--- title: "Prostar 宣佈完成可轉換債券融資交易" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275954130.md" description: "ProStar Holdings Inc. 已完成一項非承銷的私募配售，發行了總額為 675,000 美元的擔保可轉換債券。該債券的利率為 12.5%，到期時間為 24 個月，可按每單位 0.10 美元轉換為單位。此次發行需獲得多倫多證券交易所創業板的批准，所得款項將用於一般企業用途。董事 Wayne Moore 購入了價值 500,000 美元的債券，增加了他在公司的持股比例。所有證券均需遵循加拿大證券法的四個月持有期" datetime: "2026-02-13T23:15:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275954130.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275954130.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275954130.md) --- # Prostar 宣佈完成可轉換債券融資交易 **不向美國新聞通訊社分發或** **在美國傳播** 科羅拉多州大章克申，2026 年 2 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- ProStar Holdings Inc.（“ **ProStar®**” 或 “ **公司**”）OTCQB:MAPPFFSE:5D00，PointMan® 精準製圖解決方案® 和 LinQD™ 企業集成平台的開發商，欣然宣佈公司已完成其先前宣佈的無中介私人配售，發行的可轉換債券總面值為 675,000 美元（“ **發行**”）。 每份可轉換債券的年利率為 12.5%（“ **利息**”），將在發行日期後 24 個月到期（“ **到期日**”）。每份可轉換債券的面值（“ **面值**”）可由可轉換債券持有人（“ **債券持有人**”）在到期日前以每單位 0.10 美元的轉換價格（“ **轉換價格**”）轉換為公司的單位（每個單位為 “ **單位**”）。 每個單位由一股普通股（“ **普通股**”）和半個普通股認購權證（每個完整的認購權證為 “ **認購權證**”）組成。每個完整的認購權證將使持有人有權在發行結束後的 5 年內以每股普通股 0.14 美元的價格購買一股公司的普通股（“ **認購權證股份**”）。 在發生以下任何事件（每個為 “ **觸發事件**”）時，未償還的可轉換債券面值將在適用的監管批准下，自動按轉換價格轉換為單位：（a）公司在 2026 年達到 200 萬美元的年度經常性收入（“ **ARR**”）；或（b）公司在 2027 年達到 250 萬美元的年度經常性收入。 在自願轉換、到期或觸發事件發生時，債券持有人可選擇以現金或通過發行普通股結算任何部分的應計利息。如果選擇，公司將迅速向 TSX 風險交易所（“ **TSXV**”）申請以普通股結算應計利息，轉換率等於應計利息到期時普通股的市場價格（該術語在 TSXV 政策中定義）。任何因利息轉換而發行的普通股需經 TSXV 批准。 可轉換債券由公司所有現有及未來獲得的財產和資產的第一優先權擔保。 公司從發行中獲得的淨收益旨在用於一般企業用途。 該發行仍需獲得 TSXV 批准及所有其他必要的監管批准。與該發行相關的所有證券在關閉日期後需遵循適用的加拿大證券法的四個月持有期，以及適用的其他限制。 **提前警告披露** 公司董事 Wayne Moore 通過 Clark For Capital LLC（由他實際擁有的有限責任公司）根據該發行獲得了 50 萬美元面值的可轉換債券的實益擁有權和控制權。 在收購之前，Moore 先生實際擁有或控制 8,993,333 股普通股、850,000 股股票期權和 5,033,333 個普通股認購權證，每個股票期權和認購權證均使 Moore 先生有權在向公司支付額外對價後購買一股額外的普通股。這些普通股、股票期權和認購權證在未稀釋基礎上約佔公司當時已發行和流通普通股的 5.57%，在部分稀釋基礎上約佔公司當時已發行和流通普通股的 8.89%，假設 Moore 先生的股票期權和認購權證轉換為普通股。 收購後，Moore 先生現在實際擁有或控制 50 萬美元面值的可轉換債券、8,993,333 股普通股、850,000 股股票期權和 5,033,333 個普通股認購權證，分別在未稀釋基礎上約佔公司已發行和流通普通股的 5.57%，在部分稀釋基礎上約佔公司已發行和流通普通股的 12.79%，假設 Moore 先生的可轉換債券轉換為單位，且其股票期權和認購權證轉換為普通股。 Moore 先生收購可轉換債券是出於投資目的。Moore 先生可能會根據市場情況、計劃的重新制定和/或其他相關因素，未來在公開市場或通過私人收購獲得公司的其他證券，或在公開市場或通過私人處置出售公司的證券。 本新聞稿根據國家法規 62-103 發佈——_提前警告系統及相關收購要約和內部報告問題_，要求在公司的 SEDAR+ 檔案中提交提前警告報告，包含有關上述事項的更多信息。Moore 先生的提前警告報告副本將出現在公司的 SEDAR+ 發行人檔案中，網址為 www.sedarplus.ca。 **關聯方披露** 公司董事 Wayne Moore 和 Jonathan Richards（以下稱為 “**相關方**”）根據本次發行購買了 525,000 美元的可轉換債券。相關方參與本次發行構成了根據《多邊工具 61-101 _保護少數股東在特殊交易中的權益_》（“**MI 61-101**”）定義的 “關聯方交易”。儘管如此，公司董事已決定，相關方參與本次發行符合 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 節中的豁免條款，因此免於正式評估和少數股東批准的要求。由於相關方的參與細節在當時尚未確認，公司在發行結束前 21 天未提交重大變更報告，並希望出於合理的商業原因加快完成交易。 **關於 ProStar：** ProStar Geocorp 是一家領先的地理空間智能技術提供商，致力於成為全球關鍵基礎設施映射和管理的標準。公司提供一種軟件即服務（SaaS）解決方案和企業集成平台，改變了全球關鍵基礎設施資產的識別、管理和維護方式。 ProStar 的旗艦產品 PointMan 和 LinQD 使基礎設施的映射和管理比以往任何時候都更加準確、可及和互聯。PointMan 提供強大的雲端和移動精確映射解決方案，而 LinQD 則將新興技術和傳統系統無縫集成到一個統一的平台中。通過簡化關鍵基礎設施的管理，ProStar 的解決方案降低了風險，提高了效率，並支持在複雜、高風險環境中的合規性。 公司的全球客户基礎不斷增長，包括財富 500 強企業、領先的建築和工程公司、公用事業、地方政府以及美國交通部。ProStar 與全球技術領導者建立了戰略聯盟，進一步增強了其競爭優勢並加速了市場的採用。 ProStar 還擁有廣泛的知識產權組合，在美國和加拿大獲得了 16 項專利，鞏固了其在精確映射技術領域的領導地位。 ProStar 總部位於科羅拉多州的格蘭德交匯，致力於建設一個更安全、更智能和更具韌性的全球基礎設施未來。 有關 ProStar 的更多信息，請訪問 www.prostarcorp.com。 代表公司， 聯繫方式： Page Tucker 首席執行官兼董事 970-242-4024 Investorrelations@prostarcorp.com **TSXV 及其監管服務提供者（根據 TSXV 政策中的定義）對本公告的充分性或準確性不承擔任何責任。** **關於前瞻性信息的警示聲明：** _本新聞稿包含根據加拿大證券法定義的前瞻性信息。這些信息包括但不限於有關公司未來計劃的條款和條件的信息。儘管公司認為這些信息是合理的，但無法保證這些預期會被證明是正確的。_ _前瞻性信息通常通過 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“假設” 等詞語或本質上指代未來事件的表達來識別。公司提醒投資者，任何由公司提供的前瞻性信息並不保證未來的結果或表現，實際結果可能因各種因素而與前瞻性信息中的內容有重大差異，包括但不限於：公司證券的金融市場狀況；技術行業的狀況；近期市場波動；公司籌集必要資本的能力或完全實施其商業戰略的能力；以及公司目前未意識到的其他風險和因素。讀者可參考公司在 2025 年 4 月 25 日提交的最新年度管理討論與分析報告，以獲取適用風險因素及其潛在影響的更完整討論，副本可通過公司在 SEDAR+ 上的發行人頁面訪問_ _www.sedarplus.ca_ \_。 **本新聞稿中提及的證券尚未註冊，也不會根據《1933 年美國證券法》進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非符合美國註冊要求的豁免。** **本新聞稿不構成證券的出售要約，也不構成購買任何證券的要約邀請。** ### 相關股票 - [PRO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PRO.US.md) ## 相關資訊與研究 - [吉利汽車因認股權獲行使而發行 5.9 萬股](https://longbridge.com/zh-HK/news/286851151.md) - [Alphabet 發行 36 億美元日元債 創非日本企業發行紀錄](https://longbridge.com/zh-HK/news/286493674.md) - [宏和科技向香港聯交所遞交 H 股發行上市申請並刊發申請資料](https://longbridge.com/zh-HK/news/286664911.md) - [碧桂園因零息強制性可轉換債券獲轉換而發行 2.49 億股](https://longbridge.com/zh-HK/news/286532805.md) - [敏實集團因購股權獲行使發行 39.47 萬股](https://longbridge.com/zh-HK/news/287071171.md)