--- title: "10 分鐘被 “秒光”！紫金礦業 15 億美元可轉債獲 8 倍超額認購" description: "紫金礦業近日發行的 15 億美元可轉債，在認購開啓後僅 10 分鐘即被投資者搶購一空，獲得近 8 倍超額認購，顯示出全球資本在貴金屬牛市中對優質礦業資產的強烈追捧。這筆資金將主要用於秘魯 La Arena 金礦項目建設，是其全球擴張戰略的關鍵一步。" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/274274044.md" published_at: "2026-01-30T08:33:25.000Z" --- # 10 分鐘被 “秒光”！紫金礦業 15 億美元可轉債獲 8 倍超額認購 > 紫金礦業近日發行的 15 億美元可轉債，在認購開啓後僅 10 分鐘即被投資者搶購一空，獲得近 8 倍超額認購，顯示出全球資本在貴金屬牛市中對優質礦業資產的強烈追捧。這筆資金將主要用於秘魯 La Arena 金礦項目建設，是其全球擴張戰略的關鍵一步。 在近期金價飆升和地緣政治緊張局勢的背景下，中國礦業巨頭紫金礦業集團股份有限公司成功抓住了資本市場的窗口期。該公司 15 億美元的可轉債發行項目在認購開啓後僅 10 分鐘內即被投資者搶購一空，顯示出全球資本對優質礦業資產的強烈追捧。 據知情人士向彭博透露，**此次發行獲得了近 8 倍的超額認購，吸引了超過 200 家投資機構參與，需求之旺盛遠超預期。**參與認購的資金來源廣泛，涵蓋了國際及中國的長線基金和對沖基金。這一強勁的市場反應不僅凸顯了紫金礦業在行業內的領先地位，也反映了投資者對金屬與礦業板塊持續看好的態度。 此次發行的可轉債為 2031 年到期的零息債券，初始轉股價格定為每股 63.30 港元，較前一交易日收盤價 46.14 港元溢價約 37%。募集資金將主要用於秘魯 La Arena 金礦項目的建設支出、補充營運資金及其他一般公司用途。 近期，中國礦企正掀起一股融資熱潮。紫金礦業此舉不僅是其全球擴張戰略的關鍵一步，也成為繼洛陽欒川鉬業和江西銅業之後，近期礦業板塊又一筆重量級融資，進一步鞏固了該行業在資本市場的活躍度。 ## **強勁的認購需求與定價策略** 據彭博援引知情人士消息，此次交易的認購速度極快，訂購開啓僅 10 分鐘便已獲得足額覆蓋。最終，該筆交易實現了近 8 倍的超額認購，這在近期的大規模融資項目中並不多見。知情人士向彭博指出，**買家中既有通常不進行賣空操作的長線基金，也有尋求套利機會的對沖基金。** 最終，公司將初始轉股價格鎖定在 63.30 港元，相較於週四的收盤價溢價約 37%。 根據週五發佈的證券交易所公告，此次發行的可轉債票面利率為零，並將於 2031 年到期。同時，債券持有人將有權要求紫金礦業在 2029 年 2 月 5 日贖回債券。**對於公司而言，此次可轉債涉及 90 天的鎖定期。** ## **資金用途與全球擴張佈局** 據悉，此次募集的 15 億美元資金有着清晰的戰略投向。**其中最核心的部分將用於資助其位於秘魯的 La Arena 金礦項目的建設資本支出。剩餘資金將用於補充營運資本以及滿足其他一般性的企業用途。** 就在本週，其子公司紫金黃金同意以 55 億加元（約合 40 億美元）收購加拿大的聯合黃金公司。聯合黃金在非洲擁有多個礦產項目。值得注意的是，紫金黃金去年在香港進行了首次公開募股（IPO），籌集了 37 億美元。 ## **中國礦企融資潮湧** 紫金礦業並非近期唯一活躍在資本市場的中國礦企。隨着貴金屬行情的持續火熱，多家行業巨頭紛紛啓動融資計劃。上週，銅生產商洛陽欒川鉬業剛剛通過出售可轉債籌集了 12 億美元。此外，江西銅業也計劃通過債券發行籌集高達 36 億美元的資金。 彭博彙編的數據顯示，紫金礦業、洛陽欒川鉬業和江西銅業的這幾筆交易，合計約佔 2025 年迄今為止中國金屬和礦業公司債券融資總額（156 億美元）的 40%。此前，該行業在 2024 年的債券融資總額已創下自 2022 年以來的年度最高紀錄。 ### Related Stocks - [02259.HK - 紫金黃金國際](https://longbridge.com/zh-HK/quote/02259.HK.md) - [02899.HK - 紫金礦業](https://longbridge.com/zh-HK/quote/02899.HK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 上调近三成！紫金矿业规划黄金产量目标：2028 年拟达 130 至 140 吨 | 紫金矿业上调 2028 年矿产金产量目标近三成，剑指全球前三；同时大幅提升了锂产能规划，2026 年当量碳酸锂产量目标为 12 万吨，2028 年目标 27 至 32 万吨。据公告初步核算数据，公司 2025 年营收预计 3450 亿元，较 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275276664.md) | | 企业表示，中国的紫金矿业将在六月开始从马诺诺矿床生产刚果的首批锂 | 中国的紫金矿业公司表示，将于 6 月开始在马诺诺矿区生产刚果的首批锂矿 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275643816.md) | | 必和必拓利润飙升 30%，铜业务首次超越铁矿石成最大利润来源 | 全球市值最大的矿业公司必和必拓（BHP）因押注铜需求激增而获得回报，上半财年净利润同比增长近 30%。铜业务贡献了公司 51% 的基础息税折旧摊销前利润，首次超越其他业务成为最大利润来源。能源和汽车行业的强劲需求持续推高铜价，令这一转型的战 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276092142.md) | | 澳大利亚矿业公司以 16 万英镑现金收购了倒闭的 Mallusk 制造商 Tribe Tech | Invest NI 向一家矿业设备公司提供了 110 万英镑，该公司以 216 万英镑的预包装管理交易出售 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276098321.md) | | 随着沙特矿业的蓬勃发展，Amak 计划进行资本补充 | 沙特矿业公司 Almasane Alkobra Mining Company（Amak）计划通过配股筹集 6.8 亿沙特里亚尔（1.81 亿美元），以支持其在沙特阿拉伯蓬勃发展的矿业领域中的增长。此次增资旨在加强公司的扩张努力，正如其在最近 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276096617.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。