾值條件、Vital 收購條件和一般條件（均在要約備忘錄和同意徵求聲明中定義）為條件，儘管 CE Finance 可以在任何時候放棄與交換要約和相應同意徵求相關的任何條件（除了 Vital 收購條件）。
交換要約和同意徵求將於 2025 年 12 月 30 日下午 5:00（紐約市時間）到期，除非延長（該日期和時間，如有延長，稱為 “到期日”）或由 CE Finance 提前終止。
符合條件的持有人在提前投標日期之前有效提交其現有 Vital 票據，將在結算日收到每$1,000 現有 Vital 票據有效提交所對應的$1,000 本金金額的新 Crescent 票據，適用的系列，具體條件詳見發行備忘錄和同意徵求聲明。符合條件的持有人在提前投標日期之後但在到期日期之前有效提交其現有 Vital 票據，將在結算日收到每$1,000 現有 Vital 票據有效提交所對應的$970 本金金額的新 Crescent 票據，適用的系列，具體條件詳見發行備忘錄和同意徵求聲明。截至提前投標日期，CE Finance 已收到足夠數量的同意，以採納關於所有現有 Vital 票據的提議修訂。由於同意門檻條件已滿足，持有該系列現有 Vital 票據的每位持有人將在結算日獲得每$1,000 現有 Vital 票據$2.50 的現金（“同意費用”），具體條件詳見發行備忘錄和同意徵求聲明。結算日將是緊接到期日的日期，目前預計為 2026 年 1 月 2 日，即到期日後的第二個工作日（“結算日”）。如果在到期日前未滿足 Vital 收購條件，CE Finance 打算延長到期日，而不延長提前投標日期或同意撤回截止日期（除非法律要求，或 CE Finance 自行決定修訂交換要約和同意徵求以允許進一步撤回），以使結算日與 Crescent 收購 Vital 的完成大致重合。
此外，Vital 已就每個現有 Vital 票據的契約與提議修訂簽署了補充契約。每個補充契約在簽署時立即生效，但僅在根據適用的交換要約有效提交且未有效撤回的所有現有 Vital 票據交換以及向結算日的現有 Vital 票據持有人支付適用的同意費用時才生效，具體條件詳見發行備忘錄和同意徵求聲明。如果提議修訂對某系列現有 Vital 票據生效，則提議修訂將對未在交換要約中有效提交其現有 Vital 票據的所有該系列現有 Vital 票據持有人具有約束力。然而，補充契約在支付適用的交換對價和同意費用之前仍然無效。
CE Finance 可自行決定修改或終止任何交換要約，並可延長與任何交換要約相關的到期日和/或結算日，具體遵循適用法律。CE Finance 對交換要約的任何修改、終止或延長將自動修改、終止或延長相應的同意徵求，視情況而定。
交換要約僅向符合條件的現有 Vital 票據持有人提出，新 Crescent 票據僅在符合條件的現有 Vital 票據持有人完成並返回確認其為 “合格機構買方” 或根據適用證券法不屬於 “美國人” 且位於美國以外的資格表格後提供（此類持有人稱為 “符合條件的持有人”）。資格表格可在以下網址電子獲取：https://gbsc-usa.com/eligibility/crgy。
Wells Fargo Securities, LLC 擔任交換要約的交易經理和同意徵求的徵求代理。任何有關交換要約或同意徵求的問題，請致電交易經理，電話為（866）309-6316（免費）或（704）410-4235（收費），或發送電子郵件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。
交換要約和同意徵求的信息代理和交換代理為 Global Bondholder Services Corporation。有關交換要約或同意徵求的發行備忘錄和同意徵求聲明及相關材料的副本，可以通過撥打（212）430-3774（銀行和經紀人，收費）或（855）654-2015（其他人，免費）聯繫 Global Bondholder Services Corporation，或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com。
本新聞稿僅供信息參考。交換要約和同意徵求僅根據發行備忘錄和同意徵求聲明進行，本新聞稿中的信息以發行備忘錄和同意徵求聲明為準。此外，本新聞稿不構成出售現有 Vital Notes 或新 Crescent Notes 或任何其他證券的要約，也不構成對現有 Vital Notes 的贖回通知。對持有者是否應響應交換要約（並在響應同意徵求時提供同意）沒有任何建議。現有 Vital Notes 的持有者必須自行決定是否參與交換要約和同意徵求，如果參與，則需決定要提交的現有 Vital Notes 的本金金額。
在交換要約中提供的新 Crescent Notes 尚未根據 1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法進行註冊。因此，除非註冊或符合證券法及任何適用州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國提供或出售新 Crescent Notes。
關於 Crescent Energy Company
Crescent 是一家差異化的美國能源公司，致力於通過有紀律的收購增長戰略和持續的資本回報為股東創造價值。Crescent 的長期、平衡投資組合結合了來自穩定生產的顯著現金流和深厚的高質量開發庫存。Crescent 的投資和運營活動集中在鷹福特、二疊紀和尤因塔盆地。如需更多信息，請訪問 www.crescentenergyco.com。
無要約或徵求
本通訊涉及 Crescent 與 Vital 之間擬議的商業合併交易（“交易”）。本通訊僅供信息參考，不構成出售任何證券或徵求購買任何證券的要約，也不構成對交易或其他事項的任何投票或批准的徵求，且在任何司法管轄區內，均不得出售、發行、交換或轉讓本文件中提及的證券，違反適用法律。證券的要約僅可通過符合證券法第 10 條要求的招股説明書進行。
關於交易的重要附加信息
與交易相關，Crescent 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了 S-4 表格的註冊聲明（文件編號 333-290422），其中包括 Crescent 和 Vital 的初步聯合代理聲明及 Crescent 的招股説明書。該註冊聲明根據證券法第 8(a) 條生效。交易已提交給 Crescent 和 Vital 的股東進行考慮。Crescent 和 Vital 可能還會向 SEC 提交其他與交易相關的文件。最終的聯合代理聲明/招股説明書已發送給 Crescent 和 Vital 的股東。本文件不能替代已向 SEC 提交的註冊聲明和聯合代理聲明/招股説明書或 Crescent 或 Vital 可能向 SEC 提交或發送給 Crescent 或 Vital 股東的其他文件。強烈建議 Crescent 和 Vital 的投資者及證券持有者仔細閲讀關於交易的註冊聲明和聯合代理聲明/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給 SEC 的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含關於交易及相關事項的重要信息。
投資者和證券持有者可以通過 SEC 維護的網站 https://www.sec.gov 免費獲取註冊聲明、聯合代理聲明/招股説明書及所有其他已提交或將提交給 SEC 的文件。Crescent 向 SEC 提交的文件可在 Crescent 的網站 https://crescentenergyco.com/investors 上免費獲取，或通過向投資者關係部門請求，地址為 Crescent Energy Company, 600 Travis Street, Suite 7200, Houston, TX 77002，電話（713）332-7001。Vital 向 SEC 提交的文件可在 Vital 的網站 https://vitalenergy.com 的投資者標籤下免費獲取，或通過向投資者關係部門請求，地址為 Vital Energy, Inc., 521 E. Second Street, Suite 1000, Tulsa, OK 74120，電話（918）513-4570。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本通訊包含根據《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條（經修訂）所定義的前瞻性聲明。這些聲明基於當前的預期。詞語和短語如 “應該”、“可以”、“可能”、“將”、“相信”、“認為”、“計劃”、“打算”、“期待”、“潛在”、“可能”、“預期”、“估計”、“預測”、“觀點”、“努力”、“目標”、“目的” 等類似表達標識前瞻性聲明，並表達我們對未來事件的預期。本通訊包括關於交換要約、同意徵求、交易、合併公司及其運營的臨時描述、整合和過渡計劃、協同效應、機會、預期的未來表現、Crescent 及時完成任何剝離的能力或根本無法完成的能力，以及 Crescent 的未來展望，這些可能包含根據聯邦證券法定義的前瞻性聲明。我們相信我們的預期基於合理的假設；然而，無法保證這些預期會被證明是正確的。許多因素可能導致實際結果與本通訊中表達的預期、預期結果或其他前瞻性信息存在重大差異，包括交易或任何剝離的預期時間和完成可能性，包括交易所需的任何政府和監管批准的時間、接收及條款和條件，這可能減少預期收益或導致各方放棄交易，交換要約和同意徵求的預期時間和完成可能性，成功整合業務的能力，可能導致合併協議（在要約備忘錄和同意徵求聲明中定義）終止的任何事件、變化或其他情況的發生，各方可能無法及時或根本無法滿足交易條件的風險，因交易而導致的管理時間被持續業務運營幹擾的風險，任何與交易相關的公告可能對 Crescent 的 A 類普通股或 Vital 的普通股市場價格產生不利影響的風險，交易及其公告可能對 Crescent 和 Vital 保留客户、留住和招聘關鍵人員以及維護與供應商和客户的關係及其運營結果和業務整體產生不利影響的風險，待決交易可能分散兩家實體管理層的注意力並導致其產生大量成本的風險，成功整合公司業務可能出現問題的風險，這可能導致合併公司未能如預期那樣有效和高效運營，合併公司可能無法實現協同效應或實現這些協同效應所需的時間可能超過預期，以及其他可能導致實際結果與預測結果存在重大差異的重要因素，天氣、政治和美國及外國石油生產國的一般經濟狀況和事件，包括通貨膨脹的影響、利率上升及相關貨幣政策的變化；關税、貿易壁壘、價格和匯率管制及其他監管要求的變化；聯邦和州的法規和法律，包括 2022 年通貨膨脹減免法、税收、關税和國際貿易、安全及環境保護；資本市場中斷的影響；地緣政治事件，如烏克蘭武裝衝突、以色列 - 哈馬斯衝突和中東地區敵對行動的增加，包括與伊朗的緊張關係加劇；石油輸出國組織（“OPEC”）及非 OPEC 石油生產國的行動，包括 OPEC 同意逐步取消減產的協議；鑽探、完井和運營設備及服務的可用性；依賴 Crescent 的外部管理者；商品價格波動、公共衞生危機的嚴重性和持續時間；以及與商品定價和 Crescent 的對沖策略相關的風險，業務發展努力的時機和成功，包括收購和處置機會，我們整合運營或實現任何預期的運營或公司協同效應及其他來自最近收購的利益的能力，除了交易之外。
本通訊中包含的所有聲明，除了歷史事實的陳述，涉及我們預期、相信或預計將或可能在未來發生的活動、事件或發展，均為前瞻性聲明。這些聲明受到許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多超出了我們的控制。因此，實際未來結果可能因多種因素而與我們的預期存在重大差異，包括但不限於在最近提交的 10-K 表格年度報告和任何隨後提交的 10-Q 表格季度報告中識別的項目，以及其中描述的風險因素，這些均由 Crescent 向 SEC 提交。
許多此類風險、不確定性和假設超出了我們控制或預測的能力。由於這些風險、不確定性和假設，您不應對這些前瞻性聲明過於依賴。我們不保證（1）我們將實現我們的預期或（2）任何結果或其時機。
關於本次發行、收益的使用、Crescent 和 CE Finance 或其他相關事項的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，均完全受到上述警示性聲明的限制。我們不承擔根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂這些前瞻性陳述的責任。
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來源：Crescent Energy

VTLE

CRGY

Crescent Energy Finance LLC 宣佈了對 Vital Energy 2029 年到期的 7.75% 高級票據和 2030 年到期的 9.750% 高級票據的交換要約的初步結果。符合條件的持有人在早期投標截止日期之前提交了 94.21% 的 2029 年票據和 76.26% 的 2030 年票據。該要約和徵求意見將在 2025 年 12 月 30 日到期，具體條件詳見發行備忘錄

Results of Early Participation in Crescent Energy’s Exchange Offers and Consent Solicitations for Vital Energy, Inc.’s 7.75% Senior Notes due 2029 and 9.750% Senior Notes due 2030 | CRGY Stock News

Crescent Energy 對 Vital Energy, Inc.的 2029 年到期 7.75% 高級票據和 2030 年到期 9.750% 高級票據的交換要約和同意徵求的早期參與結果 | CRGY 股票新聞