--- title: "指南針公司宣佈擴大並定價 8.5 億美元的可轉換高級票據 | COMP 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/271922642.md" description: "指南針公司（Compass, Inc.）已宣佈定價 8.5 億美元的可轉換高級票據，到期時間為 2031 年，比之前的發行增加了 1 億美元。這些票據的年利率為 0.25%，預計將在 2031 年 4 月 15 日到期。公司計劃將所得款項用於一般企業用途，包括與 Anywhere Real Estate Inc.合併相關的潛在債務償還。初始轉換價格設定為每股約 15.98 美元，轉換溢價為 35%" datetime: "2026-01-08T03:15:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/271922642.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/271922642.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/271922642.md) --- # 指南針公司宣佈擴大並定價 8.5 億美元的可轉換高級票據 | COMP 股票新聞 /PRNewswire/ -- Compass, Inc. (NYSE: COMP)（“公司”）今天宣佈其 850.0 百萬美元可轉換高級票據（“票據”）的定價，該票據到期於 2031 年，屬於私人發行，這比之前宣佈的發行規模增加了 100.0 百萬美元。公司還授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起的 13 天內，購買最多 150.0 百萬美元的票據的選擇權。票據的發行及下文所述的限制性回購交易預計將在 2026 年 1 月 9 日左右完成，具體取決於慣常的成交條件。 票據將是公司的高級無擔保義務，並將由公司所有擔保其現有循環信貸設施的子公司共同和分別擔保。公司打算將發行所得的淨收益用於一般企業用途，包括（i）在與 Anywhere Real Estate Inc.（“Anywhere”）的合併（“合併”）完成的情況下，償還合併時 Anywhere 及其子公司的某些現有債務，包括 Anywhere 的循環信貸設施下的借款及與合併相關的費用、成本和支出，以及（ii）為下文所述的限制性回購交易的淨成本提供資金。 票據的年利率為 0.25%。票據將於 2031 年 4 月 15 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據的初始轉換比例為每 1000 美元票據面值 62.5626 股公司的 A 類普通股（相當於每股公司 A 類普通股約 15.98 美元的初始轉換價格），這比 2026 年 1 月 7 日紐約證券交易所上公司 A 類普通股的最後成交價高出約 35.0% 的轉換溢價。 在 2031 年 1 月 15 日之前，票據僅在滿足某些條件和特定期間內可轉換，之後可在到期日前的第二個計劃交易日結束前的任何時間進行轉換。公司將通過支付和/或交付現金、A 類普通股或現金與 A 類普通股的組合來滿足任何轉換選擇，具體由公司決定。此外，票據可在公司選擇的任何時間、從而在 2029 年 4 月 20 日及到期日前的第 40 個計劃交易日之前的任何時間部分或全部贖回，前提是滿足某些條件。 在票據定價的過程中，公司與某些初始購買者或其關聯方以及其他金融機構（“對手方”）進行了私下協商的限制性回購交易。這些限制性回購交易涵蓋了票據所對應的公司 A 類普通股的股份數量，受某些慣常調整的限制。如果初始購買者行使其購買額外票據的選擇權，則公司預計將與對手方簽訂額外的限制性回購交易。限制性回購交易的上限價格最初為每股 23.68 美元，較 2026 年 1 月 7 日公司 A 類普通股的最後成交價溢價 100.0%，並根據限制性回購交易的條款進行某些調整。 公司預計，在建立限制性回購交易的初始對沖時，對手方或其各自的關聯方將在票據定價時或不久後購買公司的 A 類普通股和/或與公司 A 類普通股相關的各種衍生交易。這些活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時 A 類普通股或票據的市場價格。此外，對手方或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與公司 A 類普通股相關的各種衍生品以及在票據定價後和票據到期前的二級市場交易中購買或出售 A 類普通股或其他證券來調整其對沖頭寸。這種活動也可能導致或避免 A 類普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能影響票據持有者轉換票據的能力，並且在任何與票據轉換相關的觀察期內發生的活動可能會影響票據持有者在轉換票據時將收到的公司 A 類普通股的數量和對價的價值。 本票（包括相關擔保）僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，依據《1933 年證券法》（修訂版）第 144A 條款進行。本新聞稿不構成出售本票（及相關擔保）的要約或購買本票（及相關擔保）的要約邀請。任何本票（及相關擔保）的要約僅通過私人發行備忘錄進行。本票（及相關擔保）的發行和銷售以及在轉換本票時可能發行的公司 A 類普通股尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，且本票（及相關擔保）不得在美國提供或銷售，除非已註冊或符合適用的註冊豁免要求。 **關於指南針** 指南針是一家領先的科技驅動房地產服務公司，是美國銷售額最大的住宅房地產經紀公司。公司成立於 2012 年，總部位於紐約市，指南針提供一個端到端的平台，使其自有經紀公司的住宅房地產代理能夠為賣方和買方客户提供卓越的服務。該平台包括一整套基於雲的軟件，涵蓋客户關係管理、市場營銷、客户服務、經紀服務及其他關鍵功能，所有功能均為房地產行業量身定製。指南針的代理利用該平台發展業務、節省時間並更高效地管理業務。 **無要約或邀請** 本新聞稿僅供信息參考，不構成購買、訂閲或購買任何證券的要約或邀請，也不構成在任何司法管轄區內就擬議交易或其他事項的任何投票或批准的邀請，且在任何司法管轄區內不得以違反適用法律的方式出售、發行或轉讓證券。 **前瞻性聲明** 關於本票發行及其預期收益使用的聲明為 “前瞻性聲明”，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中表達的結果有重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於完成本票發行的能力、按預期時間完成與 Anywhere 的合併的能力或根本無法完成，或可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生、對封頂交易的影響的預期以及對交易對手及/或其各自附屬公司的行為的預期，以及可能影響本票發行的一般市場條件。有關這些及其他重要風險和不確定性的更多信息，請參閲公司向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，包括在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 “前瞻性聲明説明” 和 “風險因素” 標題下的內容，以及在公司截至 2025 年 9 月 30 日的季度報告的 “前瞻性聲明特別説明” 和 “風險因素” 標題下的內容，均已於 2025 年 2 月 25 日和 2025 年 11 月 5 日向 SEC 提交。公司沒有義務更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況，法律要求的除外。 **投資者聯繫** Soham Bhonsle soham.bhonsle@compass.com **媒體聯繫** Devin Daly Huerta devin.daly@compass.com 來源：COMPASS ### 相關股票 - [300803.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300803.CN.md) ## 相關資訊與研究 - [指南針發佈一季度業績，歸母淨利潤 1.11 億元，下降 19.80%](https://longbridge.com/zh-HK/news/284031591.md) - [宏福苑丨合安:1.27 億維修結餘最快下月 10 日退還業主](https://longbridge.com/zh-HK/news/287043090.md) - [羣聯首度進軍國際資本市場！海外可轉債定價完成，成功募資 8 億美元助攻全球 AI 佈局](https://longbridge.com/zh-HK/news/286844106.md) - [建商大方讓利引爆買氣 竹南「亮晶晶」商辦開價 28.8 萬起](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187351.md) - [LVMH 以 8.5 億美元出售 Marc Jacobs 重新聚焦核心品牌](https://longbridge.com/zh-HK/news/286646565.md)