我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。盤面上，個股漲多跌少，滬深京三市超 3200 股飄紅，今日成交 2.5 萬億。板塊方面，煤炭股掀漲停潮；光伏產業鏈爆發，太空光伏方向領漲；航空、地產、白酒、銀行板塊漲幅居前。科技股全線回調，AI 應用、半導體、算力硬件、商業航天概念跌幅明顯。
光伏產業鏈全線爆發，光伏設備等掀起漲停潮，有消息稱，上週馬斯克團隊對包括 TCL 中環、晶科能源、晶盛機電等中國光伏企業進行了調研。科技股全線回調，半導體、算力硬件股等領跌，此前華爾街見聞文章提及，AI 初創企業 Anthropic 推出的新型自動化工具引發市場對軟件股的恐慌性拋售，創去年 4 月份以來跌幅最大的一天，大型科技股因此遭到重創。
2 月 4 日，A 股全天探底回升，滬指重返 4100 點，創業板午後跌幅顯著收窄，盤中一度下跌超 2%，光伏產業鏈爆發，個股掀起漲停潮。煤炭板塊亦集體爆發。科技股全線回調，AI 應用、算力硬件、芯片半導體悉數調整，白酒、房地產等板塊活躍。
港股分化，恒指盤中一度跌至近 1%，午後震盪上漲，恆科指跌超 1%，盤中跌超 2%，科網股再度集體調整，AI 概念股、半導體板塊集體大跌，華虹半導體跌近 4%。債市方面，國債期貨全線下跌。商品方面，國內商品期貨大面積上漲，滬銀暴漲超 11%，滬金大漲超 7%，此前國際黃金、白銀強勢反彈，金價重新站上 5000 美元關口，得益於逢低買入盤推動。
A 股：截至收盤，滬指漲 0.85%，重返 4100 點，深成指漲 0.21%，創業板指跌 0.40%。
盤面上，個股漲多跌少，滬深京三市超 3200 股飄紅，今日成交 2.5 萬億。滬深兩市成交額 2.48 萬億，較上一個交易日縮量 630 餘億。板塊方面，煤炭股掀漲停潮；光伏產業鏈爆發，太空光伏方向領漲；航空、地產、白酒、銀行板塊漲幅居前。科技股全線回調，AI 應用、半導體、算力硬件、商業航天概念跌幅明顯。
港股：恒生指數收漲 0.05%，恒生科技指數跌 1.84%。
盤面上，煤炭股大漲，兗礦能源漲逾 10%，中煤能源漲逾 8%，中國神華漲逾 5%。科網股多數走低，騰訊跌近 4%，金蝶國際跌逾 12%，攜程集團跌逾 6%。
債市：國債期貨普遍下跌，截至收盤，30 年期主力合約跌 0.23%，10 年期主力合約漲 0.01%，5 年期主力合約跌 0.04%，2 年期主力合約跌 0.02%。
商品：國內商品期貨大面積收漲，截至收盤，滬銀漲超 11%，滬金漲逾 7%，鉑、鈀漲逾 6%，滬錫漲 5%，多晶硅漲逾 4%，燃油、滬鎳、國際銅、焦煤、滬銅、低硫燃油、玻璃漲逾 3%；菜粕、菜籽、燒鹼等收跌。
光伏產業鏈全線爆發
今天光伏產業鏈全線爆發，光伏玻璃、太空光伏、BC 電池、硅能源、光伏屋頂等方向掀起漲停潮。具體來看，晶科能源 20CM 漲停，晶盛機電漲超 12%，永臻股份、雙良節能、TCL 中環漲停。
消息面，據華爾街見聞文章提及，據 21 財經報道，晶科能源工作人員證實，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了瞭解，但合作意向及具體考察細節不便透露。該工作人員同時透露，國內主流光伏企業也均有考察。據悉馬斯克此次考察聚焦於先進技術路線，異質結和鈣鈦礦電池成為重點關注對象，有報道稱已有異質結設備廠簽單。
這輪行情的引爆點，是馬斯克團隊走訪中國光伏企業的消息。太空光伏作為新興概念，因其與 AI 算力需求、太空探索等前沿領域的結合，正在成為資本市場的新焦點。
據界面新聞，自業內知情人士處瞭解到，上週，馬斯克團隊對包括 tcl 中環、晶科能源、晶盛機電等中國光伏企業進行了調研，對此，相關公司並未直接回應上述消息的真實性。
國信證券表示，SpaceX 此次事件成為太空算力高速發展的助推劑，建議關注火箭端、太空算力、太空光伏、激光通信等各環節企業。
開源證券指出，全球數據中心的電力需求預計將在 2035 年前翻倍，其中 AI 的增長貢獻最大。在地球上建造足夠的發電廠和能源基礎設施來支撐這一需求，將極具挑戰。將衞星部署於太空可持續獲取近乎無限的太陽能，從而實現 AI 的可擴展、可靠且可持續地增長。
國海證券認為，隨着衞星發射數量的增加，以及從通信衞星向功耗更大的算力衞星升級，太空能源需求有望持續高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎來新一輪產能建設高峰。
科技股全線下跌
科技股今天全線調整，AI 算力、芯片半導體等方向領跌。CPO 板塊中，中際旭創、新易盛兩大龍頭股持續下跌，盤中均一度跌超 10%。截至收盤，中際旭創跌 5%，新易盛跌近 7%。
AI 算力概念股中，開普雲跌超 12%，優刻得、奧飛數據、青雲科技跌幅居前。
芯片半導體走低，寒武紀延續跌勢，今天再度下跌超 5%，華虹公司、中微半導、成都華微等紛紛走低。
消息面，華爾街見聞文章提及，AI 初創企業 Anthropic 推出的新型自動化工具引發市場對軟件股的恐慌性拋售，創去年 4 月份以來跌幅最大的一天，大型科技股因此遭到重創。
此外，AI 應用主線今天也大跌，Sora 概念、智譜 AI、多模態 AI 等板塊大跌，值得買、天龍集團、藍色光標等個股大跌。投資者擔憂軟件公司的核心業務有可能被 AI 技術取代。
港股的 AI 概念股也下跌，金蝶國際跌超 12%，金山軟件、智譜、MINIMAX-WP 等紛紛下跌。
國盛證券表示，首先，AI 的影響不侷限於軟件，各領域都有抓住 AI 時代機遇的軟件公司崛起：例如廣告領域的 Applovin、視覺設計類工具的 figma 和 Canva 等公司。其次，可能受到衝擊的公司也會將 AI 賦能自身。最後，開源模型蓬勃發展對軟件公司有利。
煤炭股爆發
煤炭股今天領漲市場，恆源煤電、開灤股份、山西焦煤、大有能源、美錦能源、中煤能源、陝西黑貓紛紛漲停。
消息面上，據媒體報道，印尼礦業官員週二表示，由於印尼政府提出大幅減產計劃，該國礦商已暫停現貨煤炭出口。印尼上月向主要礦商下達的產量配額比 2025 年水平降低 40% 至 70%，作為該國提振煤價計劃的一部分。
信達證券認為，隨着春節假期臨近，工業用電逐步減弱，煤炭市場或進入趨穩運行階段。展望後市，在國內保供產能退出政策和印尼下調煤炭產量目標影響下，煤炭供給端收縮預期強化。在庫存支撐、供給收縮與需求韌性的共同作用下，全年煤炭中樞價格有望企穩回升。
騰訊盤中突然跳水
今天港股科網股繼續調整，騰訊盤中跌幅擴大至超過 3%。
消息面，微信官方稱，近期我們發佈了《針對第三方違規行為的打擊公告》，對以春節為主題集中爆發的過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊。
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