--- title: "埃克西爾能源宣佈了對北方州電力公司（明尼蘇達公司）發行的某些未償還第一抵押債券的現金要約收購的定價條款 | XEL 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/270336298.md" description: "埃克西爾能源宣佈了現金招標要約的定價條款，以購買高達 3.45 億美元的由北方電力公司發行的第一抵押債券。該要約受《購買要約》中條件的限制，將於 2025 年 12 月 19 日到期。債券可以在到期日前撤回，保證交付程序延長了有效投標的截止日期" datetime: "2025-12-19T09:10:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/270336298.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/270336298.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/270336298.md) --- # 埃克西爾能源宣佈了對北方州電力公司（明尼蘇達公司）發行的某些未償還第一抵押債券的現金要約收購的定價條款 | XEL 股票新聞 明尼阿波利斯，2025 年 12 月 19 日（全球新聞通訊）——埃克西爾能源公司（NASDAQ: XEL）（埃克西爾能源）今天宣佈了其之前宣佈的三項獨立要約（每項為 “要約”，合稱為 “要約”）的定價條款，旨在現金購買最多 3.45 億美元的三系列第一抵押債券（“債券”），這些債券由北方電力公司（Northern States Power Company）發行，該公司是明尼蘇達州的一家法人，也是埃克西爾能源的全資子公司。 這些要約是在 2025 年 12 月 15 日與債券相關的《購買要約》（“購買要約”）及隨附的保證交付通知（“保證交付通知”，與購買要約合稱為 “投標要約文件”）中規定的條款和條件下進行的。本公告中使用但未定義的專有名詞，其含義與購買要約中所賦予的含義相同。 下表列出了每系列債券的適用總對價（定義見下文），該對價是根據 2025 年 12 月 19 日（紐約時間上午 10:00）計算的，符合購買要約的規定。 **接受優先級別 (1)** **證券名稱** **CUSIP 編號** **平價贖回日期 (2)** **到期日期** **未償還本金金額** **參考證券 (3)** **彭博參考頁面** **參考收益率** **固定利差 (3)** **要約收益率** **總對價 (2)(3)** 1 3.600% 第一抵押債券，2046 年 5 月到期 665772 CP2 2045 年 11 月 15 日 2046 年 5 月 15 日 $350,000,000(4) 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 個基點 5.238% $796.20 2 4.00% 第一抵押債券，2045 年 8 月到期 665772 CN7 2045 年 2 月 15 日 2045 年 8 月 15 日 $300,000,000 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 個基點 5.238% $849.20 3 4.125% 第一抵押債券，2044 年 5 月到期 665772 CL1 2043 年 11 月 15 日 2044 年 5 月 15 日 $300,000,000 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 個基點 5.238% $869.57 _\__\\_\\_\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) 根據購買要約中描述的要約條件的滿足或放棄，如果最大購買條件（定義見購買要約）未滿足，則我們將按照上述表格中指定的各自接受優先級別的順序接受債券進行購買（每個為 “接受優先級別”，其中 1 為最高接受優先級別，3 為最低接受優先級別）。某一系列債券可能不會被接受購買，即使有一系列具有更高或更低接受優先級別的債券被接受購買。 (2) 對於每個指明有平價贖回日期的債券系列，適用的總對價的計算已考慮到該平價贖回日期。有關總對價計算的概述（包括平價贖回細節），請參見購買要約的附錄 A。 (3) 每個債券系列的總對價（該對價為總對價）是基於有效投標購買的每$1,000 本金金額的適用固定利差（在上述表格中為該系列債券指定的）加上適用的參考收益率（在上述表格中基於適用的美國國債參考證券的買入價格指定的），該參考證券在 2025 年 12 月 19 日（紐約時間上午 10:00）時在適用的彭博頁面上報價。固定利差與參考收益率的總和稱為要約收益率。確定總對價的公式在購買要約的附錄 A 中列出。總對價不包括適用的應計利息支付（定義見下文），該支付將以現金形式支付，此外還包括適用的總對價。 (4) 包括埃克西爾能源目前持有的$5,433,000 本金金額的債券，這些債券不受該系列的要約限制。 每項要約將在 2025 年 12 月 19 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非延長或提前終止（與要約相關的日期和時間，如可能延長的要約，到期日）。投標購買的債券可以在 2025 年 12 月 19 日下午 5:00 之前的任何時間有效撤回，除非與任何要約相關的延長或提前終止。 對於在到期日前提交保證交付通知和所有其他所需文件的債券持有人（“持有人”），根據投標要約文件中規定的條款和條件，使用保證交付程序（定義見購買要約）有效投標債券的截止日期將是到期日後的第二個工作日，預計為 2025 年 12 月 23 日下午 5:00（紐約時間），除非與任何要約相關的延長。 結算日期將是到期日後的第三個工作日，預計為 2025 年 12 月 24 日（“結算日期”），除非與任何要約相關的延長。 根據購買要約中規定的條款和條件，接受購買的持有人的債券將在結算日期收到每$1,000 本金金額的適用總對價，以現金形式支付。 除了適用的總對價外，接受購買的債券持有人將收到一筆現金支付，金額等於自前一個利息支付日（包括該日）起至結算日（不包括該日）期間的應計未支付利息（應計利息支付）。接受購買的債券的應計利息支付將根據該債券的條款進行計算。所有接受要約的債券在結算日將停止計息。在任何情況下，由於存託信託公司（DTC）或其參與者向持有人傳輸資金的延遲，不會支付任何利息。 要約須滿足購買要約中列出的條件以及其他某些條件。Xcel Energy 保留根據適用法律放棄任何和所有要約條件的權利。如果任何條件未得到滿足，Xcel Energy 沒有義務接受任何投標債券的付款、購買或支付，並且可能會延遲接受任何投標債券的付款，所有這些均須遵循適用法律，並可能終止或更改任何或所有要約。要約不以任何系列債券的最低總本金金額的投標為條件（須遵循購買要約中列出的最低面額要求），且任何要約均不以其他要約的完成為條件。 如果 Xcel Energy 終止與一個或多個系列債券相關的任何要約，將及時通知信息和投標代理，所有根據該終止要約投標的債券將及時退還給投標的持有人。 建議持有人與其持有債券的任何銀行、證券經紀人或其他中介核實，以瞭解該中介需要在何時收到來自受益所有人的指示，以便該持有人能夠在此處和購買要約中規定的截止日期之前參與或撤回其參與要約的指示。任何此類中介和 DTC 設定的提交和撤回投標指示的截止日期也將早於此處和購買要約中規定的相關截止日期。 **與投標要約相關的信息** U.S. Bancorp Investments, Inc.在此次要約中擔任交易經理。D.F. King & Co., Inc.在此次要約中擔任投標和信息代理。有關要約條款和條件的問題應直接聯繫 U.S. Bancorp Investments, Inc.，電話為 (917) 558-2756（普通電話）或 (800) 479-3441（免費電話）。購買要約或任何其他文件的副本可在 www.dfking.com/XCEL 獲取，或通過電子郵件聯繫 D.F. King & Co., Inc.，郵箱為 xcel@dfking.com，或撥打電話 (888) 887-0082（免費電話）或 (646) 759-4552（銀行和經紀人）。 Xcel Energy 及其附屬公司、交易經理、D.F. King & Co., Inc.或任何系列債券的受託人均不向任何持有人推薦是否投標或不投標其所有或部分債券，也不推薦投標的數量，且他們均未授權任何人做出任何此類推薦。持有人被敦促仔細評估購買要約中的所有信息，諮詢自己的投資和税務顧問，並就要約做出自己的決定。 本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請。要約僅根據購買要約進行，並且僅在適用法律允許的司法管轄區內進行。 要約的完整細節，包括如何投標債券的完整説明，已包含在購買要約中。購買要約包含重要信息，持有人在決定投標任何債券之前應閲讀。購買要約可通過撥打 (888) 887-0082（免費電話）或 (646) 759-4552（銀行和經紀人）免費獲得，或通過電子郵件聯繫 xcel@dfking.com。 **關於 Xcel Energy** Xcel Energy（納斯達克：XEL）為八個西部和中西部州的數百萬家庭和企業提供能源。公司總部位於明尼阿波利斯，是在負責任地減少碳排放和以競爭價格從多種可再生來源生產和提供清潔能源解決方案方面的行業領導者。 本新聞稿包含關於 Xcel Energy 對要約的預期的前瞻性聲明。Xcel Energy 無法確保其將完成要約，或者如果完成，將以何種條款完成要約。前瞻性聲明基於當前的信念和預期，並受到固有風險和不確定性的影響，包括在購買要約中 “關於前瞻性聲明的警示性聲明” 標題下討論的風險。前瞻性聲明僅在發佈之日有效，Xcel Energy 沒有義務，也明確聲明不承擔更新或更改其前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。 ### 相關股票 - [XEL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XEL.US.md) ## 相關資訊與研究 - [埃克西爾能源公司董事會宣佈發放普通股股息 | XEL 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287104442.md) - [Leeward Investments LLC MA 削減了其在埃克西爾能源公司 $XEL 的股票持倉](https://longbridge.com/zh-HK/news/286641328.md) - [CRAFTSMAN®推出新的 V20* ADVANCED™電池，以幫助 DIY 愛好者應對更具挑戰性的任務 | SWK 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287257464.md) - [OPC 能源宣佈 Midroog 確認公司及其債券的 A1.il 評級，並將展望從穩定調整為積極](https://longbridge.com/zh-HK/news/287056433.md) - [五年前投資 1000 美元於 Power Solutions Intl 的現值會是多少](https://longbridge.com/zh-HK/news/287252005.md)