（9 億美元現金和最高 1.15 億美元的現金或有支付）
加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華——（Newsfile Corp. -2025 年 12 月 14 日）——Equinox Gold Corp.（多倫多證券交易所：EQX）（美國紐約證券交易所：EQX）（“Equinox Gold” 或 “公司”）已同意將其在巴西的 Aurizona 礦、RDM 礦和 Bahia 綜合體（“巴西業務”）的 100% 權益出售給 CMOC 集團的子公司，交易總對價為 10.15 億美元（“交易”）。根據交易，Equinox Gold 將在交割時收到 9 億美元的現金，需根據慣例進行調整，並在交割後一年內收到最高 1.15 億美元的與生產掛鈎的現金或有支付。預計交割將在 2026 年第一季度完成，需獲得監管批准及其他慣例條件，並不受任何融資條件的限制。所有財務數字均以美元計，除非另有説明。
Equinox Gold 首席執行官 Darren Hall 表示：“出售我們的巴西業務是將 Equinox Gold 定位為以北美為重點的黃金生產商的關鍵一步，依託強勁的現金流和一流的增長潛力。此次收益將改變我們的資產負債表，並通過全額償還 5 億美元的定期貸款和 3 億美元的 Sprott 貸款，立即增強我們的財務狀況，並減少我們的循環信貸額度。這將大大降低利息支出，並提升每股現金流。公司將擁有更大的靈活性來自我資助有機增長，並在嚴格的資本配置框架內考慮資本回報計劃。
“將我們的巴西業務變現簡化了投資組合，使公司能夠將資本投入到加拿大和美國的高回報、低風險的有機增長機會中。通過專注於我們的長期資產，包括安大略省的 Greenstone、紐芬蘭和拉布拉多的 Valentine 以及加利福尼亞的 Castle Mountain，我們使公司能夠實現更強的利潤率和可持續回報。
“隨着 Valentine 的逐步提升、Greenstone 的持續性能改善以及 Mesquite 和尼加拉瓜的穩定貢獻，Equinox Gold 有望為我們的股東創造長期的每股價值。”
交易後生產和資產概況
交易完成後，Equinox Gold 的生產平台將包括加拿大的 Valentine 和 Greenstone 礦，加利福尼亞的 Mesquite 礦，以及尼加拉瓜的 El Limón 和 Libertad 礦。隨着 Valentine 和 Greenstone 達到名義產能，並假設投資組合的表現穩定，公司預計 2026 年的年產量將在 70 萬到 80 萬盎司黃金之間。Equinox Gold 還為 Valentine 擴展、Castle Mountain 第二階段以及墨西哥 Los Filos 的重新定義開發計劃提供了近期的有機增長機會。正式的 2026 年生產和成本指導將在 2026 年初提供。
戰略理由
<ul>
<li>資產負債表強勁：顯著的即時債務償還和大幅降低的利息支出。</li>
<li>投資組合聚焦：專注於一流法域中的長期、低成本資產。</li>
<li>增長能力：能夠通過現金流自我資助擴張和勘探。</li>
<li>股東對齊：增強了考慮嚴格資本回報計劃的能力。</li>
</ul>
在與 Calibre Mining 合併完成後，公司對擴展後的投資組合進行了全面審查，並收到了眾多的詢問。在評估了多個替代方案並與多個潛在買家進行接洽後，Equinox Gold 的董事會得出結論，交易最大化了 Equinox Gold 股東的價值，提供了增強的靈活性以自我資助公司的北美近期增長戰略。
最高 1.15 億美元的現金或有對價將在交割一週年後支付，前提是滿足某些生產門檻，如下所述：
<ul>
<li>生產在 20 萬到 28 萬盎司之間時，收入的 12.5%；或</li>
<li>如果生產等於或超過 28 萬盎司，則支付 1.15 億美元。</li>
</ul>
交易將通過出售某些非巴西 Equinox Gold 全資子公司已發行和流通的股份來生效，這些子公司間接擁有巴西業務。
顧問和法律顧問
BMO 資本市場作為 Equinox Gold 的財務顧問，並在交易中提供了公平意見。Blake, Cassels &amp; Graydon LLP 和 Veirano Advogados 分別作為 Equinox Gold 在加拿大和巴西的法律顧問。Canaccord Genuity Corp.作為 CMOC 集團的財務顧問。McCarthy Tétrault LLP 和 Mattos Filho 分別作為 CMOC 集團在加拿大和巴西的法律顧問。
關於 Equinox Gold
Equinox Gold（多倫多證券交易所：EQX）（美國紐約證券交易所：EQX）是一家加拿大礦業公司，憑藉高質量、長期黃金業務在加拿大及美洲地區的強大基礎，正處於增長之中，並擁有一系列開發和擴展項目。公司由著名礦業企業家 Ross Beaty 創立並擔任董事長，擁有經驗豐富的領導團隊，具備廣泛的專業知識，專注於嚴格執行、運營卓越和長期價值創造。Equinox Gold 為投資者提供了有意義的黃金投資機會，擁有多元化的投資組合和明確的增長路徑。瞭解更多信息，請訪問 www.equinoxgold.com 或聯繫 ir@equinoxgold.com。
Equinox Gold 聯繫方式
Ryan King 資本市場執行副總裁 電話：778.998.3700
電子郵件：ryan.king@equinoxgold.com 電子郵件：ir@equinoxgold.com
警示説明及前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性信息和前瞻性聲明，符合適用證券法的定義，並可能包括面向未來的財務信息或財務展望信息（統稱為 “前瞻性信息”）。實際的運營結果及隨之而來的財務結果可能與任何前瞻性信息中列出的金額有實質性差異。本新聞稿中的前瞻性信息包括：公司的戰略願景和對勘探潛力、生產能力、增長潛力、擴展項目及未來財務或運營表現（包括股東回報）的預期；交易的先決條件的滿足；交易的預計完成時間；與交易相關的監管批准的時間、接收及預期影響；或有現金對價的實現；對 Greenstone 和 Valentine 運營的預期，包括實現設計產能、預期生產和成本指導；Valentine 周邊潛在的未來採礦機會；所需批准和許可證的獲得，以及 Castle Mountain Phase 2 的 FAST-41 指定的有效性；以及公司改善現金流和減少債務的能力。前瞻性信息通常通過 “相信”、“將”、“實現”、“增長”、“計劃”、“期望”、“估計”、“預期”、“目標” 等詞語來識別，包括 “可能”、“可以” 或 “應該” 等變體，或這些詞的否定含義。雖然公司認為這些預期是合理的，但它們並不是保證，不應過度依賴。前瞻性信息基於公司的當前預期和假設，包括：實現勘探、生產、成本和開發目標；Valentine 的完成和提升；在 Greenstone 和 Valentine 運營中實現設計產能；及時獲得 Castle Mountain 的許可證並完成 Castle Mountain Phase 2；穩定的黃金價格和投入成本；資金的可用性，礦藏儲量和礦產資源估算的準確性；與 Los Filos 社區的成功長期協議及暫停運營的管理；遵循礦山計劃和時間表；預期的礦石品位和回收率；沒有勞工干擾或意外延誤；與工人、工會和社區的良好關係；維護和及時獲得許可證和監管批准；遵守環境和安全法規；以及與土著和社區合作伙伴的建設性互動。雖然公司認為這些假設是合理的，但它們可能被證明是錯誤的。前瞻性信息涉及眾多風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果和發展與前瞻性信息所表達或暗示的內容有實質性差異。這些因素包括未能滿足或放棄交易的完成條件；未能獲得實施交易所需的監管批准；法律、法規和政府實踐的變化；以及在公司截至 2024 年 12 月 31 日的 2025 年 3 月 13 日的 MD&amp;A 中描述的其他風險和不確定性，以及在 Equinox Gold 最近提交的年度信息表中的 “與業務相關的風險” 部分，該信息表可在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 和 www.sec.gov/edgar 的 EDGAR 上找到，以及在 Calibre Mining 截至 2024 年 12 月 31 日的 2025 年 2 月 19 日的 MD&amp;A 中的 “風險因素” 部分，以及在 Calibre Mining 最近提交的年度信息表中的 “風險因素” 部分，該信息表可在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 上找到。前瞻性信息反映了管理層對未來事件的當前預期，並可能會發生變化。除非適用法律要求，公司不承擔更新或公開宣佈任何前瞻性信息的結果的義務，以反映實際結果、未來事件或發展、假設的變化或其他影響前瞻性信息的因素。如果公司更新任何前瞻性信息，不應推斷公司將對這些或其他前瞻性信息進行額外更新。本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均以此警示聲明為明確限定。
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Equinox Gold Corp. 已同意將其巴西業務，包括 Aurizona 礦、RDM 礦和巴伊亞綜合體，出售給 CMOC Group 的一家子公司，交易金額為 10.15 億美元。該交易包括 9 億美元的預付款和最高 1.15 億美元的或有付款。此次出售將幫助 Equinox Gold 專注於北美的增長，償還債務，並增強財務靈活性。該交易預計將在 2026 年第一季度完成，需獲得監管機構的批准

Equinox Gold Announces Sale of Brazil Operations for Total Consideration of $1.015 Billion, Focusing on Near-Term North American Growth | EQX Stock News

Equinox Gold 宣佈以總計 10.15 億美元的價格出售其巴西業務，專注於近期在北美的增長 | EQX 股票新聞