--- title: "Adamas Trust, Inc.宣佈高級票據公開發行的定價 | ADAM 股票新聞" description: "Adamas Trust, Inc. 宣佈以 9.250% 的利率發行 9000 萬美元的高級票據，票據到期日為 2031 年。此次發行預計將於 2026 年 1 月 13 日完成，幷包括承銷商購買額外 1350 萬美元的 30 天選擇權。該票據將在納斯達克上市，代碼為 \"ADAMO\"。募集資金將用於一般企業用途，包括資產收購和債務償還。此次發行是在與美國證券交易委員會（SEC）現有的貨架註冊聲明" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/271705959.md" published_at: "2026-01-06T14:18:00.000Z" --- # Adamas Trust, Inc.宣佈高級票據公開發行的定價 | ADAM 股票新聞 > Adamas Trust, Inc. 宣佈以 9.250% 的利率發行 9000 萬美元的高級票據，票據到期日為 2031 年。此次發行預計將於 2026 年 1 月 13 日完成，幷包括承銷商購買額外 1350 萬美元的 30 天選擇權。該票據將在納斯達克上市，代碼為 "ADAMO"。募集資金將用於一般企業用途，包括資產收購和債務償還。此次發行是在與美國證券交易委員會（SEC）現有的貨架註冊聲明下進行的 紐約，2026 年 1 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）——Adamas Trust, Inc.（納斯達克：ADAM）（“公司”）今天宣佈以 9,000 萬美元的總本金金額定價其 9.250% 的 2031 年到期高級票據（“票據”）的承銷公開發行。公司已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以購買最多 1,350 萬美元的票據以覆蓋超額配售。該發行預計將於 2026 年 1 月 13 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。 公司已申請在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市該票據，代碼為 “ADAMO”，如果申請獲得批准，預計在票據首次發行後 30 天內在納斯達克開始交易。 公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括收購公司目標資產和/或償還現有債務。 該票據將是公司的高級無擔保義務，並將在每年的 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日按季度支付現金利息，首次支付時間為 2026 年 4 月 1 日。該票據將於 2031 年 4 月 1 日到期，並可在 2028 年 4 月 1 日或之後的任何時間部分或全部贖回，具體由公司決定。 摩根士丹利公司、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、瑞銀投資銀行和富國證券公司作為此次發行的聯合賬簿管理人。 此次發行是根據公司現有的貨架註冊聲明進行的，該聲明於 2025 年 9 月 16 日獲得證券交易委員會（“SEC”）的有效批准。此次證券的發行僅通過招股説明書及相關的招股説明書補充進行，這些文件將提交給 SEC。有關此次發行的招股説明書和招股説明書補充的副本可在可用時通過以下方式獲取： 摩根士丹利公司 180 Varick St., 2nd Floor 紐約，紐約 10014 收件人：招股説明書部 免費電話：1-800-584-6837 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 787 Seventh Avenue, 4th Floor 紐約，紐約 10019 免費電話：1-800-966-1559 Piper Sandler & Co. 1251 Avenue of the Americas, 6th Floor 紐約，紐約 10020 收件人：債務資本市場部 電子郵件：fsg-dcm@psc.com RBC Capital Markets, LLC Brookfield Place 200 Vesey Street, 8th Floor 紐約，紐約 10281 電子郵件：rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com 免費電話：1-866-375-6829 瑞銀投資銀行 11 Madison Avenue 紐約，紐約 10010 收件人：招股説明書部 免費電話：1-833-481-0269 富國證券公司 608 2nd Avenue South, Suite 1000 明尼阿波利斯，明尼蘇達州 55402 收件人：WFS 客户服務部 電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com 免費電話：1-800-645-3751 本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成購買票據或任何其他證券的要約請求，亦不應在任何州或其他司法管轄區進行此類要約、請求或銷售，除非在該州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。 **關於 Adamas Trust, Inc.** Adamas Trust, Inc.是一家馬里蘭州公司，已選擇作為房地產投資信託（“REIT”）進行聯邦所得税徵税。Adamas 是一家內部管理的 REIT，專注於在互補業務中戰略性地部署資本，以通過嚴格的投資組合管理和旨在捕捉房地產和資本市場機會的運營平台，為股東創造持久的收益和長期價值。 **前瞻性聲明** 本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的安全港條款的前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及眾多風險和不確定性。公司的實際結果可能與公司的信念、期望、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性聲明視為未來事件的預測。前瞻性聲明不是歷史性質的，可以通過諸如 “預期”、“估計”、“將”、“應該”、“期望”、“相信”、“打算”、“尋求”、“計劃” 等詞語或其否定形式，或通過對戰略、計劃或意圖的引用來識別。前瞻性聲明基於公司對未來業績的信念、假設和期望，考慮到公司當前可獲得的信息。無法保證上述討論的發行將按照所述條款完成，或淨收益將按所示用途使用。按照所述條款完成發行及淨收益的應用受眾多可能事件、因素和條件的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，並且公司並不知曉所有這些因素。這些前瞻性聲明面臨風險和不確定性，包括但不限於市場條件以及在與發行相關的招股説明書補充中 “風險因素” 標題下描述的那些因素，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告中的 “第 1A 項：風險因素” 和截至 2025 年 9 月 30 日的 10-Q 表格季度報告中的 “第 1A 項：風險因素”。其他可能導致實際結果與預測結果顯著不同的風險、不確定性和因素可能會不時在公司向 SEC 提交的報告中描述，包括 10-Q 和 8-K 表格的報告。所有前瞻性聲明僅在作出聲明的日期有效。隨着時間的推移，新風險和不確定性會出現，無法預測這些事件或它們可能如何影響公司。公司沒有義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。 **更多信息** 在公司 投資者關係 電話：212-792-0107 電子郵件：InvestorRelations@adamasreit.com ### Related Stocks - [ADAM.US - Adamas Trust](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ADAM.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Adamas Trust Inc.發行了總額為 9000 萬美元的 9.250% 高級票據，期限至 2031 年 | Adamas Trust Inc. 已發行 9000 萬美元的 9.250% 高級票據，到期日為 2031 年，利息按季度支付。該票據以面值的 100% 售出，定於 2031 年 4 月 1 日到期。公司已向承銷商提供了 30 天的選擇權， | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/272457872.md) | | Essential Properties Realty Trust Inc. 發佈 2025 年第四季度投資者報告 | Essential Properties Realty Trust Inc. 發佈了 2025 年第四季度的投資者演示文稿和補充信息，現已在其投資者網站上提供。此公告旨在向利益相關者通報公司在指定期間的財務表現和前景 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275659179.md) | | Ulusoy Un 表示，Cerealto Foods S.L.已通知 Ulusoy Un，其對收購 Cerealto Pasta Vb3, S.L.U 的非約束性報價未能成功 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS :ULUSOY UN - CEREALTO FOODS S.L. 通知，ULUSOY UN 對收購 CEREALTO PASTA VB3, S.L.U 的非約束性報價未成功 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275922310.md) | | Johnson Investment Counsel Inc. 減持了 Zimmer Biomet Holdings, Inc. $ZBH 的股票 | Johnson Investment Counsel Inc. 在第三季度減少了對 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 的持股比例，下降了 38.3%，目前持有 28,930 股，價值 285 萬美元。其他機構投資者也 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275752492.md) | | Hacker Interstellar 申請在美國進行首次公開募股（IPO） | 黑客跨星際文件用於美國 IPO - SEC 備案 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275901818.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。