--- title: "日本鋼鐵公司將通過日本歷史上最大規模的可轉換債券發行籌集 36 億美元" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276712137.md" description: "日本鋼鐵計劃通過可轉換債券發行籌集 5500 億日元（約合 35.5 億美元），這將成為日本最大的公司債券發行。籌集的資金將用於再融資其 150 億美元收購美國鋼鐵公司的交易，並支持業務擴展。該債券將分為兩個部分發行，分別在 2029 年和 2031 年到期，採用零息票和股票認購權。日本鋼鐵計劃在五年內投資 6 萬億日元，其中包括對美國鋼鐵的 110 億美元投資。分析師指出，這一策略可以最小化股東稀釋，並支持海外增長，同時保持財務紀律" datetime: "2026-02-24T09:37:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276712137.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276712137.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276712137.md) --- # 日本鋼鐵公司將通過日本歷史上最大規模的可轉換債券發行籌集 36 億美元 東京，2 月 24 日：日本的日本鋼鐵計劃通過可轉換債券發行籌集 5500 億日元（合 35.5 億美元），這是日本企業歷史上最大的一筆交易，因為該公司尋求為其 150 億美元收購美國鋼鐵的融資，該交易於 6 月完成，並用於業務擴展。日本鋼鐵在週二的監管文件中表示，此次債券發行計劃分為兩期，各為 2750 億日元，分別於 2029 年和 2031 年到期，具有股票認購權和零息票。它補充説，可能會根據投資者需求和市場情況增加債券發行，並計劃在未來五年內投資 6 萬億日元，其中包括對美國鋼鐵的 110 億美元投資，以支持業務增長。路透社本月早些時候報道了日本鋼鐵的可轉換債券發行計劃，引用消息人士稱，該公司尋求資金以替代為收購美國鋼鐵而借入的過渡貸款。傑富瑞分析師在一份報告中表示：“通過選擇可轉換債券而非股權發行，公司旨在限制對現有股東的即時稀釋，” 並將此次債券操作描述為日本公司有史以來最大的一筆。“這一融資計劃標誌着一個轉折點，使日本鋼鐵能夠專注於海外主導的增長，同時保持財務紀律，” 他們補充道。本月，日本鋼鐵將截至 3 月底的財年淨虧損預測擴大至 700 億日元，部分原因是高爐發生火災，以及與收購美國鋼鐵相關的費用。（1 美元 = 155.0400 日元） ### 相關股票 - [9810.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/9810.JP.md) - [5476.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/5476.JP.md) - [5401.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/5401.JP.md) ## 相關資訊與研究 - [迎鋼鐵景氣復甦！中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多](https://longbridge.com/zh-HK/news/283222221.md) - [在近期股價疲軟和盈利能力參差不齊的情況下，評估日本製鐵（TSE:5401）的估值](https://longbridge.com/zh-HK/news/286367504.md) - [Micronics Japan Co., Ltd. (TSE:6871) 剛剛發佈了第一季度財報，分析師們正在上調他們的預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/286657555.md) - [圖表-承壓之下：追蹤七國集團政府債務的痛點](https://longbridge.com/zh-HK/news/286769701.md) - [Inclusion Japan 參與了 Akiyama Capital 的 510 萬美元私人配售](https://longbridge.com/zh-HK/news/287283819.md)