--- title: "ETFPA 與 Snappy Kraken 合作，將 FPA PlannerSearch 轉變為高信任度的潛在客户引擎，並提升對財務規劃的認知" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276900094.md" description: "金融規劃協會（FPA）與 Snappy Kraken 合作，將 FPA PlannerSearch 轉變為一個高信任度的潛在客户引擎。這個新平台將利用數據驅動的智能將消費者與合格的 CFP 專業人士連接起來。主要功能包括動態匹配、在 AI 環境中的可見性提升以及可衡量的潛在客户流。此次合作旨在增強會員參與度併為規劃師提供資源。開發工作正在進行中，計劃於夏末推出，允許現有會員自動過渡到新平台" datetime: "2026-02-25T14:08:56.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276900094.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276900094.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276900094.md) --- # ETFPA 與 Snappy Kraken 合作，將 FPA PlannerSearch 轉變為高信任度的潛在客户引擎，並提升對財務規劃的認知 **_FPA PlannerSearch 將從靜態目錄轉變為一個互動平台，通過行為和數據驅動的智能將消費者與合格的 CFP®專業人士連接起來_** , /PRNewswire/ -- **金融規劃協會® (FPA®)**，作為認證財務規劃師®專業人士的領先會員組織和行業協會，今天宣佈與 **Snappy Kraken** 建立多年的戰略合作伙伴關係，以重建和重新推出 FPA PlannerSearch，成為一個可衡量的、高信任度的新客户引導引擎。20 多年來，FPA PlannerSearch 幫助消費者與 CFP®專業人士建立聯繫。通過這項新合作，它將從一個目錄演變為一個數據驅動的平台，根據消費者的需求、專業知識和共同價值觀將其與財務規劃師匹配。 “我們正在優化 FPA PlannerSearch，以提高規劃師的可見性，並突出財務規劃的獨特之處，”**FPA 首席執行官 Dennis Moore，MBA，CFP®** 表示。“通過與 Snappy Kraken 的合作，我們為規劃師提供了清晰的方向、資源和可衡量的營銷工具。這個更新的平台將反映 FPA 對支持會員和使財務規劃更易獲得的承諾。” 新平台將專注於五個戰略轉變： - **明確整體財務規劃的價值：** 將 FPA 會員定位為受託人、以關係為驅動的專業人士，專注於財務規劃過程。 - **動態匹配而非靜態列表：** 使用結構化數據、豐富的個人資料和消費者輸入，根據專業化和理念將個人與規劃師匹配。 - **在消費者所在之處滿足他們的需求：** 隨着越來越多的消費者使用人工智能（AI）進行搜索，提高 FPA PlannerSearch 在 AI 環境中的可見性。 - **可衡量的引導流量：** 將搜索流量轉化為合格的介紹，提供可追蹤的引導活動和可操作的後續跟進。 - **會員參與：** 鼓勵持續的個人資料管理和數據完整性，以實現實時準確性和平台範圍內的參與。 Snappy Kraken 將提供引導捕獲、評分、路由和自動化培育，將搜索活動轉化為結構化的客户獲取工作流程。它還將把新的 FPA PlannerSearch 功能集成到 FPA 會員網站中，包括規劃師發佈的思想領導和教育內容，旨在提高搜索中的 AI 可見性並改善網站引導捕獲指標。 “消費者需要清晰、信任和行動的理由，”**Snappy Kraken 首席執行官 Robert Sofia** 表示。“FPA PlannerSearch 已經贏得了信譽，現在憑藉正確的數據和參與引擎，它可以成為消費者尋找 CFP®專業人士的最高信任路徑，併為 FPA 會員創造可衡量的增長。” 作為這項多年的合作伙伴關係的一部分，Snappy Kraken 將作為 FPA 的特約合作伙伴，融入協會的更廣泛生態系統，包括全國活動和會員項目，併為 FPA 會員提供獨家折扣和增強服務。開發工作已經開始，計劃在夏末推出市場，所有當前的 FPA PlannerSearch 會員將在新平台上線後自動過渡。FPA 和 Snappy Kraken 共同旨在重新定義消費者在 AI 驅動的世界中發現財務規劃師的方式，將體驗錨定在信任、數據完整性和可衡量的結果上。 **關於金融規劃協會** 金融規劃協會® (FPA®) 是認證財務規劃師®專業人士及參與財務規劃過程的人員的領先會員組織和行業協會。FPA 是 CFP®專業人士在規劃中的合作伙伴，通過實踐支持、學習、倡導和網絡幫助他們實現專業成就的願景。瞭解更多關於 FPA 的信息，請訪問 financialplanningassociation.org。 **關於 Snappy Kraken** Snappy Kraken 是一家屢獲殊榮的營銷技術（martech）公司，為金融服務行業提供原創內容、營銷自動化、個性化網站設計和大膽獨特的營銷活動。每個營銷活動都基於豐富的數據。 Snappy Kraken 的創新方法使公司獲得了廣泛的認可。在 2024 年，Snappy Kraken 獲得了財富管理行業獎（Wealthie）數字活動年度獎和 ThinkAdvisor Luminaries 營銷卓越獎。該公司還因其 AI 驅動的電子郵件構建器獲得了金融規劃 2024 創新獎，並連續四年被 MarTech Breakthrough 評選為最佳整體內容營銷軟件（2019-2023）。近年來，Snappy Kraken 還在金融規劃的最佳金融科技公司工作榜單中排名第 8 和第 3。 要了解更多關於 Snappy Kraken 為財務顧問提供的解決方案，包括白標企業解決方案，以及使用最近宣佈的新工具和增強工具，請訪問 SnappyKraken.com。 來源：金融規劃協會 ## 相關資訊與研究 - [ZachXBT 發文質疑 Kraken 上幣 M 存在違規操作](https://longbridge.com/zh-HK/news/283370512.md) - [【AI】國安部警告 AI「投毒」擾亂商業秩序、危害國家安全](https://longbridge.com/zh-HK/news/283449295.md) - [Kraken 母公司斥資最高 5.5 億美元收購 Bitnomial，加速美國衍生品佈局](https://longbridge.com/zh-HK/news/283144541.md) - [SmarTone 推出全新 AI Plan](https://longbridge.com/zh-HK/news/282982195.md) - [商用 AI「答錯比不答更糟」Appier 以可信任 Agentic AI 促進消費者體驗](https://longbridge.com/zh-HK/news/282824689.md)