藍帽子互動娛樂科技宣佈 640 萬美元公開發行的定價 | BHAT 股票新聞

中國廈門，2026 年 2 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 藍帽互動娛樂科技（"藍帽"或"公司"）（NASDAQ: BHAT），一家開曼羣島豁免公司，今天宣佈以固定承諾方式定價其公開發行（“發行”）的 3200 萬單位，價格為每單位 0.20 美元。每個單位由一股普通股（每股面值 0.0000001 美元，稱為 “普通股”）和一個認股權證（稱為 “認股權證”）組成，初始可行使的認股權證可兑換一股普通股。公司在扣除承銷折扣和其他發行費用之前，預計總收益約為 640 萬美元。

這些單位沒有獨立權利，不會作為獨立證券進行認證或發行。每個認股權證將在發行之日起一年內到期，並可在發行之日立即以每股 0.20 美元的行使價格（“初始行使價格”）行使，行使價格將在本次發行結束後的第 2 個和第 5 個交易日調整為初始行使價格的 70% 和 50%，相應地，認股權證所對應的普通股數量將按比例增加。認股權證可以在本次發行結束後任何時間內，在發行之日起一年內，由持有人自行決定，全部或部分行使，採用零行使價格選項，持有人將獲得兩倍於現金行使認股權證時可發行的普通股數量，無需支付額外對價。

本次發行預計將於 2026 年 2 月 23 日結束，具體以慣例結束條件為準。公司打算將發行所得用於營運資金和其他一般企業用途。

公司已授予承銷商 15 天的選擇權，以購買最多 480 萬額外單位，其中包括最多 480 萬普通股和/或最多 480 萬認股權證，或由承銷商決定的任何組合，價格為各自的公開發行價格減去承銷折扣和佣金。

Maxim Group LLC 擔任唯一承銷商。Pryor Cashman LLP 擔任公司的美國證券顧問，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任承銷商的美國證券顧問，協助本次發行。

一份 F-1 表格的註冊聲明（文件編號 333-293313）已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於 2026 年 2 月 17 日獲得 SEC 的有效聲明。本次發行僅通過招股説明書進行，招股説明書的副本可通過聯繫 Maxim Group LLC 獲取，地址為 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：承銷部，或撥打電話（212）895-3745，或通過電子郵件聯繫 syndicate@maximgrp.com。註冊聲明的副本可通過 SEC 的網站 www.sec.gov 訪問。

本新聞稿僅為信息目的而準備，不構成出售或招攬購買任何證券的要約，且在任何州或司法管轄區內，任何此類要約、招攬或銷售在未根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前均不得進行。

關於藍帽

藍帽曾是通信服務的提供商，同時也是中國 AR 互動娛樂遊戲、玩具和教育材料的生產、開發和運營商。憑藉多年的技術積累和獨特的專利技術，藍帽正在將其業務擴展到商品交易，旨在成為全球領先的智能商品交易商。有關更多信息，請訪問公司的投資者關係網站 http://ir.bluehatgroup.com。公司定期在其網站上提供重要信息。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的 “前瞻性陳述”，包括關於交易的好處、交易的預期時間、藍帽子提供的產品及其運營市場，以及藍帽子預計的未來業績的陳述。這些前瞻性陳述通常通過 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、展望和其他陳述，這些陳述基於當前的期望和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：藍帽子維持其證券在納斯達克上市的能力；由於藍帽子運營的競爭激烈且高度監管的行業的各種因素，藍帽子證券的價格可能會波動；競爭對手之間的業績差異；影響藍帽子業務的法律和法規的變化及其資本結構的變化；實施商業計劃、滿足預測和其他期望的能力；對大量額外資金的需求；各方對第三方供應商的依賴；與研究和開發活動、市場及其他條件相關的風險；吸引、整合和留住關鍵人員的能力；與其增長戰略相關的風險；與專利和知識產權事務相關的風險；以及獲得、履行和維持融資和戰略協議及關係的能力。因此，這些前瞻性陳述並不構成未來業績的保證，您被提醒不要對這些前瞻性陳述過度依賴。關於藍帽子業務的風險在藍帽子的 SEC 文件中有詳細描述，這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取，包括藍帽子的 20-F 表格年度報告和藍帽子隨後向 SEC 提交的文件。這些前瞻性陳述僅在本日期時有效，藍帽子明確聲明不承擔任何義務或承諾，公開發布任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映我們的期望變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的變化，法律要求的情況除外。

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