我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Oreterra Metals Corp. 宣佈由於需求旺盛，其非承銷私人配售融資增加至 900 萬美元。此次發行包括以 0.45 美元定價的硬幣單位和以 0.50 美元定價的流通單位，預計於 2026 年 2 月 27 日完成。內部人士可以認購最多 5% 的發行額，免於某些審批要求。募集資金將用於 Trek 物業的勘探活動和一般營運資金。所有證券將受到四個月的持有期限制，並且未在美國證券法下注冊
不適合在美國直接或間接傳播、分發、發佈或公開，或分發給美國新聞通訊社
安大略省多倫多 --（Newsfile Corp. -2026 年 2 月 18 日）-- Oreterra Metals Corp.（TSXV：OTMC）（OTCID：OTMCF）（OTCID：RMIOD）（FSE：D4RO）（WKN：A421RQ）（之前為"Romios Gold Resources Inc."）（" Oreterra"或" 公司"）很高興地宣佈，由於持續的強勁需求，2026 年 2 月 10 日宣佈的非承銷私募融資，以及在 2026 年 2 月 12 日增加的融資，將進一步增加最多 100 萬美元，總募集金額將達到 900 萬美元，通過發行最多 450 萬美元的硬幣單位（" HD 單位"），每個 HD 單位價格為 0.45 美元，以及最多 450 萬美元的流通單位（" FT 單位"），每個 FT 單位價格為 0.50 美元（統稱為" 發行"）。發行的結束定於 2026 年 2 月 27 日。
內部人士可以認購最多 5% 的發行。這些內部人士的私募將根據 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條款的豁免，免於評估和少數股東批准的要求，因為將發給內部人士的公司證券的公允市場價值不會超過其市值的 25%。
融資詳情：
每個 HD 單位，定價為 0.45 美元，由一（1）股公司的普通股和一（1）個普通股認購權證（每個稱為" HD 權證"）組成。每個 HD 權證將使持有人有權在發行結束後的三年內以每股 0.60 美元的行使價格購買一股額外的公司普通股。
每個 FT 單位，定價為 0.50 美元，由一（1）股公司的普通流通股（每個稱為" FT 股"）和一（1）個普通股認購權證（每個稱為" FT 權證"）組成。每個 FT 權證將使持有人有權在發行結束後的三年內以每股 0.60 美元的行使價格購買一股額外的公司普通股。
公司可能會向合格的尋找者支付 HD 單位或 FT 單位銷售收入的 6% 的費用，支付方式可以是現金或證券，或兩者的組合，須遵循 TSX 風險投資交易所（" TSXV"）的規則。
FT 股將符合"流通股"的定義（根據《加拿大所得税法》第 66(15) 條的含義）。FT 股發行的總收入將用於發生符合條件的資源勘探費用，這些費用將符合 (i)《所得税法》定義的"加拿大勘探費用"，以及 (ii)《所得税法》第 127(9) 條定義的"流通關鍵礦產採礦支出"（統稱為" 合格支出"）。公司將在 2027 年 12 月 31 日之前發生（或視為發生）合格支出，金額不低於 FT 股發行的總收入，並將於 2026 年 12 月 31 日之前向 FT 股的初始購買者放棄。HD 單位發行的淨收入將主要用於公司 Trek 項目的勘探活動，以及一般營運資金用途。
預計發行將在 2026 年 2 月 27 日或之前結束，或公司可能確定的其他日期（" 結束日期"），前提是獲得所有必要的監管批准，包括 TSXV 的批准。與發行相關的所有證券將根據適用的加拿大證券法，受到從結束日期起四個月零一天的持有期限制。此處描述的證券尚未，也將不會根據修訂後的《1933 年美國證券法》（" 美國證券法"）或任何州證券法進行註冊，因此，除非符合美國證券法的註冊要求和適用州證券要求或根據豁免，否則不得在美國境內提供或出售。此新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售或購買任何證券的要約或招攬。
關於 Oreterra Metals Corp.
Oreterra Metals Corp.於 2026 年 2 月 2 日開始交易，新的股票代碼為 OTMC，經過數月的努力重組前 Romios Gold Resources Inc.。管理層承擔了這一任務，因為他們相信公司的全資 Trek South 斑岩銅金前景，基於迄今為止應用於目標區域的地球科學的令人印象深刻的結果，代表了 BC 黃金三角區同類新目標中最優秀的之一。公司最近發佈了（新聞，2026 年 1 月 22 日）Trek 項目的國家儀器 43-101 技術報告，建議在即將到來的 2026 年野外季節對 Trek South 進行兩個初步鑽探階段。技術報告的副本可在公司網站 www.oreterra.com 和公司的 SEDAR+ 發行人資料 www.sedarplus.com 上獲取。
其他全資公司的財產權益包括位於內華達州的兩個前生產礦區：Kinkaid 礦權位於 Walker Lane 趨勢，覆蓋多個淺層的金 - 銀 - 銅礦工作區，據信這些工作區位於一個或多個斑岩中心之上（來源：J.Biczok, P.Geo，2025 年 6 月，Kinkaid Gold-Copper-Silver Project, www.oreterra.com），以及位於 Sleeper 趨勢的 Scossa 礦區，這是一個曾經的高品位金生產礦區（來源：J.Biczok, P.Geo，2025 年 7 月，Scossa Historic Gold Mine Property, www.oreterra.com）。公司還持有位於安大略省西北部 Musselwhite 礦附近的大型 Lundmark-Akow Lake 金 - 銅礦區的 100% 權益，公司在該地區的鑽探產生了非常鼓舞人心的寬幅 VMS 風格金 - 銅交匯。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.oreterra.com 或聯繫：
- Kevin M. Keough 首席執行官 電話：613 622-1916 電子郵件：kkeough@oreterra.com
- Stephen Burega 總裁 電話：647 515-3734 電子郵件：sburega@oreterra.com
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（根據多倫多證券交易所創業板的政策定義的術語）對本公告的充分性或準確性不承擔任何責任。
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含某些 “前瞻性聲明”，這些聲明並不由歷史事實構成。前瞻性聲明包括估計和描述公司未來計劃、目標或目標的陳述，包括表述公司或管理層期望某一特定情況或結果發生的詞語。前瞻性聲明可能通過諸如 “相信”、“預期”、“期望”、“估計”、“可能”、“可以”、“將”、“計劃” 等術語來識別。由於前瞻性聲明基於假設並涉及未來事件和條件，因此其本質上涉及固有的風險和不確定性。儘管這些聲明基於公司當前可獲得的信息，但公司不保證實際結果將符合管理層的預期。與前瞻性信息相關的風險、不確定性和其他因素可能導致實際事件、結果、表現、前景和機會與此類前瞻性信息所表達或暗示的內容有實質性差異。可能導致實際結果與此類前瞻性信息有實質性差異的因素包括但不限於未能識別礦產資源、獲得或未能獲得所需的政府、環境或其他項目批准的延遲、政治風險、未能履行對原住民的適應義務、與未來融資的可用性和成本相關的不確定性、股市變化、通貨膨脹、匯率變化、商品價格波動、項目開發的延遲、資本和運營成本與估計的顯著差異以及礦產勘探和開發行業的其他風險，以及公司在 SEDAR 上提交的公開文件中列出的風險。儘管公司相信在本新聞稿中準備前瞻性信息所使用的假設和因素是合理的，但不應對該信息過度依賴，該信息僅適用於本新聞稿發佈之日，且無法保證此類事件將在披露的時間框架內發生或根本發生。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。
要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/284287