--- title: "Versamet Royalties 完成了 1.42 億加元的包銷融資" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275350230.md" description: "Versamet Royalties Corporation 成功完成了一項 1.42 億加元的買斷交易融資，出售了 1030 萬股普通股，每股價格為 13.75 加元。此次發行由 BMO 資本市場和國家銀行金融公司主導。公司計劃將所得款項用於償還債務、資助未來收購以及一般企業用途。此外，與 Tether Investments 的同時進行的私人配售預計將籌集約 2170 萬加元，使 Tether 在 Versamet 股份中的持股比例增加至約 12.7%。首席執行官 Dan O'Flaherty 對歡迎新投資者和增強財務靈活性表示了熱情" datetime: "2026-02-09T17:53:46.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275350230.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275350230.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275350230.md) --- # Versamet Royalties 完成了 1.42 億加元的包銷融資 温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 2 月 9 日）- Versamet Royalties Corporation（"Versamet"或"公司"）很高興地宣佈，已完成其之前宣佈的買入交易公開發行，依據該交易，公司出售了 10,300,000 股普通股（"普通股"），包括公司授予的 1,200,000 股普通股的超額配售選擇權的部分行使，發行價格為每股 13.75 加元，預計總收益約為 1.416 億加元（"發行"）。 此次發行由 BMO 資本市場和國家銀行金融公司作為聯合主承銷商領導的承銷團進行，參與的還有 ATB Cormark 資本市場、Canaccord Genuity Corp.和 Raymond James Ltd. 公司預計將很快完成其之前宣佈的非承銷私人配售（"同時私人配售"），與 Tether Investments S.A. de C.V.（"Tether Investments"）進行。根據 Tether Investments 在公司股權融資中的參與權行使，公司預計將以每股 13.75 加元的價格發行 1,575,712 股普通股，預計總收益約為 2170 萬加元。在完成此次發行和同時私人配售後，Tether Investments 預計將持有公司已發行和流通普通股的約 12.7%。 首席執行官 Dan O'Flaherty 評論道："我們很高興歡迎新的全球機構投資者，因為我們繼續擴大我們的股東基礎。我們也非常重視我們的戰略股東 Tether 的持續支持。這筆融資顯著增強了我們的財務靈活性，並使公司能夠執行未來的收購。" 此次發行和同時私人配售的淨收益將用於償還債務、資助未來的收購以及一般企業用途。 此次發行完成於（i）加拿大各省和地區，除了魁北克，依據公司 2025 年 8 月 1 日的短期基礎架構招股説明書的補充招股説明書（統稱為"招股説明書"）；（ii）在美國通過 144A 規則進行私人配售；以及（iii）在加拿大和美國以外的司法管轄區依據適用證券法的招股説明書、註冊和其他豁免進行。 根據適用的加拿大證券法，同時私人配售中發行的普通股將受到持有期的限制，該持有期將在此日期後四個月零一天到期。 招股説明書的副本可在公司在 SEDAR+ 上的資料中獲取，網址為 www.sedarplus.ca。 普通股尚未並將不會根據 1933 年美國證券法註冊，且在未註冊或未獲得適用的豁免的情況下不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何此類要約、徵求或銷售在任何司法管轄區內是非法的情況下進行任何證券的銷售。 同時私人配售預計將構成《多邊工具 61-101 - 保護少數證券持有者在特殊交易中的權益》（"MI 61-101"）下的"關聯方交易"。根據 MI 61-101 的第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條款，公司免於獲得正式評估和公司股東的少數批准，因為 Tether Investments 在同時私人配售中的參與的公允市場價值低於公司市值的 25%，該市值是根據 MI 61-101 確定的。由於在同時私人配售關閉前 21 天內未確認 Tether Investments 在同時私人配售中的參與，因此公司未提交重大變更報告。 **關於 Versamet Royalties Corporation** Versamet 是一家新興的中型貴金屬特許權使用費和流媒體公司，專注於通過收購高質量資產為其股東創造長期每股價值。Versamet 的普通股在多倫多證券交易所以"VMET"的代碼交易。 有關 Versamet 的更多信息，包括我們特許權使用費和流媒體的更多細節，請訪問我們的網站 versamet.com。 一般諮詢： Craig Rollins，法律顧問 電子郵件：info@versamet.com 電話：778-945-3948 關於前瞻性信息的警示説明 本新聞稿包含適用證券法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，公司不承擔任何更新或修訂這些聲明以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果的義務，除非適用法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用 “計劃”、“期望”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“預示”、“項目”、“意圖”、“目標”、“旨在”、“預期” 或 “相信” 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或者通過表述某些行動 “可能”、“可以”、“應該”、“將”、“可能” 或 “會” 被採取、發生或實現的聲明來識別。本新聞稿中的前瞻性信息包括但不限於與以下內容相關的聲明：同時進行的私人配售的時間和完成情況（如果有的話）；發行和同時進行的私人配售的收益使用；聲明發行和同時進行的私人配售使公司能夠執行未來收購的聲明，以及其他關於未來計劃、期望、勘探潛力、指導、預測、目標、估計和預測（一般及與各自資產更新相關）的聲明，以及我們對這些事項的期望。前瞻性聲明和信息受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了 Versamet 的控制或預測能力，這可能導致 Versamet 的實際結果、表現或成就與所表達或暗示的結果有重大不同，並且是基於對這些風險、不確定性和本文所列其他因素的假設而制定的，包括但不限於與發行和同時進行的私人配售的收益使用相關的風險，以及在公司於 2025 年 5 月 12 日發佈的最終非發行長期招股説明書和於 2025 年 8 月 1 日發佈的短期基礎架構招股説明書中列出的風險因素，這些文件均可在公司在 www.sedarplus.ca 的資料中查閲。此類前瞻性信息代表管理層基於當前可用信息的最佳判斷。除非適用證券法要求，公司不承擔在管理層的信念、估計或意見或其他因素髮生變化時更新這些前瞻性聲明的義務。沒有任何前瞻性聲明可以得到保證，實際未來結果可能會有重大差異。因此，建議讀者不要對前瞻性聲明或信息過度依賴。 不向美國新聞通訊社分發或在美國傳播 要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/283211 ### 相關股票 - [EMX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EMX.US.md) - [USDTHKD.VAHK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/USDTHKD.VAHK.md) - [USDTUSD.VAHK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/USDTUSD.VAHK.md) ## 相關資訊與研究 - [Bybit P2P 超級大促再度來襲 參與即享好禮](https://longbridge.com/zh-HK/news/282878427.md) - [Bybit 推出定投機器人活期理財功能，並啟動「邊投邊賺，定投生息」活動](https://longbridge.com/zh-HK/news/282866870.md) - [Bybit 推出法幣兑加密貨幣狂歡活動：新用户每週可瓜分 97200 USDT 獎池](https://longbridge.com/zh-HK/news/282916130.md) - [Tether 推出自托管數位錢包 tether.wallet](https://longbridge.com/zh-HK/news/282691503.md) - [Upbit 將上線 CC 韓元、BTC 及 USDT 交易對](https://longbridge.com/zh-HK/news/282633605.md)