--- title: "庫博標準控股宣佈 11 億美元高級擔保優先債券的定價 | CPS 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276482586.md" description: "Cooper-Standard Holdings Inc. 宣佈以 9.250% 的利率發行 11 億美元的高級擔保首要留置權票據，到期日為 2031 年。此次發行預計將於 2026 年 3 月 4 日完成，所得款項將用於贖回現有票據和支付相關費用。這些票據將根據特定法規向合格的機構投資者和非美國人士提供。Cooper Standard 是一家全球密封和流體處理系統的供應商，總部位於密歇根州諾斯維爾" datetime: "2026-02-20T12:16:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276482586.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276482586.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276482586.md) --- # 庫博標準控股宣佈 11 億美元高級擔保優先債券的定價 | CPS 股票新聞 /PRNewswire/ -- Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS)（"Cooper Standard"、"公司"或"我們"）今天宣佈其全資子公司 Cooper-Standard Automotive Inc.（"發行人"）以總額 11 億美元的 9.250% 高級擔保第一留置權票據（到期日為 2031 年）（"票據"）的私人發行定價。該票據將是高級擔保義務，並將由 CS Intermediate HoldCo 1 LLC 及某些發行人的國內子公司在高級擔保基礎上提供擔保，這些子公司還擔保其他某些債務。該票據還將由 Cooper-Standard Latin America B.V. 在高級無擔保基礎上提供擔保，該公司還擔保發行人的高級資產基礎循環信貸設施。該票據的發行預計將於 2026 年 3 月 4 日完成，具體以慣例成交條件為準。 發行人打算將票據發行的淨收益與手頭現金一起用於 (i) 按適用的贖回價格（包括任何溢價）贖回其現有和未償還的 13.50% 現金支付 / PIK 切換高級擔保第一留置權票據（到期日為 2027 年）、5.625% 現金支付 / 10.625% PIK 切換高級擔保第三留置權票據（到期日為 2027 年）和 5.625% 高級票據（到期日為 2026 年）（統稱為"贖回"）；以及 (ii) 支付與票據發行和贖回相關的費用和支出。 該票據是根據《1933 年證券法》（經修訂）（"證券法"）的註冊要求豁免而發行的，僅向符合條件的機構投資者提供，符合證券法第 144A 條規則，並向美國以外的非美國人士根據證券法第 S 條規章提供。 本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內出售這些證券。在任何此類司法管轄區內，票據及相關的票據擔保尚未也不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，且不得在美國向美國人士提供或出售，除非根據證券法的註冊要求和適用州證券法的適用豁免。本新聞稿不構成贖回通知，也不構成購買任何證券（包括 13.50% 現金支付 / PIK 切換高級擔保第一留置權票據（到期日為 2027 年）、5.625% 現金支付 / 10.625% PIK 切換高級擔保第三留置權票據（到期日為 2027 年）和 5.625% 高級票據（到期日為 2026 年）及相關票據擔保）的要約邀請，也不應在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內進行任何證券的要約、邀請或銷售。 **關於 Cooper Standard** Cooper Standard 總部位於密歇根州諾斯維爾，在 20 個國家設有辦事處，是全球領先的密封和流體處理系統及組件供應商。利用我們的材料科學和製造專業知識，我們為多樣化的交通和工業市場創造創新和可持續的工程解決方案。Cooper Standard 約有 22,000 名團隊成員（包括臨時工）是我們成功的核心，持續改善我們的業務和周邊社區。 **前瞻性聲明** 本新聞稿包含美國聯邦證券法意義上的 “前瞻性聲明”，我們希望這些前瞻性聲明受到由此產生的安全港的保護。我們使用 “估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“展望”、“指引”、“預測” 或未來或條件動詞，如 “將”、“應該”、“可以”、“會” 或 “可能”，以及這些詞或類似表達的變體，旨在識別前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均基於我們當前的期望和各種假設。我們的期望、信念和預測是出於善意表達的，我們相信這些有合理的基礎。然而，我們無法保證這些期望、信念和預測將會實現。前瞻性聲明並不是未來表現的保證，且受到重大風險和不確定性的影響，這些因素可能導致實際結果或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的未來結果或成就存在重大差異。其他因素可能包括：公司股價的波動或下跌，或缺乏股價上漲；與烏克蘭和中東戰爭相關的影響和干擾；任何美國政府停擺的影響及其對我們客户的影響；我們實現商業回收的能力，以及通過與客户的定價和其他談判來抵消更高商品和其他成本的不利影響；我們員工或客户員工的工作停滯或其他勞動干擾；汽車銷售和生產量的長期或重大收縮；我們無法實現已授予業務所代表的銷售；不斷升級的價格壓力；失去大客户或重要平台；我們在汽車零部件行業成功競爭的能力；製造組件和原材料成本的可用性和波動性增加；我們供應鏈或客户供應鏈的干擾；與我們多元化戰略相關的競爭威脅和商業風險；我們營運資金需求的可能變動；與我們國際業務相關的風險，包括法律和法規的變化；美國或外國貿易政策的變化，包括對進口商品徵收關税和其他貿易限制；外匯匯率波動；我們控制合資企業運營以獲取自身利益的能力；我們大量的債務和利率；我們在未來獲得足夠融資來源的能力；根據我們的債務工具對我們施加的運營和財務限制；我們養老金計劃的資金不足；折現率的重大變化和養老金資產的實際回報；持續改進計劃和其他節約成本計劃的有效性；與製造設施關閉或整合相關的重大成本；我們執行新項目啓動的能力；我們滿足客户對新產品和改進產品需求的能力；我們的收購和剝離可能不成功的可能性；針對我們的產品責任、保修和召回索賠；法律和法規，包括環境、健康和安全法律和法規；針對我們的法律和監管程序、索賠或調查；任何未來公共衞生事件對我們財務狀況和經營結果的潛在影響；我們的知識產權抵禦法律挑戰的能力；網絡攻擊、數據隱私問題、信息技術系統的其他干擾或無法實施升級的情況；我們年度有效税率的可能波動；未能維持有效控制和程序的可能性；未來對我們商譽和長期資產的減值費用的可能性；我們識別、吸引、發展和留住一支技術嫺熟、積極參與和多元化的員工隊伍的能力；我們以合理的費率採購保險的能力；我們對子公司現金的依賴以滿足我們的義務；以及其他風險和不確定性，包括公司定期向證券交易委員會提交的報告中不時詳細列出的風險。 您不應對這些前瞻性聲明過度依賴。我們的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，我們沒有義務公開更新或以其他方式修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律明確要求我們這樣做。 本新聞稿還包含基於行業出版物、調查和預測的估計和其他信息。這些信息涉及多個假設和限制，我們未獨立驗證這些信息的準確性或完整性。 投資者與分析師聯繫： 媒體聯繫： Roger Hendriksen Chris Andrews Cooper Standard Cooper Standard (248) 596-6465 (248) 596-6217 roger.hendriksen@cooperstandard.com candrews@cooperstandard.com 來源 Cooper Standard ### 相關股票 - [CPS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CPS.US.md) ## 相關資訊與研究 - [庫博標準控股的一位內部人士大膽出手，購買了新一輪的股票](https://longbridge.com/zh-HK/news/279108879.md) - [伊朗局勢｜WTI 5 月原油期貨收跌 7.87% 報 91.28 美元/桶](https://longbridge.com/zh-HK/news/282764351.md) - [中國 AI 晶片自給率提升百度昆侖芯 IPO 題材升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/282784909.md) - [Hong Kong RWI Catalyst Summit 啟動 聚焦 AI 與 RWA 融合](https://longbridge.com/zh-HK/news/282640604.md) - [3 科企招股熱鬧非常 群核科技截飛超購 568 倍](https://longbridge.com/zh-HK/news/282651822.md)