--- title: "日本製鐵將在日本史上最大規模的可轉換債券發行中籌集 39 億美元" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276728263.md" description: "日本鋼鐵計劃通過日本最大的可轉換債券發行籌集 39 億美元，將其總額增加到 6000 億日元。此舉旨在為其 150 億美元收購美國鋼鐵公司提供再融資，併為未來五年內的 6 萬億日元投資提供資金。此次發行分為兩個部分，旨在儘量減少對股東的稀釋。儘管由於運營挑戰將淨虧損預測擴大至 700 億日元，但日本鋼鐵仍專注於在美國、印度和泰國等市場的增長，目標是在 2030 年代中期顯著提升全球鋼鐵生產能力" datetime: "2026-02-24T11:57:17.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276728263.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276728263.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276728263.md) --- # 日本製鐵將在日本史上最大規模的可轉換債券發行中籌集 39 億美元 東京，2 月 24 日：日本鋼鐵公司決定將其可轉換債券發行規模增加至 6000 億日元（約合 38.5 億美元），這是日本企業歷史上最大的一筆交易，旨在為其 150 億美元收購美國鋼鐵公司提供再融資，並資助業務擴展。該公司週二表示，基於投資者需求和市場狀況，將原計劃分為兩期的發行規模總共增加了 500 億日元，計劃在未來五年內投資 6 萬億日元，其中包括對美國鋼鐵公司的 110 億美元投資，以支持增長。發行規模的增加是在日本鋼鐵公司在監管文件中宣佈計劃通過該發行分別籌集 2750 億日元（到期時間為 2029 年和 2031 年）並附帶股票認購權和零息票後不久。路透社本月早些時候報道了日本鋼鐵公司可轉換債券發行的計劃，援引消息人士稱，該公司尋求資金以替代為收購美國鋼鐵而借入的過渡貸款。傑富瑞分析師在一份報告中表示：“通過選擇可轉換債券而非股權發行，公司旨在限制對現有股東的即時稀釋。” 他們將此次計劃的債券操作描述為日本公司有史以來最大的一筆。“這一融資計劃標誌着一個轉折點，使日本鋼鐵能夠專注於海外主導的增長，同時保持財務紀律，” 他們補充道。本月，日本鋼鐵公司將截至 3 月底的財年淨虧損預測擴大至 700 億日元，部分原因是高爐發生火災，以及與收購美國鋼鐵相關的費用。除了美國，日本鋼鐵還將印度和泰國作為其增長市場，並計劃到 2030 年代中期將全球粗鋼生產能力從目前的 8200 萬噸提高至至少 1 億噸。（1 美元 = 155.8700 日元） ### 相關股票 - [5401.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/5401.JP.md) - [5476.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/5476.JP.md) - [9810.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/9810.JP.md) ## 相關資訊與研究 - [在近期股價疲軟和盈利能力參差不齊的情況下，評估日本製鐵（TSE:5401）的估值](https://longbridge.com/zh-HK/news/286367504.md) - [迎鋼鐵景氣復甦！中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多](https://longbridge.com/zh-HK/news/283222221.md) - [中鋼股東會／董事長黃建智：今年績效可望月來月好 請股東保持信心](https://longbridge.com/zh-HK/news/287292858.md) - [陸資企業英國鋼鐵擬國有化 中國籲英國謹慎](https://longbridge.com/zh-HK/news/286389308.md) - [奧義賽博在日本發表 AI 安全產品 與在地夥伴強化「在日本創造價值」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286750717.md)