Cloopen 宣佈收到初步的非約束性 “私有化” 提案 | RAAS 股票新聞

, /PRNewswire/ -- Cloopen Group Holding Limited (OTC: RAASY)（"Cloopen"或"公司"）今天宣佈，其董事會（"董事會"）已收到來自公司創始人兼首席執行官孫長勳先生及 Trustbridge Partners VII, L.P.（統稱為"買方集團"）的初步非約束性提案函（"提案"），提案日期為 2025 年 12 月 22 日，建議收購公司所有未被買方集團或其關聯方實益擁有的 A 類普通股和 B 類普通股（"普通股"），包括由美國存托股票（"ADSs"，每個 ADS 代表六股 A 類普通股）所代表的普通股，收購價格為每股普通股 0.4940 美元，或每個 ADS 2.9641 美元，以現金進行私有化交易（"擬議交易"），需滿足某些條件。該價格相較於提案日期前最後一個交易日公司的收盤價溢價 51.23%，相較於提案日期前最後 15 個和 30 個交易日的成交量加權平均收盤價分別溢價 74.87% 和 86.22%。提案的副本附在本公告的附件 A 中。

董事會打算成立一個由獨立且無利益衝突的董事組成的特別委員會，以考慮該提案。董事會預計特別委員會將聘請獨立顧問，包括獨立的財務和法律顧問，以協助其進行此過程。

董事會提醒公司的股東及其他考慮交易公司證券的人員，董事會剛剛收到該提案，尚未有機會仔細審查和評估該提案或就公司對該提案的回應做出任何決定。不能保證會提出任何最終報價，也不能保證與擬議交易相關的任何最終協議會被執行，或該交易或任何其他交易會被批准或完成。除適用法律要求外，公司不承擔提供與此或任何其他交易相關的更新的任何義務。

關於 Cloopen Group Holding Limited

Cloopen Group Holding Limited 是中國領先的多能力雲通信解決方案提供商，提供全套雲通信解決方案，包括通信平台即服務（CPaaS）、雲聯絡中心（雲 CC）和雲統一通信與協作（雲 UC&C）。Cloopen 的使命是提升企業的日常溝通體驗和運營生產力。Cloopen 渴望通過提供創新的營銷和運營策略以及基於 SaaS 的工具，推動企業通信行業的轉型。

欲瞭解更多信息，請訪問 https://ir.yuntongxun.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1934 年證券交易法第 21E 條的"安全港"條款以及 1995 年美國私人證券訴訟改革法案所作的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過諸如"將會"、"預計"、"預期"、"未來"、"意圖"、"計劃"、"相信"、"估計"、"有信心"及類似表述來識別。Cloopen 還可能在其向 SEC 提交或提供的報告、年度股東報告、新聞稿和其他書面材料中，以及其高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性聲明。任何非歷史事實的聲明，包括關於 Cloopen 的信念和預期以及其財務前景的聲明，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於 Cloopen 當前的預期，並涉及可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在重大差異的因素、風險和不確定性。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步信息包含在 Cloopen 向 SEC 的提交文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至新聞稿日期為止，Cloopen 不承擔更新該信息的任何義務，除非適用法律要求。所有前瞻性聲明均受到本警示聲明的完全限制，您被提醒不要對這些前瞻性聲明過度依賴。

如需投資者和媒體諮詢，請聯繫： Cloopen Group Holding Limited 投資者關係

電子郵件：ir@yuntongxun.com

附件 A

收購 Cloopen Group Holding Limited 的初步非約束性提案

2025 年 12 月 22 日

董事會

Cloopen Group Holding Limited（"公司"）

中國北京市朝陽區光順北大街 33 號

富爾頓大廈 A 座 16 層

郵政編碼：100102

中華人民共和國

女士們、先生們：

我們，Cloopen 的首席執行官孫長勳先生和 Trustbridge Partners VII, L.P.（統稱為"買方集團"、"我們"或"我們"），代表我們自己及我們各自的關聯基金和任何我們的或他們的提名實體，欣然提交此初步非約束性提案，以收購公司所有未被買方集團或其關聯方實益擁有的 A 類普通股和 B 類普通股（"普通股"）以及公司的美國存托股票（"ADSs"，每個 ADS 代表六股 A 類普通股），如下面所述進行私有化交易（"收購"）。

我們相信我們的提案為公司的股東提供了非常有吸引力的機會。我們的提案對公司的估值約為 1.5592 億美元（相當於人民幣 11 億元，基於 2025 年 12 月 12 日的匯率計算，具體見美聯儲系統理事會的 H.10 統計發佈），相比於公司最後一個交易日的收盤價溢價 51.23%，相比於過去 15 個和 30 個交易日的成交量加權平均收盤價溢價分別為 74.87% 和 86.22%。

1.	財團。我們已同意作為買方財團共同合作，追求此次收購，並將成立一家收購公司以實施此次收購。

2.	購買價格。公司每股普通股（面值為每股 0.0001 美元）的對價為現金 0.4940 美元，或每個美國存托股票（ADS）現金 2.9641 美元（在每種情況下，除非是我們或我們的關聯方持有的可能在收購中繼續持有的普通股或 ADS）。

3.	融資。我們打算通過股權和債務資本的組合來融資此次收購。股權融資將由買方集團以公司內的滾存股權和我們的現金出資形式提供，我們預計在簽署最終協議時，金融機構將為所需的債務提供明確的承諾。

4.	盡職調查。我們已聘請漢坤律師事務所作為我們的買方財團的國際法律顧問。我們相信，在公司的全力配合下，我們將能夠及時完成此次收購的常規法律、財務和會計盡職調查，並與最終協議的討論並行進行。

5.	最終協議。我們準備迅速談判並最終敲定與此次收購及相關交易的最終協議（"最終協議"）。這些文件將規定典型、常規和適合此類交易的陳述、保證、契約和條件。

6.	過程。我們相信此次收購將為公司的股東提供更高的價值。我們認識到公司的董事會（"董事會"）將在做出支持決定之前獨立評估此次收購。鑑於孫長勳先生和 Trustbridge Partners VII, L.P.參與此次收購，我們理解董事會的獨立成員將繼續考慮此次收購。買方集團及其各自的關聯方共同持有公司已發行和流通的普通股約 20.32% 以及公司投票權的約 53.98%。在考慮我們的提議時，您應當意識到我們只對收購目前不由我們或我們的關聯方持有的流通普通股感興趣，並且在收購期間我們不打算將任何由我們或我們的關聯方持有的普通股出售給任何第三方。

7.	保密性。我們希望公司在收到我們的提案時進行公開公告。然而，我們相信您會同意我們，確保在我們簽署最終協議或終止討論之前，除非法律另有要求，我們以嚴格保密的方式進行是符合我們所有人的利益。

8.	無約束承諾。本信函僅構成我們興趣的初步表明，並不構成對收購的任何有約束力的承諾。只有在簽署最終協議後，才會產生有約束力的承諾，並且將根據該文件中規定的條款和條件進行。

最後，我們想表達我們共同努力使此次收購成功並及時完成的承諾。如果您對本提案有任何疑問，請隨時與我們聯繫。我們期待您的回覆。

[ 簽名將在下一頁開始]

誠摯的，

/s/ 孫長勳

孫長勳

Trustbridge Partners VII, L.P.

由：林寧大衞

姓名：林寧大衞

職務：授權簽字人

來源：Cloopen Group Holding Limited